Dow cai 380 pts com conflito no Irã elevando petróleo e temores de alta de juros

As ações dos EUA terminaram em baixa na segunda-feira, à medida que a retomada de hostilidades militares entre os EUA e o Irã elevou os preços do petróleo e reavivou preocupações sobre inflação e política monetária.

A queda ocorreu enquanto investidores se preparavam para encerrar um agosto volátil, com os três principais índices ainda no caminho para registrar ganhos mensais.

O Dow Jones Industrial Average caiu 380,22 pontos, ou 0,71%, para 53.179,77.

O S&P 500 caiu 0,36%, para 7.684,37, enquanto o Nasdaq Composite recuou 0,16%, para 26.360,91.

A renovada fraqueza ocorreu após a primeira troca direta de fogo entre os EUA e o Irã em um mês.

Preços mais altos do petróleo e o aumento dos rendimentos do Tesouro adicionaram pressão sobre as ações, enquanto investidores continuaram a avaliar os comentários recentes de tom mais restritivo do presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, sobre a inflação.

Preços do petróleo sobem com escalada das tensões EUA-Irã

O Comando Central dos EUA confirmou que os EUA atingiram dois lançadores de foguetes na ilha iraniana de Larak no domingo.

O ataque foi a primeira ação dos EUA publicamente reconhecida contra posições iranianas desde o final de julho. A mídia estatal iraniana informou que Teerã respondeu atacando bases dos EUA na Jordânia.

A renovada hostilidade aumentou as preocupações sobre o abastecimento de petróleo, já que o conflito afetou embarques através do Estreito de Ormuz.

O West Texas Intermediate subiu quase 3%, para US$85,76 por barril, enquanto os contratos futuros de Brent avançaram quase 3%, para US$90,49.

As ações do setor de energia se beneficiaram da alta do petróleo. Halliburton e Valero Energy avançaram, enquanto o setor de energia do S&P 500 registrou ganhos sólidos.

O aumento dos preços do petróleo também contribuiu para rendimentos do Tesouro de prazo mais longo mais elevados, adicionando pressão às ações.

Os investidores mantiveram o foco em saber se custos de energia sustentados poderiam contribuir para uma inflação mais ampla e afetar as decisões do Federal Reserve sobre taxas de juros.

Apostas em alta de juros do Fed aumentam

Os mercados estão cada vez mais precificando a possibilidade de um aumento de juros em setembro após os comentários de Warsh no simpósio de Jackson Hole.

Warsh afirmou que as leituras recentes de inflação, embora melhores que o esperado, não demonstraram uma melhoria significativa nas tendências subjacentes.

Seus comentários vieram após dados econômicos mistos, com a inflação ao consumidor de julho mostrando pressões de preços relativamente moderadas, enquanto a leitura do Personal Consumption Expenditures foi mais quente do que o esperado.

Os mercados financeiros precificavam mais de 65% de probabilidade de um aumento de 25 pontos-base no final de setembro, segundo a ferramenta CME FedWatch.

Os investidores receberão dados econômicos adicionais nesta semana, incluindo o relatório de emprego de agosto na sexta-feira. Dados de manufatura e de serviços também estão programados, potencialmente fornecendo novas pistas sobre a economia e a perspectiva de política do Federal Reserve.

Ações encerram agosto com ganhos mensais

Apesar das quedas de segunda-feira, os principais índices fecharam o mês de agosto no positivo. O Dow subiu mais de 1% no mês e registrou seu quinto avanço mensal consecutivo.

O S&P 500 e o Nasdaq subiram cerca de 2% e 3%, respectivamente.

As ações de tecnologia lideraram os ganhos mensais, com o setor de tecnologia do S&P 500 subindo quase 6%.

A Nvidia subiu mais de 9%, enquanto Microsoft e Micron Technology avançaram 10% e 15%, respectivamente.

O mês, no entanto, foi marcado por volatilidade, já que preocupações com a inflação levaram os rendimentos do Tesouro a máximas de vários anos.

O Departamento do Tesouro anunciou planos para aumentar recompras de dívida, mas os rendimentos de longo prazo permaneceram elevados.

Em outro ponto, Ações da GameStop subiram depois que a empresa disse que usaria caixa para financiar cerca de 27% de uma troca de dívida previamente anunciada de US$1,4 bilhão, evitando nova diluição acionária.