Resumen vespertino: empleo en EE. UU. cae, oro sube y Senado aprueba sanciones a Rusia
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Comprar oro al contado. El informe de empleo señaló un enfriamiento del mercado laboral y aplazó las expectativas de subidas de tipos, lo que respalda directamente al oro mediante menores rendimientos reales y una mayor demanda de refugio. El impulso ya se está consolidando (máximo de 7 semanas; mejor racha semanal desde enero), y el mercado está reajustando la valoración de la política de la Fed más rápido que las acciones.
Riesgo clave: Un repentino repunte del empleo en EE. UU. que obligue a la Fed a retomar un camino más restrictivo y eleve los rendimientos reales, reduciendo drásticamente la sensibilidad del oro a los tipos.
Vender USO (US Oil Fund) y cualquier exposición amplia al beta del petróleo ligada al crudo global. El proyecto de sanciones del Senado aumenta las probabilidades de perturbaciones en la cadena de suministro y choques de precios relacionados con la energía rusa, pero la reacción del mercado a corto plazo probablemente será volatilidad e incertidumbre en la demanda, no un repunte sostenido claro. Con las conversaciones sobre Ormuz aún sin resolverse y el petróleo ya encaminado a una fuerte caída semanal, la relación riesgo/recompensa favorece la baja y la reversión a la media.
Riesgo clave: Una escalada real en las interrupciones de suministro en Oriente Medio que supere el ruido de las sanciones y provoque un alza sostenida del crudo.
- Las nóminas en EE. UU. cayeron en julio, reduciendo las expectativas de una subida de tipos por la Reserva Federal.
- El oro alcanzó un máximo de siete semanas al aumentar la demanda tras los datos de empleo más débiles.
- El Senado aprobó un proyecto de sanciones a Rusia; el petróleo siguió las conversaciones sobre Ormuz.
Un informe de empleo de EE. UU. más débil de lo esperado mostró que el mercado laboral se contrajo en julio, lo que llevó a los inversores a reducir las expectativas de una subida de tipos por parte de la Reserva Federal.
Los precios del oro subieron a su máximo en siete semanas, ya que las menores expectativas sobre los tipos aumentaron la demanda del metal precioso.
Los precios del petróleo se mantuvieron volátiles mientras los mercados evaluaban las negociaciones sobre el tránsito por el estrecho de Ormuz en medio de las tensiones en Oriente Medio.
Mientras tanto, el Senado de EE. UU. aprobó un nuevo proyecto de sanciones contra Rusia al tiempo que ampliaba la autoridad del presidente para imponer aranceles a los principales compradores de energía rusa.
El informe de empleo de EE. UU. apunta a una desaceleración del mercado laboral
El mercado laboral de EE. UU. se contrajo inesperadamente en julio, marcando la primera caída mensual de las nóminas no agrícolas en años y reforzando las preocupaciones de que el impulso de contratación se está debilitando.
Según la Oficina de Estadísticas Laborales, las nóminas no agrícolas disminuyeron en 23,000 puestos en julio, ajustados estacionalmente, tras una caída revisada a la baja de 20,000 en junio.
Los economistas esperaban que las nóminas aumentaran en unos 83,000 puestos durante el mes.
El informe también incluyó revisiones a la baja significativas de meses anteriores, con las ganancias de nóminas de mayo y junio revisadas a la baja en un total combinado de 103,000 puestos.
A pesar de una contratación más débil, la tasa de desempleo bajó hasta el 4.1% desde el 4.2%, en gran parte porque la participación en la fuerza laboral se redujo al 61.4%, su nivel más bajo en más de cinco años.
Los salarios promedio por hora aumentaron solo un 3.2% respecto al año anterior, por debajo de lo esperado.
Tras el informe, los operadores redujeron las expectativas de una subida de tipos de la Reserva Federal en septiembre.
Según la herramienta FedWatch de CME Group, la probabilidad de un aumento en septiembre cayó al 44%, mientras que los futuros de acciones de EE. UU. subieron y los rendimientos del Tesoro bajaron, ya que los inversores anticiparon una senda de política monetaria menos agresiva.
El oro se dispara al suavizarse las expectativas de subidas de tipos
El oro se disparó con fuerza después de que el débil informe de empleo redujera las expectativas de un mayor endurecimiento por parte de la Reserva Federal.
El oro al contado subió un 2.3% hasta $4,340.19 por onza tras aumentar más del 3% a comienzos de la sesión, alcanzando su nivel más alto desde el 17 de junio. Los futuros del oro en EE. UU. también ganaron un 2.53% y cerraron en $4,408.
El metal precioso encamina su mejor semana desde enero, avanzando más del 7% en el transcurso de la semana.
Los mercados también ajustaron las expectativas sobre los tipos de interés tras el informe de nóminas.
UBS también reiteró su perspectiva alcista, pronosticando que el oro podría alcanzar $5,000 por onza durante la primera mitad de 2027.
Los precios del petróleo siguen volátiles en medio de las negociaciones sobre Ormuz
Los precios del petróleo cotizaron a la baja mientras los inversores seguían evaluando las negociaciones entre Irán y Omán sobre el transporte a través del estrecho de Ormuz.
El Brent cayó a $81.93 por barril, mientras que el West Texas Intermediate subió a $76.91.
Aunque ambos índices rebotaron el viernes, seguían encaminados a pérdidas semanales superiores al 9% después de que el optimismo previo sobre una posible solución diplomática pesara sobre los precios.
Los mercados siguieron vigilando las conversaciones sobre un marco propuesto para el tránsito por el estrecho de Ormuz.
Los informes indicaron que Irán busca tasas de tránsito de entre el 5% y el 7% del valor de la carga, mientras que Omán ha discutido tarifas más bajas y EE. UU. sigue oponiéndose a tales cargos.
Los inversores también se mantuvieron pendientes de los riesgos de seguridad regional después de que Arabia Saudí advirtiera sobre posibles ataques coordinados contra infraestructuras civiles y energéticas, mientras que las fuerzas hutíes de Yemen afirmaron haber realizado ataques con misiles y drones contra despliegues saudíes.
El Senado de EE. UU. aprueba proyecto de sanciones a Rusia
El Senado de EE. UU. aprobó abrumadoramente una ley que ampliaría las sanciones contra Rusia, al tiempo que otorgaría al presidente Donald Trump una autoridad más amplia para imponer aranceles a los países que compran energía rusa.
La medida se aprobó por 86 votos contra 11 y ahora pasa a la Cámara de Representantes.
Según la legislación, el presidente estaría autorizado a imponer aranceles de hasta el 100% a los mayores compradores de crudo y gas natural rusos, así como a los países acusados de ayudar a Rusia a eludir las sanciones energéticas.
El proyecto también permite aranceles de hasta el 500% sobre bienes rusos importados a EE. UU.
La legislación también extendería la Ley de Sanciones a Irán hasta 2031.
Si bien legisladores de ambos partidos describieron la medida como una herramienta más potente para presionar a Moscú, los críticos sostuvieron que su efectividad dependerá en última instancia de si la Casa Blanca decide usar las autoridades ampliadas, ya que el proyecto incluye amplios poderes de exención presidencial.
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