Futuros do Dow sobem; petróleo e dados do PCE pesam nos mercados

Futuros de índices acionários dos EUA avançaram levemente em uma sessão volátil na sexta-feira, enquanto investidores aguardavam dados econômicos-chave sobre crescimento e inflação, e tensões crescentes no Oriente Médio continuavam a pressionar os preços do petróleo e ofuscar as perspectivas para os mercados globais.

Futuros atrelados ao Dow Jones Industrial Average subiram 135 pontos, ou cerca de 0.29%, enquanto os futuros do S&P 500 ganharam aproximadamente 0.32%. Os futuros do Nasdaq 100 também avançaram cerca de 0.33%.

Apesar dos ganhos modestos nos futuros, os principais índices de Wall Street permaneciam encaminhados para encerrar a semana em baixa.

O S&P 500 registra queda semanal de cerca de 1%, enquanto o Dow Jones Industrial Average caminha para uma queda mais acentuada de aproximadamente 1.7%. O Nasdaq Composite está em baixa de cerca de 0.3% na semana até o momento.

Dados-chave de inflação e crescimento em foco

Os investidores aguardavam vários relatórios econômicos amplamente observados previstos para mais tarde no dia que poderiam oferecer novas pistas sobre a força da economia dos EUA e a trajetória da inflação.

Os dados previstos para sexta incluem os pedidos de bens duráveis de janeiro e o índice de preços de gastos com consumo pessoal (PCE), a medida de inflação preferida pelo Federal Reserve.

A segunda estimativa do produto interno bruto (PIB) do quarto trimestre também sai hoje.

São esperados também relatórios sobre vagas de emprego em janeiro e a leitura preliminar de sentimento do consumidor de março da Universidade de Michigan.

O consenso do Dow Jones prevê que a inflação headline do PCE suba 0.3% mês a mês e 2.9% ano a ano.

O Core PCE, que exclui os voláteis preços de alimentos e energia, projeta-se com aumento de 0.4% em relação ao mês anterior e de 3.1% em relação ao ano anterior.

Alta do petróleo e tensões no Oriente Médio aumentam pressão

O sentimento do mercado também tem sido prejudicado pela forte alta dos preços do petróleo em meio a um conflito em expansão no Oriente Médio.

Os preços do petróleo bruto pairavam próximos a $100 por barril, já que os confrontos mostravam poucos sinais de arrefecimento apesar das garantias da administração Trump de que o conflito poderia ser resolvido rapidamente.

Esforços para estabilizar os mercados, incluindo liberações de petróleo de emergência em nível recorde pela Agência Internacional de Energia e uma licença americana de 30 dias permitindo que países comprem petróleo russo encalhado no mar, não conseguiram conter significativamente a alta dos preços.

Economistas alertam que as interrupções podem se estender além dos mercados de energia.

Preocupações com crédito privado e movimentação de ações

A alta dos preços do petróleo e as crescentes preocupações com a inflação também complicaram as expectativas sobre a política do Federal Reserve.

Os traders agora antecipam apenas um corte de 25 pontos-base nas taxas este ano, segundo dados da LSEG, contra dois previstos antes do início do conflito em 28 de fevereiro.

O banco central é amplamente esperado para manter as taxas de juros inalteradas em sua reunião na próxima semana.

Enquanto isso, o estresse no mercado de crédito privado atraiu maior escrutínio por parte dos investidores.

A Morgan Stanley suspendeu resgates em um de seus fundos de crédito privado nesta semana, na esteira de medidas semelhantes da BlackRock e da Blue Owl nas últimas semanas.

O JPMorgan também restringiu empréstimos a participantes do mercado de crédito privado, enquanto a Blackstone, segundo relatos, enfrentou um aumento nas solicitações de resgate.

Em notícias corporativas, as ações da Adobe caíram cerca de 7% no pré-mercado depois que o CEO de longa data Shantanu Narayen disse que deixará o cargo assim que um sucessor for nomeado.

A empresa de cibersegurança SentinelOne caiu 3.2% após prever lucro trimestral abaixo das expectativas.

Ações do setor de viagens também recuaram em meio ao aumento dos custos de combustível.

As companhias aéreas Alaska Air e American Airlines caíram cerca de 0.2% cada, enquanto as operadoras de cruzeiros Carnival e Norwegian Cruise Line recuaram aproximadamente 0.8%.

Enquanto isso, a Meta Platforms recuou cerca de 1% após reportagem que afirmou que a empresa adiou o lançamento de seu modelo de inteligência artificial “Avocado” até, pelo menos, maio.