Hur energikrisen efter Irankriget stärker Kinas försprång inom ren teknik

Amerikas allierade, som kämpar med kraftigt ökande energikostnader utlösta av Washingtons militära attacker mot Iran och den därpå följande störningen i globala leveranskedjor, står inför ett strategiskt dilemma.

Samtidigt som krisen har förstärkt behovet av att lämna volatila fossila bränslemarknader bakom sig, har den också blottat en ny sårbarhet: vägen till energisäkerhet går i allt högre grad via Kina, den dominerande aktören inom ren teknik och kritiska mineral.

Krigsdriven energikris påskyndar omställningen

Från EU och Storbritannien till Sydkorea och Filippinerna har regeringar svarat på olje- och gasprisens uppgång med förnyade uppmaningar att skynda på elektrifieringen och utöka infrastruktur för ren energi.

Den omedelbara utlösande faktorn har varit störningar i energiflöden efter den effektiva blockaden av Hormuzsundet, en flaskhals för globala leveranser av olja och flytande naturgas.

Stater som är starkt beroende av energier från Mellanöstern har försökt begränsa följderna, infört kortsiktiga sparåtgärder samtidigt som de snabbspårar långsiktiga planer för energiomställning.

Sol- och vindinstallationer, batterilagringssystem och ökad användning av elbilar lyfts fram på politikernas dagordningar.

Regeringar ser inhemskt producerad förnybar energi och kärnkraft som de mest realistiska sätten att skydda sina ekonomier från den geopolitiska volatilitet som länge kännetecknat fossila bränslemarknader.

Kinas dominans skuggar avkarboniseringsdriv

Skiftet mot ren energi kommer dock med en väsentlig förbehåll.

Ju snabbare länder försöker avkarbonisera, desto större är risken att de fördjupar sitt beroende av Kina.

Peking kontrollerar en överväldigande andel av den globala leveranskedjan för ren teknik.

Det tillverkar nästan 80% av världens solpaneler och dominerar tillverkningen av kritiska komponenter som wafer-skivor och celler, enligt Internationella energibyrån.

Dess fotavtryck sträcker sig över batterier, elfordon och nätinfrastruktur.

Även inom vindkraft, där Europa fortfarande har fäste, kontrollerar Kina fortfarande omkring 60 procent av produktionen.

“Kina är den tydliga vinnaren,” sade David M. Hart, senior fellow för klimat och energi vid Council on Foreign Relations.

Han påpekade att Pekings fördel sträcker sig bortom enskilda industrier och omfattar bredare tillverkningsekosystem och nästa generations energiteknologier.

Kritiska mineral förstärker Pekings grepp

Utöver tillverkningen sträcker sig Kinas dominans in i den uppströms leveransen av kritiska mineral som är avgörande för energiomställningen.

Landet raffinerar ungefär 90% av världens sällsynta jordartsmetaller, vilka är viktiga för vindkraftverk och elfordon, och bearbetar en majoritetsandel av litium, kobolt och andra batterimetaller.

Denna kontroll ger Peking betydande hävstång över globala leveranskedjor.

I fjol införde Kina exportbegränsningar på flera sällsynta jordartsmetaller som svar på amerikanska tullar, vilket belyste de geopolitiska riskerna i den gröna omställningen.

Samtidigt har oro uppstått kring cybersäkerhet och infrastrukturens sårbarheter kopplade till kinesisktillverkade komponenter.

Rapporter om oförklarliga kommunikationsenheter i solutrustning har ytterligare förstärkt oro bland beslutsfattare.

Filippinerna visar omedelbar effekt

Filippinerna ger ett tydligt exempel på hur krisen omformar energipolitiken.

Med ungefär 98% av sin olja importerad från Mellanöstern var landet bland de första att förklara energinödläge efter störningen.

Myndigheterna införde en fyradagars arbetsvecka för att dämpa konsumtionen och har agerat snabbt för att påskynda förnybara energiprojekt.

Projektutvecklare uppger att regleringsgodkännanden, som tidigare tog månader, nu ges inom dagar.

“Det här är inte teori – det händer faktiskt på marken nu,” sade Rahul Agrawal, utvecklaren av ett av de största projekten i en artikel i WSJ.

Ändå kommer övergången mot förnybart sannolikt att öka Manilas beroende av kinesisk teknik, även om spänningarna mellan de två länderna kvarstår på grund av territoriella tvister i Sydkinesiska sjön.

Länder söker tätare samarbete med Peking

Trots strategiska betänkligheter söker länder i allt större utsträckning samarbete med Kina för att säkra tillgång till ren teknik och råmaterial.

Europeiska ledare har varit särskilt aktiva.

Tysklands ekonomiminister väntas snart besöka Peking, efter nyliga resor av landets förbundskansler och miljöminister i syfte att stärka ekonomiska förbindelser.

Spanien premiärminister Pedro Sánchez har gjort flera besök de senaste åren för att säkra kritiska resurser.

Ledare från Kanada, Finland, Irland och Storbritannien har också försökt närma sig, samtidigt som icke-västliga länder följer efter.

En indisk företagsdelegation utforskade nyligen partnerskap för grön energi i Kina, och Förenade Arabemiraten har diskuterat djupare energisamarbete med Peking.

Även länder under ekonomisk press, såsom Kuba, har vänt sig till kinesisk solenergi för att kompensera leveransbegränsningar.

Protektionsism ökar i takt med industrirädsla

Samtidigt försöker regeringar balansera tillgången till kinesisk teknik med behovet av att skydda inhemska industrier.

Europeiska unionen har infört tullar på kinesiska elfordon och stål, medan USA har infört en 100% tull på kinesiska elbilsimporter.

Flera asiatiska ekonomier har antagit liknande åtgärder eller infört krav på lokal innehållsandel.

Nya industripolitiker i Europa syftar till att säkerställa att en del av efterfrågan på grön teknik möts av inhemsk produktion senast 2030.

Förslag som diskuteras inkluderar tak för utländska investeringar från länder som dominerar global tillverkning av ren teknik.

Storbritannien har också valt en försiktig linje och stoppat ett kinesiskt företag från att bygga en större vindkraftverkfabrik på grund av nationella säkerhetsbekymmer.

Avvägningar hotar omställningstakten

Dessa skyddsåtgärder medför ekonomiska avvägningar.

Inhemsk produktion tenderar att vara dyrare än att importera kinesiska varor, vilket kan bromsa utbyggnaden av infrastruktur för ren energi.

“Om du lutar dig för mycket åt inhemsk produktion kan det ske på bekostnad av avkarboniseringens hastighet,” sade Simone Tagliapietra, senior fellow vid tankesmedjan Bruegel i Bryssel, i en Politico-rapport.

Dilemmat belyser en bredare verklighet: att uppnå en snabb energiomställning utan någon grad av beroende av Kina visar sig vara mycket svårt.

Klimatvinster motverkas av kortsiktiga utsläpps‑risker

På längre sikt väntas global spridning av Kinas rena energiteknologier minska växthusgasutsläppen.

Elfordon och förnybara kraftsystem erbjuder tydliga fördelar jämfört med fossila alternativ.

Den kortsiktiga utsikten är dock mer komplex.

En stigande efterfrågan på el som drivs av elektrifiering kan öka beroendet av kol, särskilt i Kina där kol fortfarande spelar en central roll i elproduktion och industriverksamhet.

Samtidigt har konflikten stört en annan viktig väg för utsläppsminskning.

Skiftet från kol till flytande naturgas, som tidigare sågs som en övergångslösning, väntas sannolikt bromsa avsevärt.

Skador på LNG-infrastruktur i Qatar kan ta år att reparera, medan den psykologiska effekten av leveransstörningar kan sitta i ännu längre.