Mercado dos EUA amplia liquidação na sexta; Dow Jones cai 100 pontos

Wall Street abriu em baixa na sexta-feira, enquanto o conflito em escalada envolvendo o Irã se aproximava da sua quarta semana, desestabilizando os mercados de energia e forçando investidores a reavaliar expectativas de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve.

Dow Jones Industrial Average, S&P 500 e Nasdaq 100 abriram em baixa.

O Dow Jones Industrial Average estava em queda de 0.23% ou 104 pontos. O S&P 500 caiu 0.45% enquanto o Nasdaq 100 recuou 0.64%.

O conflito não dava sinais de arrefecimento, com relatos de que o Irã atacou uma refinaria de petróleo no Kuwait e surgiram discussões sobre possíveis ações dos EUA visando a Ilha Kharg do Irã.

Esses desdobramentos aumentaram as preocupações sobre interrupções no Estreito de Ormuz, uma artéria global crítica para o petróleo.

Os preços do petróleo, após breve alívio, retomaram a alta. O Brent subiu até $111.22 por barril, enquanto o West Texas Intermediate avançou para $96.40, mantendo os mercados de energia voláteis e pressionando as ações.

Preços do petróleo complicam perspectiva da política do Fed

A alta dos preços do petróleo acrescentou uma camada de complexidade para os formuladores de política do Federal Reserve.

Embora autoridades ainda projetem pelo menos um corte de juros este ano, as expectativas do mercado mudaram significativamente.

Os operadores agora deslocaram as apostas por um corte de juros para 2027, comparado a dezembro de 2026 no início deste mês.

O governador do Fed Christopher Waller advertiu que preços do petróleo persistentemente altos poderiam alimentar a inflação core se se mantivessem por meses.

Apesar da incerteza, alguns sinais corporativos trouxeram algum alívio.

A FedEx divulgou previsões otimistas e afirmou que a demanda global permanece estável, fazendo suas ações subirem 3.2%.

A rival United Parcel Service também avançou.

As empresas de energia Halliburton e Cheniere Energy também negociavam em alta na sexta-feira.

Volatilidade sobe em meio ao “vencimento triplo” e tendência fraca

Os mercados também enfrentaram pressões técnicas e estruturais.

A sexta-feira marcou o evento trimestral de “vencimento triplo”—quando opções de ações, opções de índices e futuros expiram simultaneamente—frequentemente resultando em volumes de negociação maiores e volatilidade mais acentuada.

O Índice de Volatilidade CBOE registrou alta, refletindo o nervosismo dos investidores.

Os principais índices estavam a caminho de sua quarta semana consecutiva de perdas, com os três caindo abaixo de suas médias móveis de 200 dias, um indicador técnico chave de longo prazo.

O Russell 2000, focado em small caps, entrou brevemente em território de correção no início da semana.

Dow e Nasdaq negociam cerca de 8% abaixo de suas máximas históricas de 10 de fevereiro e 29 de outubro, respectivamente.

O S&P 500 está 5% abaixo de sua máxima histórica.

O desempenho por setores divergiu de forma acentuada.

As ações de energia estenderam uma sequência recorde de ganhos, beneficiando-se dos riscos geopolíticos e dos preços mais altos do petróleo.

Enquanto isso, as ações de tecnologia mostraram movimento misto, com as ações da Micron negociando em alta enquanto as da AMD caíram.

No entanto, a Super Micro Computer despencou 24.6% após relatos de que indivíduos ligados à empresa foram acusados em um caso de contrabando de tecnologia de $2.5 billion envolvendo a China.

As ações da Amazon caíram 1% após um relatório da Reuters dizer que a empresa planeja lançar um novo smartphone para competir com Apple e Samsung.

O sentimento dos investidores permanece frágil. Como observou o estrategista do Wells Fargo, Scott Wren: “Toda a ação de curto prazo depende da reabertura do Estreito,”