SOXS ETF: Toinen kallis tapa mennä rikki

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) ETF:stä on tullut yksi kalleimmista tavoista menettää rahaa Wall Streetillä. Rahaston kulusuhde on huikeat 1,03 % ja se on ollut jatkuvasti tappiolla.

Tiedot osoittavat, että ETF:n kokonaistuotto on ollut miinus 99,96 % viimeisen viiden vuoden aikana. Se on myös menettänyt 82 prosenttia viimeisten 12 kuukauden aikana ja 52 prosenttia pelkästään tänä vuonna. Sitä vastoin SOXL ETF on hypännyt 57% tänä vuonna ja yli 537% viimeisen viiden vuoden aikana.

SOXS vs SOXL ETF

SOXS ETF on menestynyt huonommin kuin SOXL ETF

SOXL ja SOXS ovat samankaltaisia ETF:itä, joiden tavoitteena on saavuttaa toistensa vastakohta. SOXS tuottaa kolme kertaa päivittäisen sijoitustuoton NYSE Semiconductor -indeksin vastakohtaan verrattuna. SOXL puolestaan tekee kolminkertaisen tuoton indeksin noustessa.

Siksi niiden suorituskyky on osoitus siitä, että puolijohdeteollisuus on ollut vahvassa nousussa muutaman viime vuoden aikana. Yhä useammat ihmiset ostavat tietokoneita, älypuhelimia ja tabletteja, kun taas palvelinkeskusten kysyntä on kasvanut jyrkästi.

SOXS:n tärkein katalysaattori tällä viikolla on vahva Nvidian tulos. Yhtiö kertoi lausunnossaan, että sen kokonaisliikevaihto kasvoi yli 260 prosenttia viimeisellä neljänneksellä. Sen liikevaihto nousi yli 24 miljardiin dollariin, mikä on suurempi kuin sen koko vuoden 2019 liikevaihto.

Suurin osa sen liikevaihdon kasvusta tuli sen datakeskusdivisioonasta, joka on kasvattanut markkinaosuuttaan generatiivisen tekoälyn (AI) kasvun ansiosta. Yhtiö piti myös nousevan arvionsa seuraavalle vuosineljännekselle ja koko vuodelle.

Puolijohdeteollisuus kasvaa

Analyytikot odottavat sen kokonaisliikevaihdon nousevan yli 24,65 miljardiin dollariin toisella neljänneksellä ja 26,6 miljardiin dollariin toisella neljänneksellä. Analyytikot uskovat, että sen vuoden liikevaihto nousee yli 112 miljardiin dollariin vuonna 2024 ja 144 miljardiin dollariin vuonna 2025.

Suurin osa puolijohdeosakkeista suhtautui myönteisesti Nvidian tuloihin. VanEck Semiconductor ETF (SMH) hyppäsi yli 2,4 % pidennettyjen tuntien aikana. Yritykset kuten AMD, Qualcomm, ASML, Broadcom ja Qorvo nousivat yli 2 %.

Siksi, kuten kirjoitin ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) ETF:stä, rahastoon sijoittaminen on kallista, riskialtista eikä tarjoa sijoitusetua. Kuten alla näkyy, ETF:n vuosituotto kääntyi positiiviseksi vuonna 2022. Se on menettänyt rahaa kaikkina vuosina perustamisestaan lähtien, koska puolijohteet ovat kasvaneet viime vuosikymmeninä.

SOXS vuosituotto

Joten on todennäköistä, että SOXS ETF, jonka varat ovat yli 600 miljoonaa dollaria, jatkaa laskuaan pitkällä aikavälillä. Lisäksi asiantuntijat uskovat, että puolijohdeteollisuus jatkaa kasvuaan suosittujen teemojen, kuten tekoälyn (AI), autonomisten ajoneuvojen, älykkäiden kaupunkien ja tietojenkäsittelyn vuoksi.

Tämä ennuste tekee siitä yhden kalliimmista tavoista mennä rikki, koska liittyminen SQQQ ETF:ään, josta kirjoitin täällä.