IPO otimista levanta US$ 1,1 bilhão, avaliação sobe para US$ 5,4 bilhões na estreia na NYSE

A Bullish, a exchange criptomoedas por trás da CoinDesk, fez sucesso em sua estreia na NYSE, arrecadando mais de US$ 1,1 bilhão. A empresa precificou seu IPO em US$ 37 por ação, acima da faixa originalmente comercializada de US$ 32 a US$ 33, dando-lhe uma avaliação em torno de US$ 5,4 bilhões.

A demanda foi tão forte que a Bullish não apenas elevou o preço, mas também aumentou o número de ações oferecidas, vendendo 30 milhões em vez dos 20,3 milhões planejados.

Foi um sinal claro de que os investidores ainda estão ansiosos por jogos de criptomoedas, mesmo que os mercados permaneçam um pouco instáveis.

O IPO da Bullish superou as expectativas, supostamente mais de 20 vezes mais subscritos.

Os investidores institucionais claramente estavam de olho nisso, grandes nomes como BlackRock e ARK Investment Management estavam mirando em até US$ 200 milhões em ações.

JPMorgan, Jefferies e Citigroup comandaram o show como principais subscritores, dando ao negócio um grande poder de fogo.

Entre a forte demanda e os patrocinadores de peso, foi um sinal claro de que as criptomoedas ainda estão chamando a atenção dos grandes players.

A negociação de criptomoedas encontra o poder da mídia

A Bullish, liderada pelo CEO Thomas Farley, que administrava a Bolsa de Valores de Nova York, administra uma plataforma de ativos digitais de serviço completo, oferecendo negociação à vista, de margem e de derivativos, principalmente para clientes institucionais.

A empresa lida com cerca de US$ 2,6 bilhões em negociações diárias, aproveitando uma onda de adoção crescente e maior atividade nos mercados de criptomoedas. Além das negociações, a Bullish fez uma grande jogada na mídia ao comprar a CoinDesk em novembro de 2023 por US$ 72,6 milhões.

A aquisição trouxe um grande meio de comunicação cripto com cerca de 48 milhões de visitantes únicos por ano e uma API de serviço de dados ocupada.

O IPO da Bullish mostra que ainda há muito apetite por ações vinculadas a criptomoedas. Grandes nomes das finanças tradicionais como BlackRock, Fidelity, JPMorgan e Goldman Sachs estão mergulhando em ativos digitais, o que parece estar dando mais confiança ao mercado.

O acordo também segue os passos de outras grandes listagens de criptomoedas, como o Circle Internet Group, que arrecadou mais de US$ 1 bilhão e viu seu valor de mercado saltar assim que chegou aos mercados públicos.

Os investidores estão claramente dispostos a apoiar as empresas de criptomoedas se a história e os números fizerem sentido.

IPO otimista marca marco de retorno das criptomoedas

A avaliação de US$ 5,4 bilhões da Bullish é um grande marco, especialmente considerando que a empresa teve que descartar uma fusão SPAC em 2021 devido a preocupações regulatórias de que o acordo havia fixado a empresa em US$ 9 bilhões.

Este IPO mostra que o interesse dos investidores em empresas de criptomoedas está se recuperando após alguns anos difíceis.

O CEO Thomas Farley parecia otimista sobre o que vem a seguir para o setor. Ele apontou para a crescente adoção institucional e disse que o foco da Bullish em infraestrutura compatível e pronta para instituições posiciona bem a empresa para o mercado em evolução.

Os recursos do IPO irão para as necessidades corporativas gerais e também poderão financiar futuras aquisições, dando à empresa flexibilidade para expandir ainda mais.