Encerramento semanal: paralisação dos EUA se arrasta, Trump apregoa sucesso do cessar-fogo

Esta semana trouxe uma mistura de impasse político, diplomacia global e mal-estar do mercado, já que Washington permaneceu atolado em uma prolongada paralisação do governo, o presidente Donald Trump deu uma volta da vitória sobre um cessar-fogo no Oriente Médio e novas preocupações com o crédito abalaram os bancos regionais dos EUA.

Enquanto isso, os maiores credores de Wall Street continuaram a divulgar resultados trimestrais robustos, moderando a ansiedade dos investidores em meio a uma incerteza econômica mais ampla.

Impasse no Senado estende paralisação do governo

O Senado dos EUA mais uma vez não conseguiu avançar uma proposta liderada pelos republicanos para estender o financiamento do governo na quinta-feira, marcando a décima tentativa malsucedida desde que a paralisação começou há mais de duas semanas.

A última votação, 51 a 45, ficou aquém dos 60 votos necessários para prosseguir, garantindo que a paralisação do governo continue até pelo menos 20 de outubro.

Nenhum senador democrata cruzou as linhas partidárias, refletindo divisões arraigadas entre os partidos.

A medida aprovada pela Câmara, defendida pelo líder da maioria no Senado, John Thune (RSD), teria financiado temporariamente o governo até 21 de novembro.

Os democratas, no entanto, argumentaram que não atendeu às principais demandas políticas, incluindo a extensão dos créditos fiscais de saúde.

Em um revés adicional, o Senado também bloqueou um projeto de lei de dotações de defesa destinado a reabrir partes do governo.

A medida de financiamento do Pentágono caiu de 50 a 44, com apenas três democratas apoiando-a.

Thune, que votou contra processualmente para revivê-lo mais tarde, expressou frustração visível à medida que as esperanças de um avanço parcial do financiamento diminuíam.

Com o Senado agora adiado até segunda-feira, a paralisação - já a mais longa desde 2018-2019 - continua a pesar sobre os mercados e serviços públicos.

Trump elogia cessar-fogo em Gaza enquanto trocas de reféns continuam

Em um grande desenvolvimento diplomático, o presidente Donald Trump se dirigiu ao Parlamento de Israel na segunda-feira, saudando a libertação dos últimos 20 reféns mantidos pelo Hamas sob um acordo de cessar-fogo mediado pelos EUA.

O acordo também viu Israel libertar quase 2.000 prisioneiros palestinos em troca, marcando o que Trump chamou de "o amanhecer histórico de um novo Oriente Médio".

A trégua, embora ofereça alívio após dois anos de conflito, permanece frágil.

O Hamas ainda não cumpriu a exigência de Israel de se desarmar, e as discussões internacionais sobre o futuro de Gaza continuam.

No sábado, Israel confirmou o retorno dos restos mortais de um décimo refém, Eliyahu Margalit, de 75 anos, enquanto as tensões aumentaram devido ao fracasso do Hamas em devolver todos os corpos, conforme estipulado no cessar-fogo.

Agências de ajuda descreveram Gaza como um "terreno baldio", alertando para enormes desafios humanitários após a campanha de Israel.

Bancos regionais abalam os mercados com perdas com empréstimos e reivindicações de fraude

O setor bancário regional dos EUA enfrentou uma nova pressão depois que o Zions Bancorp divulgou uma baixa de US$ 50 milhões vinculada a dois empréstimos comerciais problemáticos em sua unidade California Bank and Trust.

O Western Alliance Bancorp também revelou um processo contra o mutuário Cantor Group V, LLC, por suposta fraude e deturpação.

As ações de ambos os bancos despencaram, pesando sobre o sentimento do mercado ao longo da semana.

Analistas citaram temores renovados de qualidade de crédito em meio a crescentes inadimplências em setores de nicho, como autopeças e imóveis comerciais.

Embora a Western Alliance tenha reafirmado sua orientação para 2025, os desenvolvimentos destacaram o desconforto dos investidores com práticas de empréstimo opacas e o potencial contágio dentro de bancos menores.

Grandes bancos entregam fortes lucros, mas pedem cautela

Em contraste, os principais bancos dos EUA apresentaram fortes lucros no terceiro trimestre.

JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Wells Fargo e Morgan Stanley superaram as expectativas, apoiados por negociações robustas e receita comercial.

O CEO do JPMorgan, Jamie Dimon, destacou a resiliência da economia dos EUA, mas alertou que "condições geopolíticas complexas" e "inflação pegajosa" representam riscos à frente.

O Goldman Sachs relatou um salto de 39% nos lucros, mesmo anunciando planos para mais de 1.000 demissões até o final do ano.

Wells Fargo e Morgan Stanley também registraram ganhos de lucro de dois dígitos, citando sólida saúde do consumidor e aumento da atividade de investimento.

Ainda assim, executivos de Wall Street enfatizaram a vigilância, já que a combinação de impasse político, tensões globais e estresse dos bancos regionais continuou a obscurecer as perspectivas econômicas.