Fler detaljer om megautbjudandet från Anthropic avslöjas: det här vet vi

Anthropic, det jättelika företaget inom artificiell intelligens (AI), planerar att genomföra den största börsnoteringen under de kommande veckorna. I samband med detta framkommer fler detaljer, bland annat valet av banker och när prospektet ska offentliggöras.

Goldman Sachs och Morgan Stanley tilldelas nyckelroller

Valet av de ledande bankerna är ett av de mest bevakade momenten när ett så stort bolag som Anthropic går till börsen. Enligt rapporter blir det Morgan Stanley och Goldman Sachs som leder processen. Morgan Stanley kommer att ha rollen som "lead left", medan Goldman Sachs blir stabiliseringsagenten och ansvarar för att aktien handlas väl efter börsintroduktionen.

Andra banker som väntas delta är Barclays och JPMorgan. Tillsammans kommer dessa bolag sannolikt att dela på över $500 million i arvoden. I den senaste SpaceX-börsnoteringen delade de på en pott om $500 million, med Goldman Sachs och Morgan Stanley som tog $100 million vardera. 

Anthropics prospekt kan komma redan denna vecka

En annan viktig aspekt är inlämnandet av prospektet, normalt känt som S-1. Det är ett centralt dokument som redogör för bolagets viktigaste uppgifter. Det innehåller uppgifter om verksamheten, vinster, intäkter och fritt kassaflöde. 

Dokumentet är avgörande eftersom Anthropic hittills varit privat och inte varit förpliktigat att offentliggöra sådana uppgifter. När bolaget går till börsen måste det nu lämna mer information för att hjälpa investerare fatta välgrundade beslut. 

Prospektet kommer också att användas i roadshowen, där ledningen möter investerare. Enligt FT kommer prospektet att lämnas in till SEC så tidigt som denna vecka.

Anthropics totala adresserbara marknad (TAM)

Anthropic har kommit med flera viktiga meddelanden de senaste månaderna. Ledningen uppskattar till exempel den totala adresserbara marknaden till $30 trillion, vilket är högre än SpaceX:s $28 trillion. 

De senaste uppgifterna visade också att intäkterna fortsatt skjutit i höjden i år, med en intäktstakt på $65 billion i slutet av juli. Det var en sju­faldig ökning jämfört med för ett år sedan, och högre än vad OpenAI genererade.

Anthropic har gått om OpenAI genom att fokusera på sina modeller, som uppges vara de mest avancerade i branschen. Denna tillväxt gör det möjligt för bolaget att ta ut högre priser än OpenAI genom inriktning mot företagskunder. 

Riskerna är dock att tillväxten kommer till en enorm kostnad, med bolaget som spenderar flera miljarder dollar i månaden. Det betalar SpaceX över $1.5 billion i månaden för beräkningskapacitet och har nyligen ingått fler avtal.

Den kommande Anthropic-börsnoteringen kommer att gynna några av dess största investerare. Amazons innehav i bolaget kommer att vara värt över $400 billion tack vare dess $8 billion-investering. Andra bolag som väntas dra nytta är Google och Nvidia.