Futuros de Wall Street mixtos hoy: 5 puntos clave antes de la apertura
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El petróleo es el principal shock macro, pero el mercado ya está descontando gran parte del daño; los semiconductores intentan un rebote y el Nasdaq-100 está rindiendo mejor en los futuros. Si la inflación subyacente se mantiene cerca de ~2.9% y los rendimientos no se disparan más, el crecimiento/tecnología debería revalorizarse más rápido que los cíclicos. Comprar QQQ por el potencial alcista derivado de un escenario de “inflación lo bastante suave + menor temor a subidas de tipos”.
Riesgo clave: Una sorpresa al alza de la inflación subyacente y un repunte de los rendimientos del Tesoro, que harían que de nuevo predominen los temores de endurecimiento impulsados por el petróleo.
Que el Brent cotice por encima de $85 y el renovado riesgo en Irán/estrecho de Ormuz mantiene los costes energéticos en el centro del debate sobre la inflación. Eso presiona los márgenes y aumenta las probabilidades de una política más estricta, lo que afecta la demanda industrial y la inversión en capital (capex). Vender XLI para contrarrestar el lastre macro de un “petróleo que se mantiene alto”.
Riesgo clave: El petróleo se estabiliza rápidamente (o el titular del IPC cae lo suficiente) y el mercado vuelve a centrarse en el crecimiento de beneficios, impulsando a los industriales.
- Los futuros de EE. UU. se dividen mientras el shock petrolero choca con datos de inflación cruciales.
- Los resultados de los grandes bancos ponen a prueba si el fuerte rally de Wall Street todavía tiene recorrido.
- Acciones de semiconductores estables mientras los futuros del Nasdaq se recuperan de la venta masiva del sector tecnológico del lunes.
Los futuros bursátiles de EE. UU. estaban mixtos el martes mientras los inversores se preparaban para datos de inflación, resultados de grandes bancos y declaraciones de la Reserva Federal, mientras otro repunte del petróleo reavivó los temores de que el conflicto en Oriente Medio pueda prolongar la lucha contra el aumento de los precios.
Los futuros del Dow Jones cayeron 141 puntos, o un 0.3%, mientras que los futuros del S&P 500 apenas variaron. Los futuros del Nasdaq-100 se comportaron mejor, subiendo un 0.44%.
Wall Street sopesa la posibilidad de mayores beneficios corporativos frente al riesgo de que el aumento de los costes energéticos desencadene otra ronda de endurecimiento monetario.
5 cosas que debe saber antes de la apertura de Wall Street
1. La inflación de junio ya puede quedar desactualizada
El índice de precios al consumo se publica a las 8:30 am en Washington.
Los economistas esperan que la inflación interanual baje a alrededor del 3.8% desde el 4.2% de mayo, ayudada por la caída de los precios de la gasolina, mientras que se prevé que la inflación subyacente se mantenga cerca del 2.9%.
Eso puede ofrecer un consuelo limitado porque el crudo ha subido con fuerza desde el periodo de medición de junio.
Los inversores podrían centrarse más en el último shock energético que en una lectura titular más suave y retrospectiva.
2. Los grandes bancos abren la temporada de resultados
JPMorgan, Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo y Citigroup presentarán resultados antes de la campana de apertura.
Los inversores se centrarán en los ingresos por trading, las comisiones de banca de inversión, el crecimiento de préstamos y las señales de tensión entre consumidores y empresas.
Los resultados son una prueba temprana de si los beneficios pueden respaldar el avance de aproximadamente el 10% del S&P 500 este año.
Una fuerte actividad en los mercados de capitales podría prolongar el rally, mientras que mayores provisiones por crédito suscitarían dudas sobre la resistencia de la economía.
3. El petróleo vuelve a ser el principal riesgo macro para Wall Street
El Brent superó los $85 por barril, su nivel más alto en cerca de un mes, tras una tercera noche consecutiva de ataques de EE. UU. contra Irán.
El presidente Donald Trump también dijo que Washington restauraría su bloqueo del tráfico marítimo iraní y buscaría un reembolso equivalente al 20% de la carga que atraviesa el estrecho de Ormuz.
El riesgo de interrupciones en los flujos a través de una ruta que transporta alrededor de una quinta parte del suministro mundial de petróleo ha vuelto a situar la inflación en el centro del debate del mercado.
4. Warsh se enfrenta a una prueba ante el Congreso
El presidente de la Fed, Kevin Warsh, presentará el informe semestral de política monetaria ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara a las 10 am.
Los inversores observarán si lo trata como un shock temporal o como una amenaza a las expectativas de inflación.
El gobernador Christopher Waller aportó un tono más agresivo el lunes, argumentando que una inflación persistentemente elevada podría exigir una política más restrictiva en el corto plazo.
5. Las acciones de semiconductores intentan un rebote
Los futuros del Nasdaq se comportaron mejor mientras las acciones de semiconductores se recuperaban en el premercado tras la fuerte caída del lunes.
El Nasdaq Composite perdió 1.6% en la sesión previa, ya que las acciones tecnológicas soportaron el mayor impacto del alza de los precios del petróleo y el aumento de los rendimientos del Tesoro.
El rebote ofrece cierto apoyo a las acciones de crecimiento, pero su durabilidad puede depender de la lectura del IPC, de la reacción del mercado de bonos y de si el petróleo prolonga su avance.
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