Acciones de Novo Nordisk caen tras la rebaja de Deutsche Bank a vender
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Comprar Eli Lilly (LLY). El flujo de noticias destaca el debilitamiento de la franquicia de obesidad de Novo y la presión competitiva derivada del avance de Lilly en tratamientos orales para la pérdida de peso. Mientras Novo afronta contratiempos en precios y en la cartera, Lilly está posicionada para seguir ganando cuota, especialmente a medida que los medicamentos orales para la obesidad se expanden por regiones y pagadores.
Riesgo clave: Que un problema importante de seguridad/eficacia o un retraso regulatorio afecte al programa oral de obesidad de Lilly, ralentizando las ganancias de cuota.
Vender Novo Nordisk (NVO). La rebaja de Deutsche Bank se basa en un daño real al crecimiento: Ziltivekimab fracasó en un ensayo cardiovascular en fase tardía y el banco recortó sus estimaciones de ingresos a medio plazo. A ello se suman la presión en precios de los GLP-1, el mayor impulso de Eli Lilly (incluida la aprobación oral en Europa) y el potencial limitado derivado de la expansión de la cobertura de Medicare. La acción ya ha caído ~70% desde su máximo, por lo que es probable que los repuntes sean vendidos hasta que la visibilidad del crecimiento se restablezca.
Riesgo clave: Que la próxima actualización para inversores de Novo Nordisk presente éxitos creíbles a corto plazo en la cartera que reimpulsen el crecimiento y restauren el poder de fijación de precios.
- Las acciones de Novo Nordisk caen tras la calificación de 'vender' emitida por Deutsche Bank.
- Deutsche Bank reduce el precio objetivo de Novo Nordisk a 265 coronas danesas.
- La competencia y los contratiempos en la cartera ensombrecen las perspectivas de crecimiento de Novo Nordisk.
Las acciones de Novo Nordisk cayeron el jueves después de que Deutsche Bank rebajara la calificación del fabricante danés de medicamentos a «vender» desde «mantener» y redujera su precio objetivo, citando preocupaciones sobre las perspectivas de crecimiento de la compañía.
Las acciones de la compañía en EE. UU. bajaron alrededor de un 2% en la sesión, y Deutsche Bank redujo su objetivo a 265 coronas danesas desde 290 coronas.
La rebaja se suma a la presión creciente sobre Novo Nordisk, que afronta una mayor competencia en el mercado de medicamentos contra la obesidad, desafíos en los precios y contratiempos en su cartera de desarrollo.
Deutsche Bank advierte sobre preocupaciones de crecimiento
El analista de Deutsche Bank, Emmanuel Papadakis, dijo que el banco había reducido sus estimaciones de ingresos a medio plazo tras los resultados decepcionantes del ensayo de Ziltivekimab de Novo Nordisk.
El fármaco no logró reducir el riesgo de infarto o ictus en un estudio cardiovascular en fase tardía, lo que lo excluye de las expectativas del banco para el crecimiento futuro.
Papadakis también espera que cualquier incremento en las ventas derivado de una mayor cobertura de medicamentos para la pérdida de peso por parte de Medicare en EE. UU. sea limitado.
Señaló la incertidumbre sobre si Novo Nordisk podrá volver a un crecimiento significativo en 2027, y también apuntó a las expiraciones de patentes a más largo plazo como otro desafío.
La rebaja llega tras un período difícil para la compañía.
Las acciones de Novo Nordisk han caído alrededor de un 70% desde su máximo de junio de 2024, presionadas por la competencia de Eli Lilly y la creciente disponibilidad de versiones de menor coste o imitaciones de sus productos Ozempic y Wegovy.
La competencia y la presión sobre los precios presionan a Novo
Novo Nordisk ha tratado de reducir su dependencia de sus franquicias consolidadas de diabetes y obesidad ampliando su cartera de fármacos hacia tratamientos para enfermedades relacionadas.
Sin embargo, los desarrollos recientes en la cartera han planteado dudas sobre la rapidez con la que esos esfuerzos pueden generar nuevas fuentes de crecimiento.
La compañía también ha afrontado presión en los precios, particularmente en EE. UU.
Un acuerdo durante la administración Trump para reducir los precios de los medicamentos a cambio de una mayor cobertura de los fármacos para la pérdida de peso a través de programas federales de salud ha aumentado las preocupaciones sobre el poder de fijación de precios futuro.
La competencia en el mercado de GLP-1 sigue siendo otro problema importante.
Eli Lilly ha seguido reforzando su posición, con su tratamiento oral para la pérdida de peso recibiendo su primera aprobación regulatoria en Europa en agosto.
Eso ejerce presión adicional sobre la franquicia Wegovy de Novo Nordisk, a medida que ambas empresas amplían sus ofertas de medicamentos orales para la obesidad.
Las acciones de Novo Nordisk se mantienen por debajo de su máximo de 52 semanas de 410 coronas danesas, aunque se han recuperado desde un mínimo de 52 semanas de 224.3 coronas.
Expansión de la píldora Wegovy y próxima actualización para inversores
Novo Nordisk dijo el jueves que los reguladores chinos habían aceptado su solicitud para comercializar la píldora Wegovy para la pérdida de peso en el país.
La píldora ya ha recibido aprobaciones regulatorias en EE. UU., Reino Unido, Unión Europea, Emiratos Árabes Unidos y Baréin.
La compañía también se está preparando para una actualización clave para inversores el próximo mes. JP Morgan espera que el evento incluya una visión general de la cartera de Novo Nordisk, incluidos tratamientos de nueva generación para la obesidad y la diabetes, así como planes estratégicos más amplios.
Por tanto, el próximo evento para inversores podría proporcionar más detalles sobre cómo Novo Nordisk planea abordar sus desafíos competitivos y reconstruir el crecimiento tras los recientes contratiempos en la cartera.
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