De viktigaste katalysatorerna för S&P 500, SPY och VOO den här veckan

S&P 500-indexen och dess börshandlade fonder (ETF:er) som VOO och SPY steg till rekordnivåer förra veckan i takt med att rapportsäsongen för första kvartalet tog fart. SPX-indexet handlades på $7,230, kraftigt upp från förra månadens botten på $6,330. I den här artikeln granskar vi några av de viktigaste katalysatorerna att hålla koll på den här veckan.

S&P 500 Index att reagera på fler företagsrapporter

Den främsta katalysatorn för S&P 500-indexet var företagens rapporter, som har ökat kraftigt de senaste månaderna. Data sammanställd av FactSet visade att den genomsnittliga vinsttillväxten, med 63% av alla S&P 500-komponenter som rapporterat, var 22.7%, den högsta nivån sedan första kvartalet 2021. 

Detta är det sjätte raka kvartalet med tvåsiffrig vinsttillväxt och är betydligt högre än de förväntade 13.7%. Tillväxten drevs av stora amerikanska banker som JPMorgan och Goldman Sachs, som gynnats av volatiliteten i den pågående USA–Iran-konflikten.

Stora teknikföretag som Microsoft, Amazon, Google och Apple rapporterade starka finansiella resultat, hjälpt av den kraftiga AI-boomen. Dessa företag ökade också sina AI-investeringar till över $725 billion från $650 billion i den senaste rapporteringen.

Fler amerikanska bolag kommer att fortsätta offentliggöra sina resultat den här veckan. Palantir Technologies blir det första stora bolaget att rapportera på måndag. Andra större bolag att följa på måndag är Vertex Pharmaceuticals, Williams Companies, Diamondback Energy och On Semiconductor.

Bolag som AMD, Arista Networks, Pfizer, Duke Energy och KKR kommer att rapportera sina siffror på tisdag. KKR:s siffror är viktiga eftersom de kommer att ge mer information om privatkreditsektorn som varit under press de senaste månaderna. Marathon Petroleum, Cummins och Emerson Electric kommer också att rapportera.

Fler bolag att hålla ögonen på den här veckan är Realty Income, AppLovin, Walt Disney, Uber, Marriott, CVS, DoorDash, Apollo Global Management, McDonald's, Gilead Sciences och Monster Beverage.

USA:s nonfarm-sysselsättningsdata 

S&P 500-indexet, VOO och SPY hoppade efter att Federal Reserve meddelade sitt räntesbeslut. I ett uttalande lämnade banken räntan oförändrad mellan 3.50% och 3.75%. Den antydde också att den kommer att börja sänka räntorna senare i år i takt med att den ekonomiska svagheten fortsätter.

Indexet reagerade också på den senaste amerikanska BNP-rapporten, som visade att ekonomin växte med 2% under första kvartalet, en betydande förbättring från fjärde kvartalets 0.5%.

Framåtblickande är nästa stora katalysator för indexet de kommande amerikanska nonfarm-sysselsättningssiffrorna (NFP), som publiceras på fredag den här veckan. Ekonomer förväntar sig att uppgifterna kommer att visa att ekonomin skapade över 73k jobb i februari, en kraftig nedgång från 153k månaden innan. Dessa siffror är viktiga eftersom de hjälper Fed vid räntedecisionen.

Utvecklingen i USA–Iran-konflikten 

S&P 500 och dess ETF:er, som VOO och SPY, kommer också att reagera på den pågående USA–Iran-konflikten, som på sistone fortsatt att vara ett fokus.

De två parterna befinner sig nu i en förlängd vapenvila medan de bedömer vem som kommer att blinka först. Förra veckan gav Pentagon president Trump de viktigaste tillgängliga alternativen, inklusive en begränsad attack mot utvald iransk infrastruktur, beslag av anrikat uran och övertagande av kontrollen över Hormuzsundet.

Det finns tecken på att amerikanska aktier har börjat bortse från de kraftigt stigande oljepriserna, med S&P 500-indexet som nådde sitt rekord samtidigt som råolja steg. Det beror på de starka företagsrapporterna och AI-investeringarna.