Catalizadores principales que mueven hoy al S&P 500, SPY y VOO

El S&P 500 Index y sus ETFs, como el SPY y el VOO, vacilaron hoy mientras los participantes del mercado reaccionaban a varios eventos macro importantes de Estados Unidos y otros países. Han entrado oficialmente en mercado alcista tras subir más del 20% desde el punto más bajo de este año. Aquí están las cinco principales cosas que mueven al índice hoy.

El S&P 500 reacciona a un sólido informe de empleo en EE. UU.

El S&P 500 y sus ETFs reaccionan de forma moderada a los últimos datos de nóminas privadas de ADP. Esos números mostraron que el sector privado creó 122k puestos en mayo, por encima de los 118k previstos.

Los datos llegaron un día después de un informe del Bureau of Labor Statistics (BLS) que mostró que el número de vacantes laborales se disparó en abril de este año. Aumentaron a 7.618 millones desde los 6.88 millones anteriores.

El siguiente dato macro clave a vigilar serán las próximas nóminas no agrícolas (NFP) de EE. UU. Los economistas encuestados por Reuters esperan que esos números muestren que la economía añadió más de 90k empleos en mayo mientras la tasa de desempleo se mantuvo en el 4,3%.

Acciones de capital privado caen por la renovada debilidad del crédito privado

La otra cuestión clave que mueve al S&P 500 hoy son las renovadas preocupaciones sobre la industria del crédito privado. En un comunicado, Partners Group restringió los reembolsos de uno de sus fondos. Esta restricción evocó recuerdos de Blue Owl Capital, el gigante del crédito privado con grandes problemas.

Las acciones de KKR cayeron más del 6% en la sesión premercado, llevando la debilidad en 12 meses al 21%. Las acciones de Ares Management bajaron un 6,25%, mientras que Blue Owl cayó más de un 3%. Algunos de los principales perdedores en el S&P 500 fueron Lamar Advertising, DoubleVerify, GitLab y Carlyle.

Por otro lado, los mayores ganadores del índice fueron Marvell Technology, GameStop, Intel, Post Holdings y Ventas.

Continúa el conflicto entre EE. UU. e Irán

El S&P 500 también reacciona al conflicto en curso entre EE. UU. e Irán. Ambas partes lanzaron ataques durante la noche, elevando algo los precios del crudo, con el Brent en 98 dólares.

El lunes, Irán anunció que abandonaba las conversaciones con EE. UU., lo que llevó al presidente Trump a actuar. Contactó con Benjamin Netanyahu de Israel y le instó a detener su bombardeo de Líbano. Los analistas creen que Israel continuará combatiendo, mientras intenta empujar a EE. UU. e Irán de nuevo hacia la guerra.

Una reanudación de los combates, que Trump no desea, sería bajista para el mercado de acciones, ya que haría la inflación más persistente y empujaría a la Reserva Federal a subir los tipos de interés más adelante este año.

Trump anuncia nuevos aranceles

El S&P 500, VOO y SPY también reaccionan a la noticia de que EE. UU. estaba considerando nuevos aranceles contra más de 60 socios comerciales. La justificación esta vez es el uso de trabajo forzado en estos países, que incluyen Canadá, México, Taiwán y el Reino Unido.

A China, Japón, India y Corea del Sur se les aplicará un arancel del 12,5%, una medida que corre el riesgo de reavivar una guerra comercial. En un comunicado, la embajadora de la USTR, Jamierson Greer, dijo:

“El fracaso de nuestros socios comerciales más importantes para abordar la importación de bienes fabricados con trabajo forzado es inaceptable. Esto crea una dinámica en la que los trabajadores estadounidenses se ven obligados a competir a nivel global en un campo de juego desigual.”

El comunicado se produjo después de que EE. UU. eliminara aranceles sobre productos clave como el acero y el aluminio para reducir costes antes de las elecciones de mitad de mandato. Estos aranceles también se anuncian en un momento en que EE. UU. enfrenta una inflación considerable.