¿Podrá Horizon Robotics revitalizar el mercado de IPO de Hong Kong con su cotización de 696 millones de dólares?

Horizon Robotics, un actor destacado en el ámbito de la tecnología de conducción autónoma, ha anunciado su intención de obtener hasta 696 millones de dólares a través de una oferta pública inicial (IPO) en Hong Kong.

Esta medida se produce en un momento en que los mercados de capitales de la ciudad comienzan a mostrar signos de revitalización después de un período prolongado de inactividad que duró casi dos años.

Según los documentos regulatorios de la compañía, Horizon Robotics planea ofrecer 1.360 millones de acciones, con un precio establecido entre HK$3,73 y HK$3,99 (0,51 dólares) cada una.

Si esta IPO tiene éxito, representará la cotización pública más grande en Hong Kong para 2024, superando la IPO anticipada de 650 millones de dólares de China Resources Beverage, que comenzó su proceso de construcción de libro a principios de esta semana.

Antes de estos acontecimientos, el mercado de IPO de Hong Kong había experimentado una caída significativa, alcanzando mínimos de varios años mientras los reguladores chinos mantenían un control estricto sobre las aprobaciones para las empresas continentales que buscaban recaudar fondos fuera de China.

En una señal positiva para Horizon Robotics, los inversores principales ya se han comprometido a comprar acciones por valor de 219,8 millones de dólares.

Entre las contribuciones más destacadas se incluyen ofertas de 50 millones de dólares cada una de Alisoft China y Baidu, lo que pone de relieve el fuerte interés de los principales actores del sector tecnológico.

Horizon Robotics, especializada en la producción de sistemas avanzados de asistencia al conductor y soluciones de conducción autónoma, atiende la creciente demanda de tecnología innovadora para vehículos de pasajeros en China.

La empresa también cuenta entre sus accionistas a Volkswagen.

Está previsto que el proceso de IPO finalice la fijación de precios de sus acciones el 21 de octubre, y se espera que las operaciones comiencen en la Bolsa de Valores de Hong Kong el 24 de octubre.

En sus presentaciones, Horizon Robotics detalló planes para asignar el 70% de los fondos recaudados a investigación y desarrollo durante los próximos cinco años, mientras que un 10% adicional se destinará a iniciativas de ventas y marketing.