Victory Giant prisfastsætter $2.2bn Hongkong-notering i toppen

Kinesiske Victory Giant Technology forventes at prisfastsætte sit aktietilbud i Hongkong i toppen af det angivne interval, hvilket ifølge kilder med kendskab til sagen afspejler en solid investorinteresse trods bredere markedsvolatilitet.

Selskabet forventes sandsynligvis at fastsætte tilbudsprisen til HK$209.88 pr. aktie.

Det ville gøre det muligt at rejse cirka HK$17.5 milliarder.

To kilder med kendskab til sagen sagde, at efterspørgslen fra investorer har været stærk.

Kilderne ønskede ikke at blive identificeret, fordi oplysningerne endnu ikke er offentlige.

Victory Giant forventes også at udnytte en mulighed for at forøge udbuddet med op til 15%.

Det kunne øge de samlede provenu til omkring HK$20.2 milliarder, sagde en af kilderne, som nævnt i en Reuters‑rapport.

Selskabet, der fremstiller printkort anvendt i servere til kunstig intelligens og andre elektroniske enheder, har oplevet stigende investorinteresse på grund af sin eksponering mod den hastigt voksende AI‑sektor.

Victory Giant svarede ikke straks på en anmodning om kommentar onsdag.

Prisfastsættelsen af udbuddet forventes at finde sted fredag, ifølge detaljer i selskabets prospekt.

Handlen er planlagt til at begynde den 21. april.

Hvis aktierne prisfastsættes i toppen, vil det indikere, at investorernes appetit på store kinesiske teknologinoteringer fortsat er stærk.

Dette sker trods markedusikkerhed forbundet med geopolitiske spændinger, herunder den fortsatte konflikt i Mellemøsten.

Aftalen ville være det største aktieudbud siden krigen med Iran begyndte i slutningen af februar.

En af Hongkongs største noteringer i nyere tid

Victory Giants notering ventes at blive Hongkongs største siden Zijin Mining Group rejste $3.5 milliarder i september, ifølge data fra Dealogic.

Udbuddet afspejler også en bredere tendens med fornyet aktivitet på Hongkongs aktiemarkeder.

Samtidig lancerede Huaqin Technology sit eget aktiesalg i byen.

Selskabet sigter mod at rejse op til HK$4.55 milliarder og fortsætter dermed en række betydelige kinesiske handler.

Udbuddet og selskabets baggrund

Victory Giant, allerede noteret i Shenzhen, har en markedsværdi på $39.6 billion, ifølge LSEG.

Selskabet lancerede sit Hongkong‑udbud mandag.

Det planlægger at sælge 83.35 millioner aktier til en maks. pris på HK$209.88 pr. stk., som beskrevet i prospektet.

Selskabets fokus på printkort til avancerede teknologier, herunder infrastruktur til kunstig intelligens, har positioneret det som en central aktør i sektoren.

Den forventede prisfastsættelse i toppen fremhæver den fortsatte investor‑tiltro til kinesiske teknologiselskabers kapitalrejsninger i udlandet.

Den stærke efterspørgsel antyder, at store noteringer stadig kan tiltrække interesse, selv midt i global markedsusikkerhed.

Resultatet af Victory Giants udbud forventes at blive fulgt nøje som en indikator på investorstemningen over for kinesiske aktier i Hongkong.