Bancos de Wall Street iniciarão os resultados do quarto trimestre enquanto investidores olham para as perspectivas de 2026

Os principais credores de Wall Street iniciarão a temporada de lucros do quarto trimestre esta semana, enquanto os acionistas monitoram seus relatórios financeiros para entender a direção do setor para 2026.

O JPMorgan Chase reporta na terça-feira, seguido pelo Bank of America, Citigroup e Wells Fargo na quarta-feira, depois Goldman Sachs e Morgan Stanley na quinta-feira, segundo o MarketWatch.

As instituições financeiras agora podem estabelecer metas de desempenho mais agressivas porque o ambiente regulatório atual diminuiu as atividades de supervisão.

O consenso do mercado prevê que o EPS do JPMorgan atinja US$ 4,95 enquanto a receita chegará a US$ 46,2 bilhões.

A empresa Home Bancshares divulgará seus resultados financeiros do quarto trimestre, mas analistas preveem que os resultados serão inconsistentes.

O que observar conforme os resultados chegam

O padrão "beat and raise", que apoia o crescimento do preço das ações a longo prazo, aparece em cada temporada de resultados, quando a maioria das empresas do SandP 500 supera as previsões dos analistas, segundo o MarketWatch.

O foco principal dos investidores nesta semana será a composição de receita, o desempenho do capital e a gestão de despesas das maiores instituições bancárias americanas, juntamente com seus ajustes nas metas de 2026.

A próxima prévia do JPMorgan se concentrará nas operações dos mercados de capitais.

Os analistas do lado da venda preveem que o JPMorgan alcançará lucros de US$ 4,95 por ação e US$ 46,2 bilhões em receita líquida quando divulgarem seus resultados na manhã de terça-feira, segundo a análise de prévia.

Os analistas preveem que o JPMorgan alcançará um crescimento de 3% nos lucros e 8% de crescimento da receita em comparação ao ano anterior, segundo a análise de prévia.

O grupo de mercados de capitais do banco produz mais da metade de sua receita e receita líquida por meio de operações de negociação e transações de negócios, o que cria dependência dos resultados financeiros dessas atividades, ao mesmo tempo em que alcança altos retornos sobre o capital comum tangível, segundo a análise.

O relatório estabeleceu que o JPMorgan Chase possui um valor que superou seu valor real em 16% ao usar o índice P/L e 2,3 vezes seu valor contábil tangível, além de apresentar excelente desempenho de capital e retorno de 20% sobre o capital comum tangível (ROTCE), o que sustentou seu valor de mercado elevado.

As estimativas médias de valor justo fornecidas por especialistas somaram US$ 313.

A seção a seguir apresenta uma prévia do Citigroup enquanto examina como seu desempenho de crescimento se relaciona com seus retornos de investimento.

O relatório da manhã de quarta-feira do Citigroup mostrou que os analistas previam US$ 20,6 bilhões em receita líquida e US$ 1,67 por ação, o que representaria um crescimento de 5% na receita e 25% nos lucros em comparação ao ano anterior, segundo a prévia.

Os resultados da pesquisa mostraram que o Citi alcançaria um crescimento de 25% do EPS por meio de seu programa de distribuição de dividendos, mas o estudo revelou dois problemas principais devido ao retorno de 9% sobre o capital capital próprio total e à necessidade de mais reduções de gastos e mudanças operacionais para gerar valor.

A Home Bancshares é a instituição bancária que as pessoas devem monitorar em sua região.

A Home Bancshares divulgará os resultados do quarto trimestre após o sinal de encerramento na quarta-feira, 14 de janeiro, segundo Benzinga.

O mercado prevê que a empresa alcançará 60 centavos de lucro por ação, o que representa um aumento em relação aos 50 centavos do ano anterior, enquanto a receita atingirá US$ 272,48 milhões em comparação com US$ 260,76 milhões no último ano.

Em 8 de dezembro, a empresa concordou em adquirir a Mountain Commerce Bancorp por US$ 150,1 milhões. As ações caíram 1%, fechando em $28,45 na sexta-feira, informou Benzinga.

A Home Bancshares recebeu múltiplas avaliações de analistas ao longo do período anterior.

O analista Dave Rochester, do Cantor Fitzgerald, mantém uma posição neutra enquanto inicia sua cobertura em $32 em 10 de setembro de 2025, alcançando uma taxa de precisão de 70%.

Keefe Bruyette e o analista de Woods Christopher McGratty mantiveram uma classificação de Market Perform para a ação, aumentando sua meta de preço para $32, ante $30 em 21 de julho de 2025.

O analista alcançou uma taxa de precisão de 73% em suas previsões.

O analista da RBC Capital, Karl Shepard, manteve o status de Setor Desempenho da ação enquanto reduzia sua meta de preço de $33 para $31 em 21 de abril de 2025.

Suas previsões mostraram 68% de precisão.

A lista inclui Matt Olney, da Stephens and Co., que prevê que a ação estará acima do peso e estabelece um preço-alvo de US$ 33 para 21 de abril de 2025, com uma taxa de precisão de 75%.

Por que isso importa para os investidores

A MarketWatch prevê que os principais bancos criarão planos de retorno de capital e obterão condições regulatórias aprimoradas, o que apoiará os atuais altos valores do mercado de ações.

O banco opera em um ambiente de mercado que afeta seu desempenho de lucros porque o JPMorgan mantém uma grande divisão de mercados de capitais.

A empresa enfrenta dois critérios principais de avaliação porque seu desempenho financeiro depende das condições de mercado e do retorno sobre o investimento e do progresso da transformação organizacional.

Datas principais e formação

Os resultados financeiros do JPMorgan Chase estarão disponíveis ao público na terça-feira.

Quarta-feira: Bank of America, Citigroup e Wells Fargo reportam; Home Bancshares após o fechamento, segundo Benzinga.

Quinta-feira: Goldman Sachs e Morgan Stanley reportam.

O ponto principal é que os maiores bancos dos EUA, juntamente com bancos regionais específicos, vão introduzir múltiplas atualizações durante esta semana, o que definirá a direção para 2026.

A empresa deve acompanhar sua distribuição de receitas e retornos de investimento, além de todas as modificações em suas orientações, que afetarão como os investidores preveem seu desempenho.