El valor de mercado de Royalty Pharma aumenta en más del 50% cuando comienza a operar el martes.

Escrito por: Wajeeh Khan
junio 17, 2020
  • El valor de mercado de Royalty Pharma aumenta más del 50% cuando comienza a operar el martes.
  • La compañía vendió más de 77 millones de acciones a 22,25 libras por pieza para recaudar 1.730 millones de libras en su OPI.
  • La lista de regalías de 1.730 millones de libras esterlinas marca la 2ª mayor OPI en el sector farmacéutico de la historia.

La oferta pública inicial de Royalty Pharma (IPO) en los Estados Unidos de América alcanzó su máximo nivel y recaudó £1,730 millones de libras esterlinas el lunes. La lista de regalías marca la segunda mayor OPI de la historia en el sector farmacéutico. Aprenda más sobre los fundamentos de una IPO.

La lista es la última de una serie de OPI de los Estados Unidos después de meses de inactividad debido a la pandemia del Coronavirus que hasta ahora ha infectado a más de 2,1 millones de personas en los Estados Unidos y ha causado más de 118,000 muertes. La reactivación del mercado de la OPI de los Estados Unidos en las últimas semanas sugiere que los inversionistas siguen interesados en nuevas acciones a pesar de la volatilidad sin precedentes del mercado en 2020 debido a COVID-19.

Royalty Pharma vendió más de 77 millones de acciones a £22,25 libras por unidad.

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Antes de Royalty Pharma, Warner Music Group tenía el título de la mayor lista de EE.UU. de este año. Warner Music salió a la luz pública en la primera semana de junio con una oferta pública inicial de £1,530 millones de libras. Con una recaudación de £1,730 millones de libras, la lista de Royalty del lunes superó a la de Warner Music y quedó en segundo lugar, después de Zoetis Inc., en la industria farmacéutica.

La compañía de ciencias de la vida con sede en Nueva York reveló un precio objetivo de £19,87 a £22,25 libras por acción para su IPO la semana pasada. El lunes, Royalty vendió más de 77 millones de acciones a un precio por pieza de £22,25 libras.

La compañía americana tenía como objetivo inicial la venta de 70 millones de acciones en su IPO. Sin embargo, debido a la fuerte demanda, se decidió a favor de ampliar la venta de acciones en un 11%. La oferta pública inicial valoró a Royalty Pharma en £13,250 millones de libras esterlinas el lunes.

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Royalty Pharma registra un aumento del 15% en sus ingresos hasta los £398 millones de libras esterlinas

Fundada en 1996 por el multimillonario Pablo Legorreta, Royalty Pharma invierte en regalías biofarmacéuticas y ofrece financiación para nuevos tratamientos. De enero a marzo de 2020, Royalty registró un aumento del 15% anual de sus ingresos hasta los £398 millones de libras esterlinas. Sin embargo, con £287,22 millones de libras esterlinas, sus ingresos de explotación fueron un 16% inferiores en los primeros 3 meses de 2020.

Algunos de los principales inversionistas de Royalty Pharma son General Atlantic, Adage Capital Management y Nogra Group. La compañía de Nueva York comenzó a operar el martes bajo el teletipo de acciones RPRX en la bolsa de Nasdaq. Se informó que las acciones de la compañía estaban a £35,76 libras esterlinas por pieza el martes, lo que aumentó su valor de mercado en más del 50% hasta £21,30 mil millones de libras esterlinas.

Nombres prominentes como Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America Securities, Citigroup, y J.P. Morgan sirvieron como suscriptores principales en la oferta pública inicial de Royalty.