Nikkei 225 sobe; dados fracos de emprego dos EUA acalmam temores de alta do Fed

Os mercados asiáticos encontraram um terreno mais firme na sexta-feira, à medida que investidores interpretaram um relatório de emprego dos EUA mais fraco como motivo para reduzir temores de uma alta imediata de juros pelo Federal Reserve.

O movimento não foi um simples rali de risco. Foi mais contido do que isso.

Ações de semicondutores se recuperaram após uma forte liquidação, dados regionais de PMI apontaram para expansão contínua, e o dólar afrouxou à medida que traders reavaliavam o caminho das taxas nos EUA.

Com Wall Street fechada pelo feriado do Dia da Independência dos EUA, a menor liquidez também deu espaço para os investidores reajustarem posições após uma semana volátil.

Alívio nas taxas eleva apetite por risco

O índice mais amplo da MSCI para ações da Ásia-Pacífico fora do Japão subiu 1.3%, interrompendo duas quedas consecutivas.

Contratos futuros E-mini do S&P 500 ganharam 0.3%, enquanto o Nikkei do Japão reverteu perdas iniciais para negociar 0.7% em alta.

O catalisador veio do mercado de trabalho dos EUA. As nonfarm payrolls subiram em apenas 57000 em junho, bem abaixo do esperado, enquanto os ganhos de abril e maio foram revisados para baixo.

A taxa de desemprego caiu para 4.2% de 4.3%, mas essa melhora foi influenciada pela saída de trabalhadores da força de trabalho.

A participação caiu para 61.5%, seu nível mais baixo desde março de 2021.

Analistas do Westpac disseram que os dados enfraqueceram o argumento para uma alta do Fed no curto prazo.

Os preços nos contratos futuros mostraram investidores aumentando a probabilidade de que o banco central mantenha as taxas inalteradas na reunião de setembro.

Caçadores de pechinchas em semicondutores retornam

O Kospi da Coreia do Sul foi o destaque, oscilando entre ganhos e perdas antes de subir cerca de 3%.

A recuperação veio quando investidores retornaram a nomes de semicondutores após a forte liquidação de quinta-feira em ações ligadas à IA.

O movimento pareceu mais uma busca por pechinchas do que uma recuperação clara do sentimento.

O setor de chips da Coreia do Sul entregou ganhos enormes este ano, mas o rali também deixou as avaliações expostas à realização de lucros e a preocupações com posições excessivamente concentradas.

A alta de sexta sugeriu que os investidores ainda estão dispostos a comprar a tese da cadeia de suprimentos de IA quando os preços caem rápido o suficiente.

Dados regionais também ajudaram.

O PMI de serviços do Japão retornou à expansão em junho, subindo para 52.2 de 50.0.

O PMI de serviços privados da China desacelerou para 54.1 de 54.4, mas permaneceu firmemente em território de crescimento, com a demanda externa crescendo no ritmo mais rápido em 20 meses.

Dólar enfraquece enquanto traders observam Tóquio

Os mercados cambiais refletiram a mudança nas expectativas de taxas. O índice do dólar caiu 0.2% para 100.80, enquanto o dólar estava pouco alterado perto de 161.125 ienes.

Os operadores permanecem atentos a uma possível intervenção japonesa após a queda do iene a mínimas de várias décadas.

Durante a noite em Wall Street, o S&P 500 terminou estável e o Nasdaq caiu 0.8%, enquanto o Dow fechou em máxima recorde.

Os mercados dos EUA estão fechados na sexta pelo Dia da Independência, deixando a Ásia negociando em condições de liquidez mais baixa.

No mercado de commodities, o Brent subiu 0.5% para $72.12 por barril, enquanto o ouro avançou 1.4% para $4,179.73, com o dólar mais fraco sustentando a demanda por ouro.