Acciones de Nvidia caen pese a impulso en China y fuerte perspectiva de demanda de IA

Las acciones de Nvidia retrocedieron ligeramente el viernes, pese a que el fabricante de chips siguió ampliando su huella global en inteligencia artificial mediante nuevas asociaciones, iniciativas de producto y una creciente demanda de sus procesadores de próxima generación.

Las acciones de Nvidia NVDA cayeron un 0,18% en la sesión.

La caída modesta se produjo pese a una serie de desarrollos que subrayan los esfuerzos de la compañía por reforzar su posición en los mercados de infraestructura de IA tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

Según se informa, la compañía ha comenzado a informar a clientes chinos de que pueden realizar pedidos de sus nuevas CPUs Vera, con envíos que podrían comenzar en agosto.

El movimiento podría ofrecer a Nvidia otra vía de entrada al mercado chino, donde las restricciones a las exportaciones han limitado las ventas de algunos de sus productos avanzados de IA.

Según Reuters, un importante proveedor chino de nube está preparando un pedido inicial de más de 300 servidores basados en chips Nvidia Vera.

Se espera que los clientes prueben primero los sistemas en centros de datos en el extranjero antes de decidir si realizan despliegues mayores.

Según informes, Nvidia considera a Vera como una oportunidad de ingresos potenciales de $20 billion para el cierre de su ejercicio fiscal en enero.

A diferencia de las unidades de procesamiento gráfico (GPU) de la compañía, que siguen sujetas a restricciones de exportación estadounidenses más estrictas, el negocio de procesadores podría enfrentar menos obstáculos regulatorios.

Nvidia amplía asociaciones de infraestructura de IA

Más allá de China, Nvidia sigue ampliando su alcance mediante acuerdos importantes de infraestructura de IA.

El proveedor australiano de infraestructura en la nube SharonAI Holdings anunció una asociación de seis años con Nvidia para construir 72 megavatios de nueva capacidad de centros de datos en Australia.

El proyecto desplegará hasta 40.000 procesadores de IA de Nvidia para apoyar a startups, empresas e investigadores universitarios.

Según el acuerdo, Nvidia recibirá ingresos por la venta de procesadores así como una parte de los ingresos por la nube generados a través de los servicios de hosting de SharonAI.

Han surgido señales adicionales de demanda a nivel mundial. Nebius Group planea invertir aproximadamente $2.275 billion en instalaciones de próxima generación en el Reino Unido impulsadas por los productos Vera Rubin de Nvidia.

Mientras tanto, la asociación de Nvidia con SK Telecom tiene como objetivo construir infraestructura en la nube con capacidad para IA en Corea del Sur, centrada tanto en cargas de trabajo de entrenamiento de IA como de inferencia.

«La inferencia es crucial para las perspectivas, ya que es la aplicación de la IA y un segmento de mercado mucho mayor que la infraestructura y el entrenamiento», ha enfatizado previamente el CEO de Nvidia, Jensen Huang, subrayando la creciente importancia del despliegue de la IA más allá del desarrollo de modelos.

Los analistas siguen siendo optimistas sobre la demanda de IA

Los analistas siguen expresando confianza en las perspectivas de Nvidia tras eventos recientes de la industria, incluida la conferencia Computex en Taiwán.

Los analistas de Wedbush y UBS creen que la demanda de GPU sigue siendo fuerte mientras la capacidad de suministro continúa rezagada, lo que crea condiciones favorables para Nvidia en los próximos trimestres.

Wedbush también sugirió que el ciclo de actualización de hardware de IA puede estar acelerándose, ya que la demanda de la plataforma Blackwell de Nvidia se mantiene más fuerte de lo esperado en etapas avanzadas de su ciclo de producto.

La compañía cuenta actualmente con cobertura de 54 analistas, de los cuales aproximadamente el 95% mantienen recomendaciones de compra.

Las inversiones en la cadena de suministro respaldan la estrategia a largo plazo

Nvidia también ha seguido invirtiendo en tecnologías diseñadas para fortalecer su ecosistema de IA a largo plazo.

Una de sus últimas adquisiciones es Kumo AI, una plataforma de agentes predictivos dirigida a empresas que ayuda a prever necesidades operativas utilizando datos de clientes.

Se espera que la tecnología complemente la estrategia física más amplia de IA de Nvidia, incluidas aplicaciones de automatización de almacenes.

Al mismo tiempo, Nvidia continúa invirtiendo fuertemente en capacidad de producción futura y en la resiliencia de la cadena de suministro.

Aunque persisten las limitaciones en toda la industria, los analistas consideran a Nvidia una de las empresas mejor posicionadas para sortear posibles escaseces y satisfacer la creciente demanda de IA.