USD/MXN: Los fondos de cobertura son extremadamente optimistas sobre el peso mexicano

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en Apr 16, 2024
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  • Los fondos de cobertura son cada vez más optimistas respecto del peso mexicano.
  • El índice del dólar estadounidense se ha recuperado con fuerza en los últimos días.
  • La divergencia entre la Reserva Federal y el banco central de México continuará.

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El tipo de cambio USD/MXN se ha recuperado bruscamente en las últimas semanas. El par saltó a 16,7 el martes por la mañana, su oscilación más alta desde el 22 de marzo. Se ha disparado más de un 3,13% desde su punto más bajo este mes.

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Los fondos de cobertura son optimistas sobre el peso mexicano

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El peso mexicano ha estado en una fuerte caída libre a medida que el dólar estadounidense ha seguido subiendo. Los datos muestran que el índice del dólar estadounidense (DXY) se ha disparado a casi $106,50 dólares y se sitúa en su nivel más alto desde noviembre del año pasado.

El dólar se ha disparado frente a la mayoría de las monedas, incluido el peso filipino, el ringgit malayo y el euro. También saltó a un máximo de varias décadas frente al yen japonés incluso después de que el Banco de Japón subiera las tasas de interés.

El dólar ha subido a medida que los inversores reducen sus apuestas sobre la cantidad de recortes de tasas de interés que implementará la Reserva Federal este año. La mayoría de los analistas creen que la Reserva Federal no tiene la urgencia que necesita para empezar a recortar las tasas de interés pronto.

Esto se debe a que la inflación estadounidense se ha mantenido obstinadamente alta este año. El índice general de precios al consumo (IPC) se ha mantenido por encima del 3,5%, mientras que el IPC subyacente casi duplica el objetivo de la Reserva Federal del 2,0%.

Aun así, los fondos de cobertura son cada vez más optimistas respecto del peso mexicano. Según la CFTC, las apuestas largas en el peso saltaron a un máximo de 139.7k la semana pasada, el más alto desde 2020. Este posicionamiento explica en parte por qué el par USD/MXN se ha desplomado más de un 24% desde su punto más alto desde Noviembre de 2021.

Hay algunos catalizadores para el peso mexicano. En primer lugar, hay señales de que la actual crisis migratoria en Estados Unidos generará más remesas a México. Los datos muestran que las remesas al país aumentaron un 7,6% a $63.300 millones de dólares en 2023 y la tendencia puede continuar.

En segundo lugar, México podría beneficiarse del aumento de los precios del petróleo. El Brent y el West Texas Intermediate (WTI) han subido a $91 y $87 dólares a medida que continúa la crisis geopolítica en Oriente Medio. México es un importante productor de petróleo.

En tercer lugar, hay señales de que México se está beneficiando de la tendencia del nearshoring a medida que muchas empresas trasladan plantas al país. La automotriz china BYD está considerando instalar una planta en el país para aprovechar el mercado americano. La IED en el país saltó a más de $35.300 millones de dólares en 2023.

Sin embargo, hay señales de que la divergencia entre la Reserva Federal y el banco central mexicano continuará. Es probable que la Reserva Federal mantenga las tasas en el nivel actual mientras el banco mexicano ha comenzado a recortarlas. Esta divergencia podría hacer que más inversores pasen del peso mexicano al dólar estadounidense.

Análisis técnico USD/MXN

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USD/MXN

Gráfico USD/MXN de TradingView

El tipo de cambio USD a MXN se ha recuperado en los últimos días. Ha saltado de un mínimo de 16,25 a un máximo de 16,77. El par también se ha movido por encima del punto de resistencia crucial en 16,64, su oscilación más baja en julio del año pasado.

También saltó por encima del promedio móvil de 50 días, mientras que el índice de fuerza relativa (RSI) subió. El RSI saltó por encima del punto neutral en 50.

Por lo tanto, es probable que el par continúe subiendo en las próximas semanas a medida que los alcistas apunten a la resistencia crucial en 17. El escenario alternativo es que el par retroceda y vuelva a probar el soporte crucial en 16,25, su oscilación más baja este mes.

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