Dow cae más de 600 puntos por alza del petróleo y resultados de Alphabet y Tesla
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Comprar MSFT (Microsoft) y vender QQQ (Invesco QQQ Trust) o tomar posiciones cortas en QQQ. El aumento del capex de Alphabet y el fallo de Tesla en resultados están presionando el sentimiento sobre crecimiento/IA, pero el gasto en IA de MSFT está más diversificado y tiende a convertirse en flujos de caja en la nube más estables. Si el mercado rota fuera de historias de “capex de IA” con múltiplos elevados, MSFT debería resistir mejor que la cesta con alta ponderación en el Nasdaq.
Riesgo clave: Una desvalorización amplia del sector tecnológico en la que incluso las mega-cap tecnológicas de alta calidad se vendan por tasas más altas durante más tiempo y por un posicionamiento de aversión al riesgo.
Vender XLE (Energy Select Sector SPDR) y comprar puts sobre XLF (Financials Select Sector SPDR) o vender XLF directamente en corto. El petróleo se está disparando por la escalada en Oriente Medio, empujando los rendimientos al alza y endureciendo las condiciones financieras; eso suele golpear más a las partes del mercado sensibles al crédito y a las tasas que a la energía pura. El mercado ya está reaccionando al mayor riesgo de inflación, por lo que la siguiente fase sería una presión financiera más amplia mientras los rendimientos se mantienen elevados.
Riesgo clave: Una desescalada rápida en Oriente Medio que haga caer de nuevo el petróleo y revierta el repunte de los rendimientos.
- Las acciones de EE.UU. cayeron ante el alza de los precios del petróleo por el aumento de las tensiones en Oriente Medio.
- Las acciones de Alphabet y Tesla cayeron con fuerza tras acontecimientos relacionados con sus resultados.
- La caída de las solicitudes de desempleo reforzó las preocupaciones sobre la inflación y el alza de las tasas de interés.
Las acciones estadounidenses cayeron con fuerza el jueves, ya que las crecientes tensiones en Oriente Medio empujaron los precios del petróleo al alza, mientras que las reacciones decepcionantes a los resultados de Alphabet y Tesla añadieron presión al mercado en general.
El Dow Jones Industrial Average perdió 604 puntos, o un 1.2%, mientras que el S&P 500 bajó un 1.2%.
El Nasdaq Composite tuvo un peor desempeño, con una caída del 1.8% mientras las acciones tecnológicas quedaron bajo presión.
El alza del petróleo alimenta preocupaciones sobre la inflación
Los precios del crudo se dispararon después de que el grupo Hutí respaldado por Irán en Yemen se atribuyera la responsabilidad de ataques a dos petroleros saudíes en el Mar Rojo, lo que aumentó los temores de que el conflicto en Oriente Medio pudiera ampliarse.
La ansiedad de los inversores aumentó también después de que el presidente Donald Trump advirtiera sobre acción militar contra infraestructuras iraníes.
“A partir de ahora, cada vez que la República Islámica de Irán dispare a un buque en el estrecho de Ormuz, ya sea con misil, cohete, dron, o cualquier otro dispositivo o arma, Estados Unidos bombardeará y destruirá UN PUENTE O UNA CENTRAL ELÉCTRICA, incluidas las que se encuentran junto a, o dentro de, la ciudad capital de Teherán”, escribió Trump en una publicación en Truth Social.
Los futuros del Brent para entrega en julio subieron un 6% y cotizaron por encima de $99 por barril después de tocar brevemente $100 durante la sesión.
Los futuros del West Texas Intermediate (WTI) de EE.UU. subieron un 5% hasta superar los $91 por barril.
Ambos referentes cotizaron en sus niveles más altos desde antes de que Estados Unidos e Irán alcanzaran el mes pasado un acuerdo para poner fin a su conflicto.
“La inflación se ha mantenido en la cima de la agenda para los mercados esta mañana, con el Brent subiendo ... a medida que continúa la escalada en Oriente Medio”, escribió el estratega de Deutsche Bank Jim Reid en una nota el jueves.
El repunte del petróleo también empujó al alza los rendimientos del Tesoro, con el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años alcanzando su nivel más alto desde enero de 2025.
Alphabet y Tesla lastran a las acciones tecnológicas
Las acciones tecnológicas también lastraron al mercado en general tras las actualizaciones trimestrales de dos de las mayores empresas del sector.
Las acciones de Alphabet cayeron alrededor del 5% después de que la matriz de Google aumentara su previsión de gastos de capital para 2026 hasta $205 billion, citando la demanda continua de infraestructura de inteligencia artificial.
La perspectiva de mayor gasto se produjo en un momento en que los inversores se muestran cada vez más cautelosos respecto a la magnitud de la inversión relacionada con la IA por parte de las principales empresas de computación en la nube.
Las acciones de Tesla cayeron más de un 9% después de que el fabricante de vehículos eléctricos reportara resultados del segundo trimestre que no alcanzaron las expectativas de Wall Street.
Los gastos operativos de la compañía también aumentaron a un ritmo más rápido que los ingresos durante el trimestre.
Las solicitudes de desempleo señalan un mercado laboral resistente
Los datos económicos publicados el jueves señalaron la continuidad de la fortaleza del mercado laboral estadounidense.
Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo cayeron a 187,000 en la semana terminada el 18 de julio desde 209,000 la semana anterior, según el Departamento de Trabajo.
La cifra supuso el nivel más bajo de solicitudes semanales de desempleo desde 1969, lo que sugiere una continuidad en la fortaleza del mercado laboral aun cuando el aumento de los precios del petróleo añade preocupaciones sobre la inflación.
Los datos de empleo mejores de lo esperado reforzaron la expectativa de que la economía de EE.UU. continúa expandiéndose, al tiempo que aumentaron las preocupaciones de que las persistentes presiones inflacionarias podrían complicar las perspectivas de las tasas de interés a medida que suben los precios de la energía.
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