Dan Niles avslöjar favoritaktierna i "Magnificent Seven" inför resultatsäsongen

Niles Investment Managements grundare Dan Niles förväntar sig att "Magnificent Seven"-namnen kommer att göra ett starkt andra kvartal – men han är inte helt övertygad om att aktierna kommer att gå upp på ett meningsfullt sätt.

I en intervju med CNBC nyligen citerade Niles exempel på Alphabet och Netflix – som båda noterade positiva resultat förra veckan, men deras respektive aktiekursrespons har varit ganska dämpad, vilket väcker oro för höga värderingar och ansträngd positionering.

Även om höga multiplar och prissatt optimism gör att Niles närmar sig kommande teknikvinster med försiktighet, ser han fortfarande möjligheter i utvalda namn med starka fundamenta, relativ isolering från tullar och motståndskraftiga tillväxtberättelser.

Här är de 2 bästa "Magnificent Seven"-aktierna som Niles rekommenderar att du äger på väg in i vinsten.

Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT)

Dan Niles är superhausse på Microsoft-aktien och ser det som ett toppval för den pågående vinstsäsongen. På "Squawk on the Street" pekade han på Azures vändning som en viktig drivkraft för förnyad optimism.

Efter tre kvartal i rad med en besvikelse över molntillväxten förra året såg Microsoft Azure accelerera igen under marskvartalet och växte 2 % snabbare än i december.

Denna återhämtning sammanföll med företagets omstrukturering av sitt OpenAI-partnerskap genom Stargate-affären, som Niles tror kommer att fortsätta att ge utdelning.

Han lyfter också fram MSFT-aktiernas tuffa utveckling förra året som en inställning för starkare relativa vinster nu, särskilt eftersom förväntningarna fortfarande är höga men inte överdrivna.

Med AI-integrationen som fördjupas i hela produktsviten och företagens efterfrågan som håller sig stabil, verkar Microsoft vara väl positionerat för att leverera uppåt.

Niles höll med om att konsensusförväntningarna är förhöjda, men ser tillräckligt med grundläggande momentum för att motivera att äga aktien i vinsten.

En utdelningsavkastning på 0,65% på Microsoft-aktien är ytterligare en bra anledning att äga den på lång sikt.

Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA)

En annan "Magnificent Seven"-aktie som Niles rekommenderar att äga på väg in i vinsten är Nvidia, på grund av vad han beskrev som en mer hållbar tillväxthistoria som drivs av arbetsbelastningar för slutsatsdragning.

Även om träning av stora AI-modeller har skapat majoriteten av artificiella intelligensrelaterade rubriker hittills, hävdar Niles att inferens, där användarna får svar i realtid, är den verkliga långsiktiga drivkraften för efterfrågan.

På CNBC noterade Niles Investment Management-grundaren att CAPEX-utgifterna ökar på detta område, vilket ger NVDA-aktier en hållbar intäktsström.

Dan Niles ser att Kina åter går in i Nvidias modeller, vilket vänder tidigare oro för geopolitiska risker och exportrestriktioner.

Även om Nvidia är utanför cykeln detta kvartal, tror han att företagets fundamenta förblir starka och att dess positionering inom AI-ekosystemet är oöverträffad.

Med en efterfrågan som skiftar mot praktiska AI-applikationer och utbyggnad av infrastruktur, sticker Nvidia ut som ett strategiskt långsiktigt spel – även om förväntningarna på kort sikt är höga.

Observera att Wall Street för närvarande har ett konsensusbetyg "köp" på Nvidia-aktien.