Drönarmarknaden väntas nå 400 miljarder dollar — så bör du positionera dig

Revolutionen inom "fysisk AI" har fått vingar. När geopolitiska spänningar fortsätter att omkalibrera globala prioriteringar bedömer Oppenheimer att drönarsektorn kommer att stiga från 45 miljarder dollar till 400 miljarder dollar under det kommande decenniet.

Enligt investmentfirman bevittnar vi ett "paradigmskifte" där autonoma svärmar och obemannade system omdefinierar såväl slagfältet som styrelserummet.

Med USA:s försvarsbudget på väg mot 900 miljarder dollar för räkenskapsåret 2026 är kapplöpningen om att dominera lägre luftrum och orbitala nätverk i full gång.

För investerare skapar detta en karta över möjligheter med höga insatser — inte bara inom hårdvara, utan också AI-programvara och satellituppkoppling — där följande tre aktier är särskilt väl positionerade för att dra nytta.

Ondas Holdings: dominerar frontlinjen i det lägre luftrummet

I den växande kategorin för lägre luftrum, ett segment som växer i dubbla takt jämfört med den bredare försvarsmarknaden, har Ondas aktier framträtt som en tydlig ledare.

Timothy Horan på Oppenheimer identifierar ONDS som en plattformsaktie i toppskiktet, unikt positionerad att integrera autonom flygburen säkerhet med markbaserad robotik.

Företagets momentum förankras av dess senaste utnämning till "huvudentreprenör" för ett större statligt gränsskyddsprogram.

Detta initiativ använder AI-försedda drönare i fasta och mobila konfigurationer för att erbjuda kontinuerlig, obemannad övervakning.

Oppenheimer har en överavkastningsrekommendation på Ondas Holdings med ett kursmål på 16 dollar, vilket indikerar att företaget inte längre ses enbart som en hårdvaruleverantör utan som en kritisk infrastrukturspelare för den fysiska AI-eran.

BlackSky Technology: spaning från högre höjder

Medan drönare ger den taktiska fördelen på marken levererar BKSY den nödvändiga övervakningskapaciteten som krävs för att hantera dem.

Som en ledare inom satellitbilder i realtid möjliggör Herndon-baserade BlackSky Technology för operatörer att upptäcka, övervaka och samordna drönarflottor över stora geografiska områden.

I en era där "den som vinner drönarsvärmskapplöpningen vinner kriget" är dess förmåga att leverera högfrekvent rymdbaserad underrättelse oumbärlig.

Genom att omvandla rymdbaserad data till handlingsbara insikter säkerställer BKSY att drönaranvändning inte bara är autonom utan också strategiskt informerad och exakt riktad.

Oppenheimers överavkastningsrekommendation för BlackSky, med ett kursmål på 30 dollar, signalerar en potentiell uppsida på ungefär 75% från dagens nivå.

Iridium Communications: den avgörande uppkopplingslänken

Inget autonomt system kan fungera utan en säker, obruten förbindelse, och där utmärker sig Iridium Communications.

IRDM-aktien har hittills i år stigit med nästan 35% och överträffar därmed den bredare marknaden. Den tillhandahåller den satellitkoppling som krävs för drönare som opererar utanför visuell sikt (BVLOS).

När uppdragen blir mer komplexa och avlägsna ökar beroendet av Iridiums L-bandnätverk, som erbjuder en nivå av tillförlitlighet som markbundna nätverk inte kan matcha.

Denna uppkoppling är det "nervsystem" för fysisk AI, vilket möjliggör realtidskommando och -kontroll mellan operatörer och obemannade enheter.

Iridiums roll som en kompletterande kraft till marknaden för drönarobservation gör företaget till ett grundläggande val för autonomisystemens långsiktighet, och Oppenheimer förutspår en uppsida i aktien till 34 dollar i år.