S&P 500 cai 1,5%; Dow Jones recua 400 pontos com conflito no Irã e alta do petróleo

As ações dos EUA fecharam em forte queda na sexta-feira, à medida que as tensões crescentes no Oriente Médio e a disparada dos preços do petróleo afetaram o sentimento dos investidores e aumentaram preocupações sobre a inflação e as taxas de juros.

O Dow Jones Industrial Average caiu cerca de 0,96%, ou 443 pontos, para 45.577,47, enquanto o S&P 500 recuou 1,51% para 6.506,48.

O Nasdaq Composite liderou as perdas, recuando 2% para 21.647,61.

Os mercados ampliaram as perdas à medida que o conflito entre EUA e Israel com o Irã entrou na quarta semana, sem sinais de desescalada.

Relatos indicaram aumento dos destacamentos militares na região, incluindo mais fuzileiros navais dos EUA, enquanto o Irã continuou ataques direcionados à infraestrutura energética.

Gigantes de tecnologia puxam os mercados para baixo

As perdas foram lideradas por grandes ações de tecnologia, incluindo Nvidia, Microsoft, Alphabet, Tesla e Meta Platforms, todas em baixa durante a sessão.

A pressão vendedora foi ampla, com poucos setores poupados.

Mesmo setores defensivos, como serviços públicos, sofreram pressão à medida que a alta dos rendimentos dos títulos reduziu seu apelo.

O Russell 2000, focado em small caps, entrou em território de correção, definido como uma queda de 10% em relação ao seu pico recente.

Enquanto isso, o Dow e o Nasdaq pairaram próximos a limiares semelhantes.

Os três principais índices agora registraram queda pela quarta semana consecutiva e ficaram abaixo de suas médias móveis de 200 dias, sinalizando enfraquecimento do impulso do mercado.

Alta do petróleo alimenta temores de inflação

Um fator-chave por trás da liquidação foi a forte alta dos preços do petróleo, à medida que riscos geopolíticos perturbaram os mercados de energia. O Brent subiu acima de US$111 por barril, enquanto o West Texas Intermediate negociou acima de US$97.

A alta foi parcialmente desencadeada por relatos de que o Iraque declarou força maior em campos petrolíferos operados por empresas estrangeiras, intensificando preocupações com o abastecimento.

O aumento dos custos de energia elevou os temores de inflação persistente, complicando as perspectivas para a política monetária.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA subiram pela terceira sessão consecutiva, refletindo expectativas de que as taxas de juros podem permanecer elevadas.

Os contratos futuros de taxa dos EUA agora indicam que o Federal Reserve é mais propenso a aumentar as taxas do que cortá-las até o fim de 2026, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

Volatilidade aumenta em meio à incerteza geopolítica

A sessão de sexta-feira também coincidiu com o evento trimestral “triple witching”, quando opções de ações, opções de índice e contratos futuros expiram simultaneamente, frequentemente amplificando volumes de negociação e volatilidade.

Desenvolvimentos geopolíticos continuaram a dominar o sentimento do mercado.

Relatos de ataques em curso entre Irã e Israel, bem como preparativos para possíveis desdobramentos de tropas terrestres, aumentaram a incerteza dos investidores.

“Se isto for uma escalada envolvendo tropas em terra, então provavelmente teremos pelo menos mais algumas semanas desse tipo de mercado com preços de petróleo mais altos, preços de gasolina elevados; você passa a acompanhar cada manchete sobre infraestrutura energética na região”, disse o estrategista de investimentos da Baird, Ross Mayfield, em reportagem da CNBC.

“Sinceramente, os mercados de ações ainda não recuaram de uma forma que refletisse esse tipo de evento, então ainda pode haver alguma alguma queda pela frente.”

A combinação do aumento dos preços do petróleo, rendimentos elevados dos títulos e riscos geopolíticos criou um ambiente desafiador para ações, com investidores cada vez mais cautelosos quanto às perspectivas de curto prazo.