Amerikansk sammanfattning: Tesla ökar, PCE oförändrat, konsumentsentimentet sjunker

De amerikanska marknaderna stängde högre på fredagen när investerare vägde in färska inflationsdata, försvagat konsumentsentiment och blandad företagsutveckling.

Teslas aktier ökade på grund av optimism över sin expansion av artificiell intelligens och robotik, medan Toyota utfärdade en återkallelse för sina Supra-fordon.

Samtidigt signalerade president Donald Trump framsteg mot ett potentiellt Gazaavtal, vilket gav en geopolitisk dimension till dagens nyhetsflöde.

Teslas aktier stiger på AI-optimism trots europeisk svaghet

Teslas aktier steg med 3,5% till 438,51 dollar under handeln på fredagen efter att analytiker höjde sina prismål och lyfte fram optimismen kring företagets projekt som drivs av artificiell intelligens, utrullningen av robotar och verksamheten för humanoid robotik.

Wedbush-analytikern Dan Ives höjde sitt prismål från 500 dollar till 600 dollar som högsta nivå och behöll därmed sitt köpbetyg.

Han noterade att Teslas AI-ledda expansion inom autonom körning och robotik kan pressa dess värdering till 2 biljoner dollar i början av 2026 och potentiellt 3 biljoner dollar i slutet av året.

Deutsche Bank höjde också sitt mål till 435 dollar från 345 dollar och räknar med 461 500 fordonsleveranser under tredje kvartalet, vilket är bättre än konsensus.

Detta kommer samtidigt som Teslas europeiska försäljning fortsätter att kämpa, med registreringar i augusti som minskade med 23% jämfört med föregående år och registreringar hittills i år som minskade med 32,6%.

Amerikanska konsumenters sentiment sjunker i september

University of Michigans slutliga konsumentsentimentindex för september sjönk till 55,1 från 58,2 i augusti, en nedgång med 5,3% på månadsbasis och en minskning med 21,6% från ett år tidigare.

Både indexet för nuvarande förhållanden och förväntningsindexet försvagades, vilket signalerade en bred oro bland konsumenterna över inflation och arbetsmarknadsförhållanden.

Direktör Joanne Hsu noterade att frustration över höga priser var en viktig drivkraft för nedgången, med 44 % av de tillfrågade som citerade inflationen som urholkar deras ekonomi, den högsta andelen på ett år.

Noterbart är att sentimentet var stabilt för hushåll med större aktieinnehav men minskade för dem med mindre eller inget innehav.

Inflationsmätaren visar begränsade framsteg

Handelsdepartementet rapporterade att prisindexet för kärnpersonliga konsumtionsutgifter (PCE) steg med 2,9% i augusti jämfört med föregående år, oförändrat från juli och i linje med förväntningarna.

På månadsbasis ökade kärn-PCE med 0,2%. Det bredare PCE-indexet, inklusive livsmedel och energi, steg med 0,3% på månadsbasis och 2,7% på årsbasis.

Siffrorna tyder på att inflationen har sjunkit från 2022 års toppnivåer men att den fortfarande ligger över Federal Reserves mål på 2 %.

Ekonomer noterade att uppgifterna inte var förvånande men underströk utmaningen för beslutsfattare att balansera inflationsrisker mot svaghet på arbetsmarknaden.

Toyota återkallar Supra-fordon på grund av brandrisk

Toyota meddelade en återkallelse av cirka 1 500 Supra-fordon av årsmodell 2020–2022 i USA på grund av en potentiell defekt i motorns startmotor.

Enligt BMW kan vatteninträngning orsaka korrosion, vilket ökar risken för kortslutning och i extrema fall fordonsbränder.

Biltillverkaren sa att återförsäljarna skulle byta ut den felaktiga delen utan kostnad, och att ägarna skulle meddelas i slutet av november.

Trump signalerar att ett avtal med Gaza är möjligt

President Donald Trump sa på fredagen att "det ser ut som att vi har ett avtal om Gaza", som han föreslog skulle kunna säkra frisläppandet av gisslan och "avsluta kriget".

I ett tal innan han åkte till Ryder Cup i New York tillade Trump att "det kommer att bli fred", utan ytterligare detaljer.

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu kritiserade samtidigt västländerna för att erkänna en palestinsk stat och uppmanade Hamas att frige alla som tagits som gisslan.

De amerikanska marknaderna avancerar på inflationsdata

Aktiemarknaderna steg efter PCE-rapporten. Dow Jones Industrial Average steg nästan 300 punkter, eller 0,6 procent, medan SandP 500 ökade 0,6 procent och Nasdaq Composite adderade 0,4 procent.

Inflationssiffrorna var i stort sett i linje med förväntningarna, men investerarnas optimism dämpades av starka jobbdata och en upprevidering av BNP för andra kvartalet till 3,8 %, vilket skulle kunna minska trycket på Fed att påskynda räntesänkningarna.