Resumo da manhã: Ações asiáticas sobem nas apostas eleitorais do Japão; Prata, BTC atingiram máximas

Os mercados asiáticos avançaram na quarta-feira, impulsionados por uma alta nas ações japonesas, enquanto os investidores se posicionavam para a possibilidade de um novo estímulo fiscal no Japão e assimilavam uma mistura complexa de riscos geopolíticos, preocupações com bancos centrais e mudanças na dinâmica cambial.

Ao mesmo tempo, as criptomoedas subiram, os metais preciosos dispararam para níveis recordes e a negociação corporativa continuou em foco com novos desenvolvimentos na Netflix e na Warner Bros. Discovery.

Mercados asiáticos e movimentos cambiais

As ações asiáticas subiram levemente, apoiadas pelos ganhos no Japão, onde a mídia local informou que a primeira-ministra Sanae Takaichi pode convocar uma eleição antecipada na câmara baixa em 8 de fevereiro.

A perspectiva de uma eleição e de um estímulo fiscal adicional enfraqueceu o iene e impulsionou as ações.

O iene japonês caiu para 159,44 por dólar, seu nível mais fraco desde julho de 2024, revivendo preocupações sobre uma possível intervenção no mercado.

A moeda mais fraca e as expectativas de estímulo elevaram o Nikkei em mais de 1,3%, atingindo um recorde recorde, enquanto os títulos do governo japonês caíram no que os investidores apelidaram de "Takaichi trade".

Masahiko Loo, estrategista sênior de renda fixa da State Street Investment Management, disse em um relatório da Reuters que as medidas refletiram expectativas de afrouxamento fiscal, embora tenha alertado que podem ser exageradas.

"Qualquer quebra acentuada e decisiva acima do nível de 161 (para iene) pode desencadear uma nova intervenção para conter a volatilidade excessiva", disse Loo.

Em outros lugares, o índice mais amplo da MSCI na Ásia-Pacífico subiu 0,2%, ficando logo abaixo de um pico recorde.

O índice CSI 300 estava em queda de 0,74% no momento da redação.

Os futuros do SandP 500 caíram 0,22%, prejudicados pelas ações financeiras, enquanto os futuros europeus apontavam para uma abertura moderada.

Mercados de Bitcoin e criptomoedas

O Bitcoin atingiu o maior nível dos últimos dois meses, à medida que a incerteza geopolítica e as preocupações em relação às instituições dos EUA aumentaram seu apelo.

A maior criptomoeda do mundo subiu até 2,4%, chegando a $96.348 nas primeiras negociações asiáticas, seu maior nível intradiário desde 16 de novembro, embora estivesse sendo negociada em $94.751 ao final da redação.

O éter disparou até 5,1%.

"No médio prazo, acho que poderíamos ver investidores destinando mais para Bitcoin em uma narrativa de recuperação do ouro — e outros ativos de risco estão se divertindo muito", disse Justin d'Anethan, chefe de pesquisa da Arctic Digital, em um relatório da Bloomberg.

Vincent Liu, diretor de investimentos da Kronos Research, apontou os mercados de derivativos como outro fator determinante, citando "uma forte pressão a descoberto", com cerca de $270 milhões em posições vendidas em Bitcoin liquidadas nas últimas 24 horas.

Joshua Lim, da FalconX, disse que os traders veem de modo geral o atual cenário macro como favorável ao Bitcoin.

Netflix vai aumentar lance para acordo com WBD

Em notícias corporativas, a Netflix Inc. está trabalhando em termos revisados para a aquisição da Warner Bros. Discovery Inc., incluindo discussões sobre uma possível oferta totalmente em dinheiro para os estúdios e negócios de streaming da empresa, informou a Bloomberg.

As mudanças visam acelerar uma transação que enfrentou oposição política e propostas rivais da Paramount Skydance Corp.

Nos termos originais, os acionistas da Warner Bros. deveriam receber $23,25 em dinheiro e $4,50 em ações ordinárias da Netflix, sujeitos a ajustes caso as ações da Netflix caíssem abaixo de $97,91.

Desde que a Netflix lançou sua oferta pela Warner Bros. em outubro, as ações da empresa de streaming caíram cerca de 25%, atingindo a mínima de $89,07 nas negociações de Nova York na terça-feira.

A Netflix já garantiu 59 bilhões de dólares em financiamento ponte e refinanciou cerca de 25 bilhões com dívida de longo prazo.

A Netflix tem espaço para assumir dívidas adicionais enquanto mantém suas classificações de crédito "robustas", segundo Stephen Flynn, analista sênior de crédito da Bloomberg Intelligence, em uma nota de pesquisa publicada na terça-feira.

Prata e ouro alcançaram novos recordes

Metais preciosos dispararam à medida que tensões geopolíticas, expectativas de juros dos EUA e preocupações sobre a independência do Federal Reserve alimentaram a demanda por refúgios.

O ouro subiu a um alcance de recorde, enquanto a prata ultrapassou $90 por onça pela primeira vez.

A prata subiu até 5,3%, chegando a $91,5535 por onça, com o Citigroup elevando sua previsão de três meses para $100 por onça.

Hao Hong, da Lotus Asset Management, disse que o rally "ainda tem muito espaço para acontecer este ano."

O ouro também se beneficiou de fortes entradas, com analistas observando interesse especulativo sustentado nos mercados globais.