Dow fecha quase 300 pontos em alta enquanto ações dos EUA se recuperam apesar de preocupações com rendimentos

As ações dos EUA subiram na quarta-feira, à medida que os rendimentos do Treasury recuaram de máximas plurianuais recentes, permitindo que os principais índices recuperassem parte das perdas após uma sequência de três sessões de perdas.

Os investidores também avaliaram os preços mais altos do petróleo, a renovação de tensões entre EUA e Irã e dados econômicos recentes em busca de pistas sobre inflação e política do Federal Reserve.

O Dow Jones Industrial Average ganhou 299.37 pontos, ou 0.56%, para fechar em 53,066.25.

O S&P 500 subiu 0.46% para 7,666.82, enquanto o Nasdaq Composite avançou 0.46% para 26,219.85. O small-cap Russell 2000 teve desempenho superior aos seus pares de maior capitalização.

Ações se recuperam à medida que rendimentos do Treasury recuam

Os ganhos mais recentes ocorreram depois que o rendimento de referência dos Treasuries a 10 anos atingiu 4.818% durante a sessão, seu nível mais alto desde novembro de 2023.

O rendimento depois recuou em direção à estabilidade, ajudando as ações a se recuperarem.

Os rendimentos de títulos no Reino Unido, Alemanha e França também subiram, enquanto o rendimento do título japonês de 10 anos negociou em torno de máximas de várias décadas.

A ampla venda global de títulos manteve a pressão sobre os mercados acionários à medida que os investidores avaliam os riscos de inflação e o aumento da dívida pública.

Os preços do petróleo permaneceram uma preocupação importante para os mercados.

Os contratos futuros do West Texas Intermediate fecharam quase 1% em alta a $91.01 por barril, enquanto o Brent encerrou em $95.63, alta de cerca de 1%.

Os ganhos seguiram novos ataques militares dos EUA ao Irã, aumentando a preocupação de que o conflito possa se intensificar e afetar ainda mais os mercados de energia.

No entanto, o secretário de Energia dos EUA, Chris Wright, afirmou que mais de 17 milhões de barris de petróleo transitaram pelo Estreito de Ormuz na segunda-feira, o nível mais alto desde o início da guerra em fevereiro.

Ações de IA e resultados corporativos sustentam os mercados

Ações de tecnologia e de semicondutores ajudaram a sustentar a recuperação mais ampla do mercado.

Nvidia terminou em alta, enquanto Micron e Qualcomm também avançaram. O Philadelphia Semiconductor Index subiu depois de ter perdido quase um quarto de seu valor desde o final de junho.

Os investidores também acompanhavam a Broadcom antes de seus resultados do segundo trimestre, programados para divulgação após o fechamento do mercado.

As ações da Dell dispararam depois que a fabricante de hardware elevou suas projeções anuais de lucro e receita, enquanto Brown-Forman avançou após reportar um lucro trimestral acima do esperado. A Uber também subiu após anunciar planos de demitir cerca de 10% de sua força de trabalho.

O desempenho por setor foi misto. Companhias aéreas, mineradoras de ouro e prata e bancos regionais estiveram entre os grupos com melhor desempenho.

Ações de software e serviços tiveram desempenho inferior em meio a preocupações sobre o possível impacto da inteligência artificial no setor.

Os ganhos recentes do mercado também refletiram investidores em busca de oportunidades entre ações e setores que podem ter sido vendidos em excesso durante os movimentos mais recentes de aversão ao risco.

Dados econômicos aumentam a incerteza sobre o Fed

Dados econômicos recentes forneceram sinais adicionais sobre a economia dos EUA.

A ADP informou que o crescimento da folha de pagamento do setor privado foi mais fraco do que o esperado em agosto, enquanto novas encomendas para bens de capital excluindo defesa foram revisadas para baixo.

Os dados mais fracos de emprego e de gastos empresariais podem apontar para alguma moderação na atividade econômica.

No entanto, os investidores permanecem focados na inflação e nos preços da energia, à medida que o conflito entre EUA e Irã continua a afetar as perspectivas.

O mercado também aguarda novos relatórios econômicos ainda esta semana, incluindo dados de comércio internacional, custos laborais e produtividade do segundo trimestre, e o índice de gerentes de compras do setor de serviços.

Com os rendimentos do Treasury ainda elevados e o petróleo acima de $90 por barril, os investidores continuam a ponderar os riscos de inflação frente aos lucros corporativos e às expectativas de crescimento impulsionado pela IA.