Morgenoversigt: Markederne falder på Powells undersøgelse, Japan forbereder sig på nyvalg

De globale markeder åbnede ugen under pres, da investorer reagerede på stigende politiske spændinger i USA, ny usikkerhed om centralbankens uafhængighed og en række geopolitiske og politiske udviklinger, der spænder over Asien og Europa.

Bevægelser i valutaer, aktier og råvarer afspejlede voksende uro, mens opmærksomheden også rettede sig mod Japans indenrigspolitik og fornyede spændinger mellem USA og Danmark om Grønland.

Globale markeder reagerer på spændinger i Fed

Den amerikanske dollar svækkedes, og aktiefutures faldt mandag, efter at Federal Reserve-formand Jerome Powell sagde, at Trump-administrationen havde truet ham med en strafferetlig tiltale.

SandP 500-futures faldt 0,6 %, mens dollarindekset faldt 0,3 %, hvilket var på vej mod det største éndagsfald siden midten af december.

Sikre havn-aktiver steg kraftigt.

Guld steg til et nyt rekordhøjt niveau over 4.600 dollars pr. ounce, understøttet både af bekymringer om amerikansk institutionel stabilitet og af geopolitiske spændinger forbundet med uro i Iran.

Den schweiziske franc styrkede sig 0,4% til 0,7979 pr. dollar, mens euroen steg 0,17% til $1,1656.

Handlende sagde, at udviklingen var urovækkende, selvom de umiddelbare konsekvenser for rentepolitikken stadig var uklare.

Fed funds-futures er prissat til cirka tre basispoint mere i forbindelse med rentenedsættelser for året.

"Denne åbne krig mellem Fed og den amerikanske administration ... det ser tydeligvis ikke godt ud for den amerikanske dollar," sagde National Australia Banks chef for valutastrategi, Ray Attrill, i en Reuters-rapport.

Oliepriserne holdt fast i de seneste stigninger på grund af risici i Mellemøsten, hvor Brent-råolie faldt med omkring 40 cent til 62,90 dollars pr. tønde.

Europæiske aktiefutures faldt en smule, mens asiatiske aktier steg, anført af teknologiaktier, efter at amerikanske arbejdsmarkedsdata antydede, at beskæftigelsesvæksten var ved at aftage, men ikke kollapse.

MSCI Asia Pacific ex Japan-indekset steg med 0,4 %.

Japanske markeder var lukkede på grund af en helligdag.

USA's undersøgelse af Jerome Powell eskalerer

Markedsreaktionen fulgte efter Powells udtalelse søndag om, at føderale anklagere havde udleveret stævninger til Federal Reserve fra storjuryen, der var knyttet til hans vidneforklaring i juni for Senatets bankudvalg om en renovering af Feds hovedkvarter til 2,5 milliarder dollars.

"Det handler om, hvorvidt Fed vil kunne fortsætte med at fastsætte renter baseret på beviser og økonomiske forhold — eller om pengepolitikken i stedet vil blive styret af politisk pres eller intimidering," sagde Powell.

Han beskrev undersøgelsen som et "påskud" og sagde, at den afspejlede et bredere pres fra Det Hvide Hus for at tvinge hurtigere og dybere rentenedsættelser.

Powell har afvist anklager om, at han vildledte Kongressen, og siger, at Fed "gjorde alt for at holde Kongressen informeret."

Præsident Donald Trump sagde, at han ikke havde kendskab til undersøgelsen og fortalte NBC News, at den ikke havde noget med renten at gøre, men kritiserede igen Powells præstation.

Efterforskningen overvåges af den amerikanske anklagemyndighed for District of Columbia.

Lovgivere fra begge partier advarede om, at undersøgelsen kunne underminere Feds uafhængighed, mens markederne reagerede med faldende futures, en svagere dollar og højere guldpriser.

Japan bevæger sig mod et tidligt valg

I Asien forbereder Japans regerende Liberaldemokratiske Parti sig på at opløse Underhuset senere på måneden og udskrive et nyvalg, som sandsynligvis er i februar, ifølge public service-tv-stationen NHK.

Tiltaget vil komme blot fire måneder inde i premierminister Sanae Takaichis embedsperiode og synes at have til formål at udnytte hendes stærke offentlige opbakning.

Takaichis godkendelsesrate ligger på 75 %, ifølge en Nikkei-undersøgelse, hvilket markerer tredje måned i træk over 70 %.

LDP og dets juniorkoalitionspartner, Japan Innovation Party, har et snævert flertal i det 465-sæders underhus, selvom de fortsat er i mindretal i Overhuset.

Den politiske baggrund kompliceres af økonomiske modvinde.

Japans yen faldt til et etårigt lavpunkt på 158,19 pr. dollar, inflationen har oversteget Bank of Japans mål i 44 måneder i træk, og reviderede data viste, at økonomien trak sig mere sammen end oprindeligt anslået i tredje kvartal.

USA og Danmark diskuterer Grønland

Separat skal amerikanske embedsmænd mødes med danske modparter i denne uge for at diskutere Grønland, ifølge diplomatiske kilder citeret af CBS News.

Forhandlingerne følger på fornyede udtalelser fra Trump, der antyder, at USA kunne erhverve territoriet, herunder med magt om nødvendigt.

"Hvis vi ikke tager Grønland, vil Rusland eller Kina tage Grønland, og det vil jeg ikke tillade," sagde Trump søndag.

Danske embedsmænd har reageret kraftigt, og Grønlands ledere har gentaget, at de ikke ønsker at blive en del af USA.

Retorikken har yderligere belastet forholdet til europæiske allierede og rejst spørgsmål om Washingtons engagement i NATO, hvilket tilføjer endnu et lag af geopolitisk risiko for de globale markeder, der allerede kæmper med usikkerhed.