Kvällsöversikt: Guld når tvåmånadershögsta, Supermicro stiger på rapport

Marknaderna bjöd på ännu en händelserik session på onsdagen när investerare reagerade på mildare än befarad amerikansk inflation, nya utvecklingar inom artificiell intelligens och företagsrapporter.

Guld steg till mer än två månaders högsta efter att inflationen motsvarade förväntningarna, medan Bitcoin försvagades trots minskade satsningar på räntehöjningar.

Super Micro Computer steg kraftigt efter att ha levererat bättre än väntade vinster och en optimistisk utsikt, medan SpaceX-aktien återhämtade sig när Elon Musk lade fram ambitiösa planer för företagets AI-verksamhet.

Guldpriset stiger när inflationen stärker förhoppningarna om paus från Fed

Guld steg till sin högsta nivå på över två månader efter att den amerikanska konsumentinflationen låg i linje med förväntningarna, vilket förstärkte förväntningarna att Federal Reserve kan lämna räntorna oförändrade i september.

Spotguld avancerade 1% till $4,412.68 per uns efter att tidigare ha nått sin starkaste nivå sedan 5 juni. Amerikanska guldfutures noterades 0.73% högre på $4,473.

Konsumentpriserna i juli steg 0.1% månad mot månad och 3.4% på årsbasis, i linje med ekonomernas prognoser efter junis 0.4% nedgång.

Enligt CME FedWatch-data minskade handlare sannolikheten för en räntehöjning i september till omkring 40% efter inflationsrapporten, ned från 46% före siffrorna.

Geopolitiska risker förblev också i fokus efter separata attacker mot sjöfarten där USA och Jemens Iran-anknutna Houthier var inblandade, vilket ökade osäkerheten kring konflikten i Iran.

Bitcoins pris sjunker trots dämpade förväntningar om räntehöjningar

Bitcoin handlades under $63,300 trots inflationsdata som i stora drag stödde förväntningarna om en oförändrad politik från Federal Reserve.

Kryptovalutan raderade tidigare vinster trots att mjukare inflation och svagare arbetsmarknadsdata stärkte argumentet för oförändrade räntor.

Fokus har nu skiftat till torsdagens rapport om producentprisindex.

Under tiden förblev marknadsaktörer försiktiga inför Bitcoins tekniska bild. Analytikern Rekt Capital varnade att upprepade återhopp från $63,000-nivån fortsatt har försvagats.

"Den successivt försvagande stödnivån vid ~$63k (orange) är tydlig. 6.27% --> 5.83% --> 3.18% --> and now 1.15% thus far," skrev han.

"Vid någon punkt blir studsen så svag att golvet helt enkelt brister."

Super Micro-resultat lyfter AI-infrastrukturaktier

Super Micro Computer-aktien steg 19% i handeln efter att AI-servertillverkaren rapporterat kvartalsvinster som överträffade Wall Streets förväntningar och lämnat intäktsprognoser som var starkare än väntat.

Justerat resultat uppgick till $1.70 per aktie medan justerad bruttomarginal förbättrades till 17.6%, långt över företagets tidigare prognos.

Omsättningen nästan fördubblades till $11.1 billion från ett år tidigare, även om den knappt missade analytikernas prognoser.

Företaget prognosticerade intäkter för första kvartalet på $14.5 billion till $15.5 billion och intäkter för räkenskapsåret 2027 på $65 billion till $72 billion, klart före Wall Streets förväntningar.

Ledningen sade också att företaget säkrat mer än $60 billion i nya order under junikvartalet och gick in i räkenskapsåret 2027 med en rekordstor orderstock, även om vissa intäkter fördröjdes eftersom kunder fortfarande säkrade kraft-, kyl- och nätverksinfrastruktur.

Investerare fortsatte också att bedöma effekten av Supermicros tidigare tillkännagivna finansieringsprogram på $7 billion, som inkluderar stamaktier och aktielänkade värdepapper för att finansiera inköp av AI-relaterade komponenter.

De positiva resultaten lyfte bredare AI-hårdvaruaktier, där Micron, SK Hynix, SanDisk och Western Digital alla noterade starka uppgångar.

SpaceX-aktien återhämtar sig efter Musks AI-vision

SpaceX-aktien steg cirka 9% efter att VD Elon Musk presenterade en ambitiös vision för artificiell intelligens under ett personalmöte, vilket hjälpte aktien att återhämta sig över sitt börsintroduktionspris.

Musk hävdade att AI snart kan bli företagets största intäktskälla.

"Förmodligen våra AI-intäkter — inte förmodligen, definitivt — våra AI-intäkter kommer att överstiga alla andra SpaceX-intäkter troligen i september, alltså nästa månad," sade Musk.

"Och kommer att avsevärt överstiga alla andra SpaceX-intäkter under fjärde kvartalet," tillade han.

Musk diskuterade också planer på att integrera Grok i SpaceX:s verksamhet.

"Vi kommer att träna Grok på hela mängden av all SpaceX-information," sade Musk. "Så på ett sätt kommer den att tränas på er."

Han tillade att SpaceX-anställda skulle vara "AI:ns föräldrar."

Kommentarerna kom samtidigt som Morgan Stanley upprepade sin Overweight-rekommendation och målpris på $300 för SpaceX. Analytikern Adam Jonas sade att ytterligare framsteg i företagets AI-initiativ kan öka dess värdering avsevärt.

"När investerare ser fler ledtrådar i Cursor/Grok-berättelsen ser vi potential för att den implicita värderingsrabatten på SpaceX:s AI-verksamhet minskar, vilket kan leda till en potentiellt betydande uppvärdering av aktien," skrev Jonas.