Por qué la industria siderúrgica de la India se enfrenta a la presión de las regulaciones de carbono de la UE

En 2025, el sector siderúrgico indio, segundo a nivel mundial, se enfrenta a un importante obstáculo a medida que la Unión Europea refuerza sus regulaciones medioambientales y hace hincapié en la neutralidad de carbono.

La posición de India en el mercado mundial del acero podría verse comprometida si no se adapta rápidamente a las regulaciones de carbono más estrictas de Europa, según Rystad Energy.

Europa es un mercado crucial para el acero indio, representando el 25% de sus exportaciones, y el incumplimiento podría resultar en importantes sanciones financieras.

Mayores costes de carbono

La producción de acero en India y Rusia podría enfrentarse a algunos de los costes de carbono más altos del mundo, alcanzando potencialmente gravámenes de hasta 397 dólares por tonelada para 2034.

Esta proyección se basa en la investigación de Rystad Energy, que asume que los precios del carbono se mantendrán estables.

"En los próximos años, la reducción de las emisiones de carbono podría ir más allá del cumplimiento normativo y convertirse en una necesidad competitiva a medida que la opinión de los compradores siga evolucionando", afirmó Alistair Ramsay, vicepresidente de Cadena de Suministro de Rystad Energy, en un comentario enviado por correo electrónico.

El Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) de la UE, que entrará en vigor el próximo año y se implementará plenamente para 2034, representa un cambio de política significativo.

Impondrá un coste de carbono a las importaciones, incluido el acero, en función de sus emisiones de carbono incorporadas.

Las emisiones de carbono de la India son las más altas.

Según el Centro Común de Investigación (JRC) de la UE, la producción de acero de la India genera más emisiones de carbono que la mayoría de sus competidores globales.

“Como resultado, esta política podría imponer un recargo potencial de hasta 80 dólares por tonelada para 2030, a menos que se adopten tecnologías más limpias en la India”, dijo Rystad Energy.

El aumento de los costes está poniendo en peligro la competitividad del país en el mercado europeo, ya que su acero resulta menos atractivo en comparación con las opciones de menores emisiones, según afirmó la empresa de inteligencia energética con sede en Noruega.

Esta situación podría llevar a que Corea del Sur y Turquía reemplacen a India entre los tres principales productores de acero, añadió la empresa.

“En la India, donde la fabricación de acero sigue dependiendo en gran medida del carbón, la transición a alternativas con bajas emisiones de carbono, como la fabricación de hierro a base de gas natural o el hidrógeno verde, requerirá una inversión e innovación sustanciales”, añadió Ramsay.

“Sin embargo, con un tiempo de transición limitado, la India debe afrontar el desafío del coste del carbono que tiene por delante, ya que los primeros en adoptar métodos de producción más ecológicos podrían obtener una ventaja competitiva más sólida en los mercados globales”, señaló.

Estrategias de cambio

El gobierno indio y las principales empresas siderúrgicas están ajustando sus estrategias en respuesta a la evolución de las políticas y al cambiante panorama.

En diciembre de 2024, el gobierno de la India lanzó un sistema de clasificación del acero verde dentro del programa de incentivos vinculados a la producción (PLI).

El acero se clasifica como "verde" si produce menos de 2,2 toneladas de CO2 por tonelada de acero acabado, mientras que el acero con emisiones inferiores a 1,6 toneladas por tonelada recibe una calificación de cinco estrellas.

Se está incentivando a la industria siderúrgica india a reducir las emisiones y adoptar tecnologías más ecológicas mediante una nueva iniciativa que ofrece incentivos a los fabricantes de acero.

Además, se están llevando a cabo conversaciones para exigir el uso de acero verde en proyectos del sector público, lo que podría remodelar la demanda interna de acero.

Los cinco principales productores de acero de la India (Tata Steel, JSW Steel, Jindal Steel & Power, Steel Authority of India y AM/NS India) están implementando energías renovables, optimización de procesos y principios de economía circular para lograr emisiones netas de carbono cero para 2045.

Planes

Tata Steel está dando pasos hacia la producción de acero con bajas emisiones de carbono mediante la puesta en marcha de una planta de horno de arco eléctrico (EAF) de 0,75 millones de toneladas anuales en Ludhiana para marzo.

Además, la empresa está invirtiendo en una planta de captura de carbono en Jamshedpur y asegurando 379 MW de energía renovable cautiva.

JSW Steel, con el objetivo de alcanzar las emisiones netas cero para 2050, ha recaudado 500 millones de dólares mediante bonos vinculados a la sostenibilidad y está invirtiendo 1.000 millones de dólares en esfuerzos de descarbonización, incluyendo la expansión de la producción utilizando tecnologías de bajas emisiones de carbono y la incorporación de biomasa e hidrógeno en los procesos de fabricación de acero.

Además, se prevé que estos gigantes nacionales alcancen una producción total de 189 millones de toneladas anuales para 2035 debido a importantes ampliaciones de capacidad.

“Si bien este crecimiento es esencial para satisfacer la demanda nacional y mundial, debe equilibrarse cuidadosamente con la reducción de emisiones para que la descarbonización y la escala avancen al mismo tiempo”, dijo Rystad.

Se prevé que estas empresas reduzcan las emisiones en solo un 43% en los próximos diez años.

Esto se queda muy por debajo de los niveles necesarios para cumplir con las estrictas normas de la UE y evitar los costes asociados al CBAM.

Además, si esta trayectoria continúa, los fabricantes de acero indios podrían enfrentarse a costes de carbono de hasta 116 dólares por tonelada para 2034, asumiendo un precio del carbono de 100 dólares por tonelada, según las estimaciones de Rystad.