Las acciones de Crocs caen tras anunciar una adquisición de 2,500 millones de dólares

Las acciones de Crocs Inc ( NASDAQ:CROX ) cayeron casi un 15% esta mañana después de que la empresa de calzado dijera que iba a realizar una adquisición considerable por valor de 2,500 millones de dólares.

Crocs para comprar Hey Dude

En un comunicado de prensa el jueves, Crocs dijo que comprará Hey Dude, una marca privada de zapatos casuales por 2,500 millones de dólares en efectivo y acciones. Es probable que la transacción se complete el próximo año en el primer trimestre, sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación regulatoria.

La empresa de Colorado pagará 2,050 millones de dólares en efectivo por la adquisición. Otros 450 millones de dólares se pagarán en acciones a Alessandro Rosano, actual CEO de Hey Dude, que también fundó la empresa en 2008.

Es probable que utilice una línea de crédito renovable para pedir prestados 50 millones de dólares y que suscriba un préstamo a plazo B por valor de 2,000 millones de dólares para financiar la operación. Crocs ha elegido a Citi como asesor financiero para la operación. Incluyendo la cotización de hoy, las acciones han subido más de un 90% en lo que va de año.

Comentarios del CEO Andrew Rees

Tras la adquisición, Hey Dude se convertirá en una división independiente de Crocs, y Rosano se desempeñará como directora creativa y asesora estratégica de la empresa. En el comunicado de prensa, el director ejecutivo de Crocs, Andrew Rees, dijo:

Crocs contrató a Rick Blackshaw como vicepresidente ejecutivo de Hey Dude. Blackshaw se ha desempeñado anteriormente como director ejecutivo de CCM Hockey. En octubre, Todd Gordon dijo que Crocs estaba "bien valorado" a pesar de una ganancia de más del 100% en lo que va de año.