NTT Data Group planeja IPO de REIT de Cingapura no maior negócio desde 2017

O NTT Data Group do Japão apresentou um prospecto preliminar ao regulador financeiro de Cingapura para listar um fundo de investimento imobiliário na Bolsa de Cingapura, no que pode ser a maior oferta pública inicial de REIT na cidade-estado desde 2017.

De acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, o IPO pode levantar até 800 milhões de dólares, disse a Dow Jones Newswires.

A NTT DC REIT planeja precificar suas unidades em 1,00 dólar americano cada. O acordo marcaria um renascimento significativo de listagens em grande escala em Cingapura após uma pausa prolongada na atividade.

A NTT Data já garantiu sete investidores fundamentais que concordaram em subscrever 172,77 milhões de unidades.

Garantir a participação fundamental no início do processo ajuda a criar confiança entre os investidores institucionais e de varejo antes do lançamento mais amplo.

GIC lidera investidores fundamentais

O fundo soberano de Cingapura GIC comprometeu mais de 100 milhões de dólares americanos, tornando-se o maior investidor fundamental na oferta.

Outros patrocinadores importantes incluem Hazelview Securities, Viridian Asset Management, com sede em Hong Kong, AM Squared, Pinpoint Asset Management e Ghisallo Master Fund.

O forte interesse destaca a confiança mais ampla dos investidores na infraestrutura de data center, uma classe de ativos que tem visto alocações crescentes devido à crescente demanda de computação em nuvem, IA e tendências de transformação digital.

Portfólio diversificado de data centers da NTT DC REIT

O portfólio inicial da NTT DC REIT inclui seis data centers – quatro nos Estados Unidos, um na Áustria e um em Cingapura.

As instalações estão espalhadas por mercados de primeira linha nos EUA e na Ásia-Pacífico, proporcionando diversificação geográfica e operacional.

Em seu prospecto apresentado à Autoridade Monetária de Cingapura em 27 de junho, a NTT disse que espera um crescimento contínuo no mercado global de data centers, apoiado pelo aumento dos preços, absorção de capacidade e redução das taxas de vacância.

A empresa também citou o aumento dos fluxos de capital para os data centers, à medida que os investidores buscam exposição à infraestrutura digital.

A NTT, que tem uma capitalização de mercado de cerca de 90 bilhões de dólares, opera uma das maiores redes de dados do mundo, abrangendo mais de 20 países e regiões nas Américas, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África.

Recuperação do mercado de REIT em foco

Se for bem-sucedida, a listagem será o maior IPO de REIT de Cingapura desde que a NetLink NBN Trust levantou quase 2 bilhões de dólares em julho de 2017.

Cingapura é um dos principais centros da Ásia para REITs, com 41 REITs listados e fundos imobiliários avaliados em mais de 65 bilhões de dólares americanos em março.

Esses veículos de investimento são populares entre os investidores em busca de rendimento, oferecendo retornos anuais de 6 a 7%, bem acima das taxas de depósito fixas locais.

O IPO da NTT ocorre em um momento em que os mercados de capitais de Cingapura estão buscando um impulso renovado.

Nos últimos anos, as remoções ultrapassaram as novas listagens, levando a Autoridade Monetária de Cingapura a explorar reformas.

No início deste ano, um grupo de revisão do mercado de ações propôs um pacote de medidas, incluindo incentivos fiscais e um fundo de investimento de cinco bilhões de dólares em Cingapura para atrair mais listagens e aprofundar a liquidez.

BofA Securities, Citigroup e DBS estão assessorando a NTT DC REIT no IPO, que pode precificar e lançar nos próximos meses, sujeito à aprovação regulatória e às condições de mercado.