Los aranceles y la competencia impulsan la fabricación china de vehículos eléctricos más allá de las fronteras

Los fabricantes chinos de vehículos eléctricos (EV) están intensificando su competencia con Tesla y otros fabricantes de automóviles internacionales al aumentar significativamente sus inversiones en fábricas en el extranjero.

Un informe reciente de la consultora estadounidense Rhodium Group, publicado el lunes, indica un cambio notable: por primera vez desde que comenzó la recopilación de datos en 2014, la cadena de suministro de vehículos eléctricos chinos invirtió más capital fuera de China que a nivel nacional el año pasado, dijo CNBC.

La inversión extranjera se dirigió principalmente a las fábricas de baterías, que representan el 74% del capital extranjero anunciado. Sin embargo, el informe destacó un rápido aumento de las inversiones hacia plantas de ensamblaje en el extranjero.

Desafíos

Los fabricantes de automóviles chinos se enfrentan a una severa competencia interna y a un aumento de los aranceles a la exportación. En consecuencia, sus planes de gasto priorizan las inversiones en el extranjero. Esta estrategia tiene como objetivo asegurar el respaldo de los gobiernos extranjeros para la expansión del mercado.

El informe de Rhodium decía:

La inversión nacional china en la fabricación de automóviles eléctricos experimentó una fuerte disminución, pasando de 41 mil millones de dólares en 2023 a 15 mil millones de dólares en 2024.

Esto sigue a un pico en proyectos anunciados de más de $ 90 mil millones en 2022, según datos de Rhodium.

Por primera vez en 2024, la inversión extranjera superó modestamente los niveles nacionales, aunque el informe no especificó una cifra exacta.

Más acuerdos en trámite

En el segundo trimestre de este año, el sector automotriz fue el segundo más activo para la inversión saliente china, superado solo por el sector de materiales y metales. Esta información proviene de un estudio sobre el rodio publicado a fines de julio.

"Registramos una actividad más alta de lo habitual por parte de los fabricantes de piezas de vehículos eléctricos, con ocho transacciones que superaron los 100 millones de dólares", dijo el informe de julio.

Han comenzado las operaciones en varios proyectos de fábricas en el extranjero que se anunciaron en los últimos años.

Great Wall Motor ha inaugurado su primera fábrica en Brasil, con el anuncio realizado durante el fin de semana.

Según los informes, el fabricante de automóviles chino también está contemplando el establecimiento de otra fábrica en la región, y se espera una decisión a mediados del próximo año.

Además, BYD, el fabricante chino de automóviles eléctricos, comenzó la producción en su fábrica inicial brasileña en julio, incluso después de enfrentar multas por prácticas laborales a principios de año.

En julio de este año, BYD ya había vendido más de 545.000 coches a nivel internacional, superando sus ventas totales en el extranjero de más de 417.000 vehículos para todo 2024, según el análisis de CNBC de los datos disponibles públicamente.

En junio, el proveedor chino de baterías Envision comenzó la producción en su primera fábrica en Francia, luego de un anuncio anterior este verano.

Sin embargo, solo los proyectos terminados se incluyen en esas inversiones en el extranjero.

Tasa de finalización

El informe del lunes de Rhodium indicó que solo se ha completado el 25% de todos los proyectos de fabricación en el extranjero anunciados por la industria china de automóviles eléctricos.

Esto es significativamente más bajo que la tasa de finalización del 45% para los proyectos nacionales, y las empresas en el extranjero tienen el doble de probabilidades de ser canceladas.

El informe decía: