Devon Energy adquirirá WPX Energy por £1,990 millones de libras esterlinas

En un anuncio el lunes, Devon Energy Corp (NYSE: DVN) dijo que tiene la intención de comprar WPX Energy Inc (NYSE: WPX). El acuerdo tendrá un valor de £1.990 millones de libras y ayudará a Devon a expandir su presencia en el prolífico campo de lutitas situado en Delaware.

La oferta del productor estadounidense de petróleo y gas por WPX es de £3,55 libras esterlinas por acción, lo que representa una prima del 2,7% sobre el precio al que WPX cerró la sesión regular el viernes. WPX Energy publicó su informe de ganancias para el segundo trimestre en la última semana de julio.

Sin embargo, WPX Energy subió más del 12% en las operaciones previas a la comercialización el lunes a £3,76 libras por acción, lo que sugiere que sus accionistas quieren que Devon extienda una oferta más alta. WPX Energy se ha recuperado aproximadamente un 125% desde marzo, cuando registró el mínimo de un año hasta la fecha de £1,64 libras esterlinas por acción. A principios de año, tenía un precio por acción de £10,65 libras esterlinas.

Devon espera que la transacción se complete en el primer trimestre de 2021

La fusión Devon-WPX marca la segunda en la industria del petróleo y el gas de EE.UU. este año, después de que la pandemia de coronavirus pesara mucho en los precios mundiales del petróleo. En julio, Chevron Corp adquirió Noble Energy Inc. en un acuerdo de acciones valorado en £3,890 millones de libras.

Devon expresó su confianza el lunes en que es probable que la transacción se complete el próximo año en el primer trimestre. La adquisición, agregó, ayudará a minimizar los costos y dará como resultado un impulso de £447 millones de libras a su flujo de efectivo anual para fines de 2021.

La compañía combinada, según Devon, tendrá una capacidad de producción de 227 mil BPD (barriles de petróleo por día) y su posición de superficie en Delaware será de 400 mil acres netos. Devon prevé un valor empresarial de £9,330 millones de libras esterlinas para la empresa combinada, en la que tendrá una participación del 57%.

El CEO de Devon será el presidente de la empresa combinada

Según el acuerdo, los accionistas de WPX obtendrán 0,5165 acciones de Devon (acciones ordinarias) por cada acción ordinaria de WPX que posean. El CEO Dave Hager de Devon Energy Corp servirá a la nueva compañía como su presidente, mientras que el presidente Rick Muncrief de WPX asumirá el papel de su presidente y director ejecutivo.

Se informó que Devon subió un 9% en las operaciones previas a la comercialización el lunes. En lo que va del año, las acciones de la empresa están ahora un 65% por debajo del mercado de valores. ¿Interesado en invertir en el mercado de valores online? Aquí hay una guía simple para comenzar.

En el momento de redactar este informe, Devon Energy está valorada en £2,740 millones de libras esterlinas.