A transformação digital vai liberar mais de US$ 320 bilhões em economias para a indústria de petróleo e gás, diz a Rystad Energy

O setor de serviços para campos petrolíferos (OFS) está passando por uma transformação profunda à medida que a inovação digital surge como uma força determinante, criando novas oportunidades para um crescimento sustentado e de longo prazo em meio às mudanças nas condições do mercado.

Uma nova previsão da Rystad Energy sugere que a indústria de petróleo e gás pode realizar economias superiores a 320 bilhões de dólares nos próximos cinco anos, aprofundando a digitalização das operações em cinco áreas críticas.

As cinco áreas críticas são otimização de perfurações, robótica autônoma, manutenção preditiva, gestão de reservatórios e otimização logística.

A contínua atividade de fusões e aquisições (MandA), juntamente com novas parcerias com empresas de tecnologia e maior integração de software, está prestes a transformar significativamente o ecossistema de negócios do OFS, afirmou a Rystad Energy em sua análise.

Esses fatores estão impulsionando os principais players do OFS a adotarem estratégias de negócios digitalmente prioritárias.

"Estimamos que US$ 320 bilhões é um valor modesto, já que uma adoção digital mais ampla em outros domínios de negócios pode gerar ainda mais valor", Binny Bagga, Vice-Presidente Sênior de Cadeia de Suprimentos.

Impacto financeiro da digitalização e prêmio de avaliação

A digitalização é cada vez mais reconhecida nas divulgações financeiras, apesar da dificuldade de padronização e medição.

Embora a maioria dos players do mercado de cadeia de suprimentos ainda não reporte um 'lucro digital' em nível GAAP como uma empresa puramente de Software como Serviço, essa tendência está mudando, segundo a Rystad Energy.

Um exemplo é a SLB, que começou a reportar uma divisão digital separada em seus lucros.

As fontes digitais de receita oferecem trajetórias de crescimento mais estáveis e resilientes, com menor exposição à volatilidade frequentemente observada nos gastos de capital upstream.

Por exemplo, a SLB prevê que a margem de sua divisão digital atinja 35% em um ano inteiro em 2025.

Da mesma forma, a Viridien, líder global em tecnologia e geociências, viu seu segmento de Digital, Dados e Meio Ambiente (DDE) crescer 17% no ano passado, gerando US$ 787 milhões em receita e entregando lucros ajustados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) de US$ 458 milhões.

"A comunidade de investidores está valorizando cada vez mais narrativas sobre tecnologia energética, com empresas de serviços que articulam claramente estratégias orientadas por tecnologia e receitas recorrentes frequentemente comandando múltiplos de avaliação mais altos do que aquelas ligadas exclusivamente aos ciclos de equipamentos", disse Bagga.

Barreiras à adoção e respostas estratégicas

Apesar das vantagens dos campos petrolíferos digitais, sua adoção ampla é dificultada por barreiras significativas, especialmente os altos custos iniciais associados a hardware, software, manutenção persistente e cibersegurança robusta.

Esses desafios são particularmente severos para empresas menores ou para aquelas que utilizam infraestrutura mais antiga, dificultando a justificativa do investimento, especialmente durante períodos de instabilidade econômica, disse a agência de inteligência energética com sede na Noruega.

Em resposta a essas dificuldades, diferentes estratégias estão surgindo: empresas de médio porte estão integrando estrategicamente atualizações digitais direcionadas, enquanto fornecedores menores e especializados e fornecedores de software de nicho estão focados em oferecer soluções flexíveis, personalizadas e modulares.

A tendência do investimento digital envolve cada vez mais parcerias estratégicas com empresas de tecnologia.

Essa abordagem serve para aprimorar as capacidades digitais, juntamente com estratégias existentes como desenvolvimento interno e aquisições.

A intensidade e a frequência dessas parcerias tiveram um aumento acentuado, especialmente desde 2021, segundo a agência.

O aumento mais notável ocorreu nos últimos dois anos, envolvendo grandes empresas como SLB, Halliburton, NOV e Baker Hughes.