Las acciones de Bloom Energy se disparan por acuerdo de IA: ¿continuará el rally?

Las acciones de Bloom Energy BE y Nebius Group subieron el jueves después de que las compañías anunciaran una asociación a largo plazo destinada a abordar uno de los mayores desafíos para la expansión de la infraestructura de inteligencia artificial: el acceso a electricidad fiable.

Las acciones de Bloom Energy alcanzaron un nuevo máximo de 52 semanas, subiendo más del 12% durante la sesión, mientras que las de Nebius Group ganaron más del 15%.

El rally amplió las ganancias del miércoles después de que surgieran los detalles del acuerdo.

En el marco de la asociación, Bloom Energy suministrará sistemas de celdas de combustible para alimentar los centros de datos de Nebius mediante generación de electricidad in situ.

El acuerdo podría alcanzar hasta $2.6 billion a lo largo de su vigencia.

Nebius, un proveedor de infraestructura en la nube para IA, afirmó que los sistemas de Bloom ayudarían a acelerar el despliegue de capacidad informática al reducir la dependencia de las redes eléctricas locales y acortar los plazos para energizar nuevas instalaciones.

La infraestructura de IA impulsa la demanda de fuentes de energía alternativas

La disponibilidad de electricidad se ha convertido en uno de los mayores cuellos de botella para la expansión de centros de datos de IA, mientras las empresas compiten por desplegar infraestructura capaz de soportar cargas de trabajo de IA cada vez más exigentes.

El acuerdo prevé que Bloom Energy despliegue sistemas de celdas de combustible capaces de aportar aproximadamente 328 megavatios de capacidad instalada, con cerca de 250 megavatios de capacidad eléctrica garantizada.

El despliegue se espera que ocurra en tres fases, cada una operando bajo términos de suministro de 10 años.

Los sistemas de Bloom operarán "behind-the-meter", lo que significa que las instalaciones generarán electricidad in situ en lugar de depender directamente de la red eléctrica general.

El acuerdo permite a Nebius eludir retrasos vinculados a la construcción de nuevas líneas de transmisión de la red, al tiempo que mejora la fiabilidad energética para las operaciones informáticas de IA.

“La energía sigue siendo una limitación clave para las expansiones de infraestructura de IA”, dijo Andrey Korolenko, director de producto e infraestructura de Nebius.

“Elegimos a Bloom porque sus celdas de combustible resuelven eso directamente: energía limpia con prácticamente ningún contaminante desplegada in situ, en los plazos que necesitan nuestros clientes y con la disponibilidad que requieren las cargas de trabajo de IA.”

Nebius dijo que espera que los sistemas comiencen a operar este año.

Bloom Energy se beneficia de la expansión impulsada por la IA

El acuerdo se suma a una lista creciente de asociaciones relacionadas con la IA para Bloom Energy, cuya acción se ha disparado más del 1,400% en el último año a medida que los inversores se enfocan cada vez más en los proveedores de infraestructura energética vinculados al crecimiento de la inteligencia artificial.

Los sistemas de celdas de combustible de Bloom generan electricidad sin combustión y están siendo adoptados con mayor frecuencia por empresas que buscan alternativas frente a redes eléctricas tensionadas.

Desde 2024, Bloom ha ampliado o asegurado acuerdos con empresas de infraestructura en la nube centradas en IA y compañías energéticas, incluidas CoreWeave, Oracle y American Electric Power.

La mejora en las perspectivas de la compañía también ha fortalecido el sentimiento de los inversores.

Tras varios años de pérdidas, los analistas esperan que Bloom Energy genere un beneficio neto de aproximadamente $475 million en 2026.

Wall Street pronostica que las ganancias podrían superar $1.2 billion en 2027 y aumentar aún más a más de $2.1 billion en 2028.

Nebius amplía su huella de IA en Europa

Nebius también ha continuado ampliando su posición dentro del mercado de infraestructura para IA.

La compañía aseguró recientemente una inversión de $2 billion por parte de Nvidia y anunció un acuerdo de infraestructura por $27 billion con Meta a principios de este año.

Nebius también presentó recientemente planes para construir lo que describió como el mayor centro de datos de IA de Europa en Finlandia.

Se espera que la instalación tenga 310 megavatios de capacidad y comience a atender clientes para 2027.

La asociación con Bloom llega cuando los desarrolladores europeos de infraestructura de IA enfrentan una creciente presión por las limitaciones energéticas, los precios más altos de la electricidad y los retrasos para conectar nuevos proyectos a las redes eléctricas.

Nebius indicó que el acuerdo con Bloom podría eventualmente ampliarse a nivel global a medida que la demanda de infraestructura de cómputo para IA continúe acelerándose.