JPMorgan registra lucro mais alto no 3º tri ao dobrar a resiliência econômica dos EUA

O JPMorgan Chase and Co. (NYSE: JPM) relatou um aumento trimestral de lucro, destacando como o maior credor dos EUA continua a se posicionar como um ator central na transformação econômica e tecnológica do país.

O banco obteve lucro líquido de US$ 14,4 bilhões no terceiro trimestre de 2025, um aumento de 12% em relação ao ano anterior.

Receita recorde apoiada pela expansão em vários mercados

De acordo com a declaração da empresa arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, o JPMorgan registrou lucro líquido de US$ 14,4 bilhões, traduzindo-se em US$ 5,07 por ação, em comparação com US$ 4,37 por ação no mesmo período do ano passado.

A receita líquida de juros (NII) - a diferença entre o que os bancos ganham em empréstimos e pagam em depósitos - continua a impulsionar os ganhos do setor.

No trimestre, o NII do JPMorgan subiu 2%, para US$ 24,1 bilhões, refletindo a atividade estável de empréstimos e a demanda do consumidor.

O banco também elevou sua previsão para o ano inteiro, agora esperando NII de cerca de US$ 95,8 bilhões para 2025, em comparação com uma estimativa anterior de US$ 95,5 bilhões.

Analistas consultados pela LSEG previam US$ 95,4 bilhões.

A última revisão segue um ajuste semelhante para cima feito em julho.

Para o quarto trimestre, o JPMorgan espera que a receita de juros, excluindo os mercados, chegue a US$ 23,5 bilhões.

Olhando para 2026, projeta uma receita de juros de cerca de US$ 95 bilhões, impulsionada pelo crescimento do balanço, mas parcialmente compensada pelo impacto de taxas mais baixas.

Executivos do setor observaram que os consumidores dos EUA permanecem em sólida forma financeira, apoiados por um forte mercado de trabalho e salários crescentes - fatores que continuam a sustentar a demanda constante por novos empréstimos e pagamentos regulares de dívidas.

Nanking de investimento e aumento da receita de negociação

As negociações corporativas aceleraram nos últimos meses após uma desaceleração em abril, à medida que as empresas procuram aproveitar os preços recordes das ações e melhorar o sentimento em torno de possíveis cortes nas taxas de juros dos EUA.

As taxas de banco de investimento do JPMorgan subiram 16% no terceiro trimestre, impulsionadas por uma recuperação nas fusões, aquisições e atividade do mercado de capitais.

De acordo com a empresa de análise Dealogic, o JPMorgan coletou a maior parte das taxas de banco de investimento entre seus pares até agora este ano.

A receita comercial também aumentou em meio à volatilidade contínua do mercado e ao otimismo em torno da política de taxas dos EUA.

A receita do negócio de ações saltou 33%, para US$ 3,3 bilhões, enquanto a receita de renda fixa subiu 21%, para US$ 5,6 bilhões, apoiada por ganhos mais altos em taxas, crédito e produtos securitizados.

Investimento em tecnologia e mudanças de liderança moldam a estratégia global

O JPMorgan também está alocando US$ 2 bilhões anualmente para infraestrutura de inteligência artificial – um investimento que, de acordo com estimativas internas, gera economia de custos anual equivalente.

Esses fundos apoiam a automação do gerenciamento de riscos, operações de clientes e análises de mercado, alinhando o banco às tendências globais de transformação digital.

Ao mesmo tempo, o JPMorgan está reestruturando a liderança em regiões-chave.

Conor Hillery e Matthieu Wiltz foram nomeados co-presidentes executivos para a Europa, Oriente Médio e África.

Essa atualização de liderança visa ajudar o banco a aumentar a receita regional em 20% até o final da década, fortalecendo sua posição em mercados que continuam sendo cruciais para sua estratégia de crescimento internacional.

Preparando-se para uma expansão do varejo no Reino Unido em meio ao escrutínio global

Além do banco corporativo, o JPMorgan está expandindo sua presença no varejo. O credor planeja lançar um plataforma de investimentos do tipo "faça você mesmo" no Reino Unido em 2026, permitindo que os investidores negociem uma variedade de ativos diretamente.

A mudança marcaria uma integração mais profunda de seus serviços bancários digitais com suas operações europeias, reforçando os esforços da empresa para capturar novos mercados de varejo fora dos EUA.