Vihaatko Nikeä? On Holding (ONON) -osake voisi olla seuraava iso asia

Niken ( NYSE: NKE ) osakekurssilla ei mene hyvin, mikä tekee siitä yhden Dow Jonesin huonoimmin suoriutuvista nimistä. Se on pudonnut yli 47 % vuoden 2021 korkeimmalta tasolta ja muodosti viikkokaaviossa kuolemanpisteen, mikä osoittaa enemmän huonoja puolia.

Osake on myös päihittänyt suurimman kilpailijansa Adidaksen, joka on noussut yli 139 % vuoden 2023 alimmasta pisteestä. Kaiken kaikkiaan Nike on noussut 12 % viimeisen viiden vuoden aikana, kun taas S&P 500 -indeksi on noussut lähes 81 %. sama aika.

On Holding tekee jotain

Tarkempi tarkastelu osoittaa, että uudemmat nopeasti kasvavat yritykset häiritsevät useimpia toimialoja. Inteliä häiritsevät kaltaiset Nvidia ja AMD, kun taas Monster Beverages kohtaa huomattavaa kilpailua Celsius Holdingsin kanssa. Fintechissä PayPalia ovat häirinneet BNPL-yritykset, kuten Klarna, Affirm ja Block's AfterPay.

Uskon, että On Holdingilla (NYSE: ONON) on todellinen mahdollisuus häiritä Nikea ja Adidasta. Roger Federerin tukema yritys on saavuttanut huomattavaa kasvua, mikä tekee siitä yhden alan nopeimmin kasvavista yrityksistä.

Se on raportoinut ennätysmyynnistä seitsemän peräkkäisen vuosineljänneksen aikana. Katsaus sen talouteen osoittaa, että sen talous osoittaa, että sen kokonaistulot nousivat 276 miljoonaan dollariin vuonna 2019. Kasvu jatkui ja oli yli 2,13 miljardia dollaria vuonna 2023.

Analyytikot uskovat, että sen ennätyskasvu jatkuu. 16 analyytikon keskimääräinen arvio on, että sen liikevaihto on 2,5 miljardia dollaria tänä vuonna ja 3,16 miljardia dollaria vuonna 2026. Sitä vastoin Niken ja Adidaksen liikevaihdon odotetaan kasvavan vain vähän.

Tuoreimmat tulokset paljastivat, että sen liikevaihto kasvoi 21,9 % neljännellä vuosineljänneksellä, mikä auttoi sen verkkosivuston ja vähittäiskauppojen vahvan liikenteen ansiosta. Kuten alla näkyy, on merkkejä siitä, että sen pääsivuston liikenne jatkoi kasvuaan ensimmäisellä neljänneksellä.

On Holding sivuston liikennettä

On Holding kannattavaa kasvua

Mikä tärkeintä, On Holding yhdistää vahvan liikevaihdon kasvun voittoihin keskittymiseen. Sen nettotulos oli yli 94,2 miljoonaa dollaria vuonna 2023, kun se edellisenä vuonna oli yli 62,4 miljoonaa dollaria. Sen nettotappio oli 186 miljoonaa dollaria vuotta aiemmin.

Yhtiö on nyt asettanut tavoitteeksi 26 %:n CAGR:n vuoteen 2026 mennessä. Se uskoo myös voivansa saavuttaa 18 %:n käyttökatteen, kun se odottaa tänä vuonna saavuttavansa 16 % -16,5 %.

Seuraava tärkeä katalysaattori On Holdingin osakekurssille on sen ensi viikon tiistaiksi suunniteltu tulos. Analyytikot odottavat lukujen osoittavan, että sen liikevaihto kasvoi 18,3 prosenttia vuodentakaisesta 547 miljoonaan dollariin ensimmäisellä neljänneksellä. Sen osakekohtaisen tuloksen odotetaan olevan 16 senttiä. Uskon, että se voittaa nämä arviot helposti.

Siksi meillä on On Holdingin kanssa nopeasti kasvava yritys, joka pyrkii häiritsemään valtavaa toimialaa. Sillä on vahva ja kasvava brändi ja tilaa kasvattaa marginaalejaan. Sellaisena uskon, että osake voi nousta yli 40 dollariin tulevina viikkoina.