Acciones de Nvidia suben tras inversión de $3.5B en MediaTek
Sentimiento de IA: 78/100 Alcista
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Comprar Nvidia (NVDA). La inversión de $3.5B en MediaTek, junto con la adopción de NVLink Fusion y NVHBM, asegura que el ecosistema de interconexión y memoria de Nvidia quede más integrado en un 'socio de diseño' clave que se está expandiendo más allá de los smartphones hacia chips de IA personalizados. Esto respalda el papel central de NVDA incluso cuando los hiperescaladores impulsan silicio interno, y se alinea con la hoja de ruta de ingeniería de la dirección para la próxima década y con un crecimiento de ventas superior al 70% el próximo año.
Riesgo clave: Que la tecnología de interconexión/memoria de NVDA no se convierta en un estándar en los chips de IA personalizados de MediaTek, lo que cortaría el efecto de arrastre del ecosistema y la narrativa de crecimiento.
Vender Micron (MU). El artículo señala enormes compromisos de compra de Nvidia vinculados a necesidades de memoria, pero el mercado ya está descontando gran parte de la fortaleza de la memoria para IA. Si la expansión del ecosistema de Nvidia desplaza más valor hacia plataformas de interconexión/cómputo y reduce la intensidad en memoria (o si las rampas de MediaTek/chips personalizados no se traducen en una demanda incremental de DRAM/HBM de alto margen), el potencial alcista de MU se comprime con rapidez.
Riesgo clave: Que el crecimiento de la demanda de memoria para IA decepcione porque la adopción de chips personalizados no se traduzca en mayores volúmenes o mejores precios para HBM/DRAM.
- Nvidia invierte $3.5 billion en MediaTek para profundizar su asociación en IA.
- MediaTek adopta NVLink Fusion de Nvidia para centros de datos de IA.
- Melius eleva el objetivo de Nvidia a $420, citando sólidas perspectivas de crecimiento por IA.
Las acciones de Nvidia NVDA subieron cerca de un 1% el lunes tras el anuncio de una inversión de $3.5 billion en MediaTek, con sede en Taiwán, profundizando una asociación centrada en la infraestructura de inteligencia artificial (IA) y la tecnología para centros de datos.
Nvidia comprará bonos convertibles en acciones de MediaTek, según un comunicado conjunto de las compañías.
La transacción representa la mayor inversión directa de Nvidia fuera de EE. UU. y llega mientras la compañía trabaja para ampliar el alcance de su tecnología en todo el ecosistema de hardware para IA.
La asociación ampliada permitirá que MediaTek adopte NVLink Fusion de Nvidia y las tecnologías recién anunciadas NVHBM.
Estas herramientas están diseñadas para ayudar a los componentes a comunicarse con mayor eficiencia dentro de los centros de datos, permitiendo que la tecnología de MediaTek se integre más estrechamente con los sistemas utilizados por grandes proveedores de nube y empresas tecnológicas.
El consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, describió el acuerdo como una expansión significativa de una relación ya existente.
"Ya teníamos una gran asociación con MediaTek. Hoy la vamos a hacer mucho más grande", dijo Huang en una entrevista con Bloomberg Television. Añadió que la hoja de ruta de ingeniería de las compañías se extiende por una década.
Nvidia busca ampliar el alcance de la infraestructura de IA
El acuerdo forma parte del esfuerzo más amplio de Nvidia por mantener una posición central en la infraestructura de IA incluso cuando clientes importantes desarrollan sus propios chips.
MediaTek busca ampliar su actividad más allá de su dependencia tradicional del mercado de smartphones y se está posicionando cada vez más como socio de diseño para grandes empresas tecnológicas que desarrollan procesadores de IA personalizados.
Sus asociaciones recientes incluyen a Google de Alphabet, mientras que Nvidia y MediaTek también colaboran en los esfuerzos del fabricante de chips por entrar en el mercado de portátiles.
MediaTek está ayudando a Nvidia a desarrollar su producto RTX Spark para portátiles.
La compañía taiwanesa había pronosticado previamente ventas de chips de IA de alrededor de $2 billion este año y se marca el objetivo de una cuota del 15% de un segmento de $80 billion el próximo año.
La inversión de Nvidia sigue a una expansión similar de cooperación con Amazon.
Amazon acordó desplegar 2 millones adicionales de componentes de Nvidia y utilizar la tecnología de conexión de Nvidia con sus propios chips desarrollados internamente.
Huang afirmó que la relación ampliada implica que ambas compañías están ensanchando sus respectivas cadenas de suministro.
La tecnología XPU de MediaTek pasará a formar parte de la cadena de suministro de Nvidia, mientras que el ecosistema de interconexión de Nvidia se incorporará a la de MediaTek.
MediaTek se beneficia mientras se expanden los chips AI personalizados
El acuerdo llega en un momento en que los hiperescaladores, incluidos Amazon, Google y Microsoft, desarrollan cada vez más chips internos para complementar o reemplazar parte del hardware de Nvidia.
A pesar de esos esfuerzos, Nvidia sigue previniendo un fuerte crecimiento. La compañía espera que las ventas aumenten más de un 70% el próximo año.
La magnitud de la inversión de Nvidia en compañías de todo el ecosistema de IA también ha suscitado preocupaciones entre algunos inversores sobre posibles relaciones circulares entre los proveedores de chips y sus clientes.
Huang rechazó esa caracterización al hablar del acuerdo con MediaTek.
"Esto no es circular porque obviamente ellos hacen su propio negocio y nosotros hacemos el nuestro, y MediaTek ya es increíblemente rentable, increíblemente exitosa", afirmó Huang.
Melius Research elevó su precio objetivo para Nvidia a $420 desde $400, manteniendo una recomendación de Compra. La firma destacó la previsión de Nvidia de más del 70% de crecimiento de ingresos el próximo año a pesar de márgenes brutos más bajos.
Los compromisos de compra de Nvidia también aumentaron a $279 billion desde $119 billion, mientras que los compromisos totales alcanzaron $366 billion, reflejando en gran medida requisitos de memoria.
La compañía dijo que planea devolver más del 60% del flujo de caja libre a los accionistas, con recompras de acciones que se espera aumenten el próximo año.
Melius elevó su estimación de beneficio por acción para el ejercicio fiscal 2029 a $21.11 y basó su nuevo precio objetivo en un múltiplo de 20 veces esa estimación.
La firma afirmó que Nvidia podría estar acercándose a otro impulso alcista, aunque reconoció que persisten preocupaciones en torno al comercio más amplio de IA.
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