A Arábia Saudita realmente pode prejudicar o mundo em IA?

As ambições da Arábia Saudita em IA foram um choque para o Ocidente.

Em menos de um ano, o reino passou de declarações amplas sobre diversificação para assinar acordos bilionários de data centers, garantir acesso a chips avançados e delinear um plano para vender serviços de IA mais baratos do que quase qualquer outro lugar do mundo.

A Arábia Saudita agora planeja criar um modelo único que pode facilmente superar o que o resto do mundo tem feito até agora.

Isso significa transformar eletricidade barata em IA barata e exportar os resultados.

Poder primeiro, todo o resto em segundo

No centro da estratégia de IA da Arábia Saudita está a eletricidade. Não talento, nem software, nem mesmo chips. Poder.

Grandes projetos solares na costa do Mar Vermelho estão produzindo eletricidade a quase $0,01 por quilowatt-hora. Isso é uma fração do custo na Europa ou em partes dos Estados Unidos.

Para a inteligência artificial, isso é mais importante na fase de inferência, porque treinar grandes modelos é caro e esporádico.

Rodá-los todos os dias, respondendo bilhões de perguntas, é onde estão os custos de longo prazo.

Os custos de inferência são impulsionados por duas coisas. Eficiência de hardware e preços de eletricidade. E como a Arábia Saudita não pode fabricar chips avançados, pode rodá-los com algumas das energias mais baratas e confiáveis disponíveis.

Essa estratégia se transformou em política nacional. De acordo com um relatório da PwC, a IA pode ajudar a aumentar o PIB da Arábia Saudita em mais de 12% até 2030.

Portanto, o governo priorizou a infraestrutura de IA sob a Visão 2030 e colocou a execução sob um único veículo, o HUMAIN.

O objetivo não é hospedar alguns data centers. É para redefinir a base de custos dos serviços de IA fazendo a computação onde a energia é abundante e barata, e depois exportando a saída digitalmente.

HUMAIN e a aposta full-stack

A HUMAIN pertence ao Public Investment Fund e é liderada por Tareq Amin, um executivo de telecomunicações e infraestrutura, e não um fundador tradicional de software.

A HUMAIN é estruturada como uma empresa operacional, não como uma holding firma. Está construindo centros de dados, plataformas em nuvem, grandes modelos de linguagem e aplicações sob um mesmo teto.

Os planos da empresa são grandes para qualquer padrão. Declarações públicas apontam para uma meta de até seis gigawatts de capacidade de data center até meados da década de 2030.

Levantamentos iniciais do local teriam identificado mais de 200 locais potenciais com acesso a energia, terras e permissões. Na maioria dos países, a disponibilidade de energia é o gargalo. Na Arábia Saudita, é o ponto de venda.

A HUMAIN também está indo além da infraestrutura. Lançou um sistema operacional movido por IA voltado para empresas, onde as tarefas são executadas por meio de linguagem natural, em vez de menus e ícones.

Internamente, a empresa afirma já usar agentes de IA para administrar a folha de pagamento, processos legais e administrativos.

Isso indica que a Arábia Saudita não quer ser vista apenas como um lugar para estacionar servidores.

Quer mostrar o que acontece quando a IA é implantada em larga escala dentro das organizações.

Os sócios contam a história

A estratégia de IA da Arábia Saudita fica mais clara ao olhar para seus parceiros. A HUMAIN assinou com a Amazon Web Services como sua parceira global de nuvem preferida e está trabalhando com a Nvidia para fornecer os aceleradores que impulsionam a IA moderna.

Juntos, eles planejam uma Zona de IA dedicada em Riad, projetada para lidar tanto com cargas de treinamento quanto de inferência, além de dar aos clientes acesso direto a modelos de fundação por meio dos serviços da AWS.

No aspecto físico, a HUMAIN fez parceria com a AirTrunk, apoiada pela Blackstone e pelo Conselho de Investimento do Plano de Pensões do Canadá.

O compromisso inicial é de cerca de três bilhões de dólares para um campus de data center.

Isso não é capital de risco. É dinheiro de infraestrutura de longo prazo buscando retornos estáveis.

O acesso a chips tem sido mais sensível politicamente. Os primeiros acordos focavam em arquiteturas específicas de inferência de empresas como a Groq.

Mais recentemente, a Arábia Saudita garantiu licenças para importar dezenas de milhares de chips Nvidia de ponta, que supostamente custaram cerca de um bilhão de dólares.

Esse volume não preencheria múltiplos campi em escala hiperescalada, mas marcou uma mudança. O reino não está mais excluído da computação fronteiriça.

Vender tokens, não eletricidade

O modelo comercial da Arábia Saudita é incomum. Não planeja vender eletricidade no exterior. Energia é difícil de transportar e cara. Dados são baratos de transportar.

A proposta da HUMAIN para desenvolvedores de IA é direta. Rodem seus modelos na infraestrutura saudita. Use a eletricidade saudita. Gerar tokens de saída a um custo menor do que em qualquer outro lugar.

Na prática, isso pode significar vender a produção de inferência de IA a preços bem abaixo das taxas atuais de mercado.

Fontes do setor citadas em relatórios recentes sugerem que os tokens de saída podem ser precificados em cerca de metade dos níveis vigentes, enquanto os usuários finais continuam pagando taxas padrão.

A diferença de margem seria capturada por quem controla o cálculo.

Se isso se confirmar, pressionaria os provedores de nuvem e as empresas de aplicações de IA, com altos custos de inferência.

Isso também criaria uma divisão natural no mercado. Tarefas sensíveis a alta latência permanecem próximas dos usuários. A inferência em massa se move para onde a energia é mais barata.

O que poderia mudar a economia global da IA?

A abordagem da Arábia Saudita traz riscos. Data centers estão com energia quente. O resfriamento em um clima desértico levanta questões sobre água e eficiência que permanecem sem solução.

A escassez de talentos é real e não pode ser resolvida apenas com capital. O acesso a chips avançados depende de decisões geopolíticas além do controle de Riade.

Mas a estratégia é internamente consistente. Ele trata a IA como uma mercadoria industrial.

Ele foca na parte da cadeia de valor onde as vantagens nacionais mais importam. E é respaldado por capital que pode absorver longos períodos de retorno.

Para os mercados globais, a implicação mais importante é a precificação. Se a Arábia Saudita conseguir estabelecer um preço de referência global mais baixo para inferência de IA, as margens se comprimirão em outros lugares.

Empresas que dependem de mercados de energia caros terão uma escolha. Repasse custos, aceite lucros menores ou mude a carga de trabalho.

Também há uma mudança no poder de negociação. Ao agregar demanda de vários gigawatts e capital soberano, a Arábia Saudita se torna um comprador que fabricantes de chips e empresas de nuvem não podem ignorar.

Essa alavancagem vai além da precificação, incluindo localização, governança de dados e parcerias de longo prazo.

A Arábia Saudita não tem garantia de se tornar o centro mundial de IA. Mas está tentando algo que poucos conseguem.

É transformar elétrons em inteligência em escala e vender o resultado.