Ant Groups dubbla IPO:er planeras samla in 26,44 miljarder pund

Ant Group meddelade idag att gruppens dubbla börsintroduktioner (IPO) kommer att samla in sammanlagt 26,44 miljarder pund. Företaget avslöjade priset per aktie för de 1,67 miljarder nya aktier som kommer att utfärdas samtidigt i Hongkong och Shanghai. Ant Groups dubbla börsintroduktion blir den största noteringen i historien.

Ant Group sa att aktierna i Shanghai kommer att prissättas till 7,86 pund styck. Genom att emittera 1,67 miljarder aktier kommer världens största finansteknikföretag att samla in 13,20 miljarder pund från sin notering i Shanghai.

I Hong Kong kommer aktierna att prissättas till 7,91 pund. Även där utfärdar Ant Group 1,67 miljarder aktier och kommer att samla ytterligare 13,21 miljarder pund från noteringen i Hong Kong.

Ant Group kan komma att överallokera

Beroende på efterfrågan kan det Hangzhou-baserade företaget välja att överallokera aktien och på så sätt samla in mer än 26,44 miljarder pund från sitt dubbla börsintroduktion (IPO).

Ant Groups dubbla börsintroduktion kommer att passera saudiarabiska Aramco som samlade in nästan 22,22 miljarder ifjol. Noteringen innebär att Ant Group kommer att värderas till 240 miljarder pund – en högre värdering än de största amerikanska bankerna, inklusive Wells Fargo och Goldman Sachs.

Deras ansökan om notering avslöjade inget preliminärt datum för när Ant Group kommer att börja handlas i Shanghai. I Hong Kong inleds däremot handeln den 5 november.

Ant Group fick godkännande för sina noteringar från tillsynsmyndigheterna i Hong Kong och Kina förra veckan. I ett tidigare tillkännagivande har företaget avslöjat att strategiska investerare redan har lovat att teckna 80% av de aktier som kommer att noteras i Shanghai.

Onlinemäklaren Futu kommenterade Ant Groups prissättning för sin dubbla börsintroduktion och sa:

"Vi hade rätt när vi förutspådde ett stort intresse för Ant-börsintroduktionen och lyckades därefter säkra 30 miljarder HK i finansiering för våra kunder."

Alibaba behåller sin andel på 33% i Ant Group

Alibaba (NYSE: BABA) har också uttryckt intresse för att behålla sin andel på 33% i Ant Group. Den kinesiska e-handelsjätten kommer att köpa 730 miljoner A-aktier i Ant Group via sitt dotterbolag Zhejiang Tmall Technology.

Alibabas grundare, Jack Ma, sa i ett uttalande på lördag:

”Det är första gången som prissättningen av en så stor notering – den största i mänsklighetens historia – har spikats utanför New York City. Vi vågade inte ens drömma om det för fem år sedan eller ens för tre år sedan. Men ett mirakel har just inträffat.”