Mercados dos EUA abrem em vermelho com dados de inflação pesando sobre os sentimentos

As ações dos EUA caíram na sexta-feira, com os investidores registrando lucros após uma semana de fortes ganhos e novos recordes para o S&P 500.

Uma nova leitura da inflação ressaltou as pressões persistentes sobre os preços, moderando o otimismo após os ganhos de grande sucesso da Nvidia no início da semana.

Dados de inflação mantêm o Fed em foco

O S&P 500 caiu 0,3%, o Nasdaq Composite perdeu 0,64% e o Dow Jones Industrial Average caiu 56 pontos, ou 0,07%.

Os índices quebraram uma sequência de ganhos de três dias.

Os movimentos ocorreram quando o indicador de inflação preferido do Federal Reserve, o núcleo das despesas de consumo pessoal (PCE), subiu 2,9% em julho.

O aumento ficou em linha com as expectativas, mas marcou uma aceleração em relação ao mês anterior e a leitura mais alta desde fevereiro.

"O Fed abriu a porta para cortes nas taxas, mas o tamanho dessa abertura vai depender se a fraqueza do mercado de trabalho continua a parecer um risco maior do que o aumento da inflação", disse Ellen Zentner, estrategista-chefe econômica do Morgan Stanley Wealth Management em um relatório da CNBC.

Ela acrescentou que a leitura do PCE de sexta-feira mantém a atenção dos investidores fixa nos próximos dados de empregos, com os mercados ainda antecipando um corte na taxa em setembro.

Movimentadores do mercado Earlt

A Nvidia, que registrou um crescimento de receita de 56% no trimestre anterior no início desta semana, ampliou as perdas recentes, caindo cerca de 3%.

O Wall Street Journal informou que o Alibaba desenvolveu um chip mais avançado para ajudar a preencher a lacuna deixada pelas restrições às vendas da Nvidia para a China.

As ações do Alibaba subiram mais de 8% nas negociações dos EUA.

Outros grandes impulsionadores incluíram a Caterpillar, que caiu quase 2% depois de alertar que poderia enfrentar um impacto de US $ 1,5 bilhão a US $ 1,8 bilhão este ano devido às tarifas.

A Dell Technologies caiu 9% em uma perspectiva mais fraca do que o esperado para o trimestre atual, apesar de superar as previsões dos analistas para seus resultados mais recentes.

Enquanto isso, a Ulta Beauty caiu 3%, mesmo depois de aumentar sua previsão de receita e lucro para o ano inteiro, agora esperando receita de US$ 12 bilhões a US$ 12,1 bilhões e lucro de US$ 23,85 a US$ 24,30 por ação.

A Affirm Holdings subiu 20% depois de divulgar ganhos fiscais de 20 centavos por ação no quarto trimestre fiscal sobre receita de US$ 876 milhões, superando as estimativas de consenso.

A Autodesk saltou 11% após resultados mais fortes do que o esperado no segundo trimestre e orientação otimista.

Outros ganhadores incluíram a SentinelOne, que subiu 6% com ganhos e orientação de receita melhores do que o esperado, e a Ambarella, que subiu 23% depois de elevar sua perspectiva de receita devido à forte demanda por inteligência artificial.

A Dollar Tree adicionou quase 1% após uma atualização do Telsey Advisory Group, que citou um caminho de crescimento mais claro após a venda da Family Dollar pelo varejista.

Fraqueza sazonal e perspectivas de mercado

As quedas ocorrem apenas um dia depois que o S&P 500 fechou acima do nível de 6.500 pela primeira vez.

Para agosto, o Dow Jones Industrial Average está a caminho de ganhar 3,4%, o S&P 500 2,6% e o Nasdaq 2,8%.

Apesar do mês otimista, as tendências sazonais deixaram os investidores cautelosos em setembro, historicamente o mês mais fraco do ano para as ações.

Desde 1950, o S&P 500 teve uma queda média de 0,7% em setembro, de acordo com o The Stock Trader's Almanac.

Ainda assim, alguns estrategistas permanecem otimistas. Chris Zaccarelli, diretor de investimentos da Northlight Asset Management, disse que qualquer volatilidade em setembro ou outubro provavelmente seria uma oportunidade de compra, especialmente se o Fed começar a cortar as taxas fora de uma recessão.