Genmab adquirirá a biotecnologia holandesa Merus em acordo de US$ 8 bi para expandir o pipeline de câncer

A dinamarquesa Genmab concordou em adquirir a Merus NV, uma empresa holandesa de biotecnologia listada na Nasdaq, em uma transação em dinheiro avaliada em US $ 8 bilhões, anunciaram as empresas na segunda-feira.

O acordo marca uma expansão significativa do portfólio de oncologia da Genmab, adicionando um promissor candidato a terapia contra o câncer em estágio avançado ao seu pipeline.

De acordo com os termos do acordo, a Genmab pagará US$ 97,00 por ação, representando um prêmio de 41% sobre o preço de fechamento da Merus de US$ 68,89 em 26 de setembro e um prêmio de 44% sobre o preço médio ponderado do volume de 30 dias da empresa de US$ 67,42.

Os conselhos de administração de ambas as empresas aprovaram por unanimidade a transação.

A aquisição será financiada por meio de uma combinação de dinheiro em caixa e US$ 5,5 bilhões em financiamento de dívida não conversível.

A Genmab garantiu um compromisso de financiamento do Morgan Stanley Senior Funding Inc., garantindo que o negócio não esteja sujeito a condições de financiamento.

Com esta aquisição, a Genmab espera fortalecer sua posição no competitivo setor de biotecnologia.

"Após o fechamento da transação, a Genmab terá quatro programas proprietários que devem impulsionar vários lançamentos de novos medicamentos até 2027", disseram as empresas no comunicado.

Petosemtamab junta-se ao pipeline de estágio final da Genmab

No centro do acordo está o medicamento experimental petosemtamab da Merus, um anticorpo biespecífico direcionado ao EGFRxLGR5, que atualmente está sendo testado em dois ensaios de Fase 3 para câncer de cabeça e pescoço.

Os resultados provisórios são esperados em 2026.

A Food and Drug Administration dos EUA concedeu ao petosemtamab duas designações de terapia inovadora, cobrindo indicações de primeira e segunda linha.

Os dados apresentados no início deste ano na reunião da Sociedade Americana de Oncologia Clínica mostraram taxas de resposta encorajadoras e resultados de sobrevida livre de progressão em comparação com o padrão atual de atendimento.

A Genmab disse que antecipa o lançamento potencial do medicamento em 2027, sujeito a resultados positivos de testes e aprovações regulatórias.

A empresa acredita que a terapia pode gerar pelo menos US$ 1 bilhão em vendas anuais até 2029, com escopo para receitas multibilionárias a partir de então.

Importância estratégica do negócio

Jan van de Winkel, presidente e CEO da Genmab, disse que o acordo era consistente com a estratégia de longo prazo do grupo.

"O petosemtamab tem o potencial de ser uma terapia transformacional para pacientes que vivem com câncer de cabeça e pescoço. Com nosso histórico comprovado em desenvolvimento e comercialização, estamos confiantes de que podemos cumprir sua promessa", disse ele.

O presidente-executivo da Merus, Bill Lundberg, saudou o acordo, citando o foco compartilhado das empresas na inovação em terapias de anticorpos.

"Acreditamos que a Genmab tem a visão e a experiência certas para promover o petosemtamab no câncer de cabeça e pescoço recorrente e metastático e além", disse ele.

A Genmab visa ampliar o desenvolvimento do petosemtamab para linhas anteriores de terapia, aproveitando sua experiência em estágio avançado e infraestrutura comercial global.

Os analistas esperam que o acordo acelere a transformação da empresa em um player líder global em biotecnologia, proporcionando um crescimento duradouro na próxima década.