ARKK ETF-analys: Hur går det för Cathie Woods flaggskeppsfond?

ARKK ETF-aktien har gått bra i år och slår andra fonder som de som följer Nasdaq 100 och SandP 500. Dess totala avkastning i år var ~40 %, mycket högre än QQQ och VOO:s 20 % och 17,7 %.

Fonden är dock fortfarande mycket lägre än sin rekordhöga nivå på 157,98 dollar. Deras femårsutveckling är minus 35 %, medan QQQ och VOO steg med 104 % respektive 98 %.

Toppvinnare av ARKK ETF:er 2025

ARK Innovation Fund ökade i takt med att några framstående teknikföretag sköt i höjden, vilket hjälpte till att kompensera förluster i andra.

Palantir Technologies aktiekurs steg med över 142 % i år, vilket gav börsvärdet över 437 miljarder dollar mitt i den pågående AI-boomen.

Företaget drar nytta av den ökande efterfrågan på sina tjänster, som ledningen tror kommer att fortsätta att gå bra under de kommande åren. De senaste resultaten visade att den totala intäkten ökade med 63 % under tredje kvartalet till 1,18 miljarder dollar, med en ökning av kommersiella intäkter i USA med 121 %.

Den största oron kring Palantir är att företaget har blivit kraftigt övervärderat i de flesta mått. Dessutom är detta ett företag med en värdering på 437 miljarder dollar och en förväntad årlig omsättning på 6,19 miljarder dollar nästa år.

Shopify, ett annat ledande ARKK ETF-bolag, fortsatte sin tjurväg i år och steg med över 50 %. Företaget, som är ryggraden i e-handelsbranschen, har fortsatt att rapportera starka finansiella resultat under de senaste kvartalen, med siffror som ständigt överträffar analytikernas uppskattningar.

Shopifys resultat för tredje kvartalet visade att deras GMV steg till 92 miljarder dollar under tredje kvartalet, från 69 miljarder under samma period förra året. Dess intäkter steg till 2,8 miljarder dollar från tidigare 2,1 miljarder, medan dess fria kassaflöde ökade med över 100 miljoner dollar.

Robinhood, som ARKK äger aktier värda 293 miljoner dollar, var en annan toppvinnare då aktien steg med 210 % i år. Det har gynnats av att SandP 500-indexet inkluderats och att verksamheten har vuxit över hela linjen.

Till exempel visade de senaste resultaten att dess kryptointäkter ökade kraftigt, samtidigt som andra toppföretag som Coinbase och Kraken saktade ner. Denna tillväxt berodde delvis på dess förvärv av Bitstamp.

ARKK:s aktiekurs fick också en skjuts av AMD, ett ledande halvledarföretag i USA. Efter att ha kämpat ett tag återhämtade sig AMD:s aktiekurs efter att företaget skrev på ett stort avtal med OpenAI, skaparen av ChatGPT.

Samtidigt pressade Teslas aktiekurs upp under ett av sina tuffaste år någonsin. Försäljningen rasade, medan Donald Trump avslutade en av sina största kassakor i form av elbilsskatteavdraget. Istället gjorde företaget bra ifrån sig genom att lova att bli en stor aktör inom AI- och robotikindustrin.

Ändå hade ARKK ETF några betydande eftersläntringar, inklusive BitMine, Archer Aviation, Block, CoreWeave, PagerDuty och Intellia Therapeutics.

Är ARKK ETF en bra investering?

Tekniska siffror tyder på att ARKK ETF-aktien har mer uppsida under de kommande månaderna, då den har hoppat från en bottennivå på 29,97 dollar i december 2022 till 80 dollar idag.

Den nuvarande nivån sammanfaller med 38,2 % Fibonacci-retracementnivån. Dessutom har aktien legat över 50- och 200-veckors exponentiella glidande medelvärden (EMA). De två genomsnitten bildade ett gyllene korsmönster i juli i år.

Den har hoppat över Supertrend-indikatorn. Därför tyder tekniska mått på att fonden kommer att fortsätta gå bra under de kommande månaderna, med det initiala målet som är årets högsta nivå på 91,95 dollar.

En rörelse över den nivån pekar på fler vinster, potentiellt till rekordnivån på 157 dollar, vilket är ~100 % över nuvarande nivå.

Därför tyder tekniska mått på att ARKK ETF har mer uppsida de kommande veckorna, vilket gör den till en bra investering. Det finns dock alltid en risk när man investerar i aktiva fonder, särskilt på grund av kostnaden. I detta fall är dess kostnadskvot hela 0,75 %, vilket är mycket högre än QQQ:s 0,25 %.