Onko Vanguard Value (VTV) ETF ostettu rallin pysähtyessä?

Vanguard Value ETF (VTV) on noussut ennätyskorkealle, kun amerikkalaiset osakkeet jatkoivat vahvaa nousuaan. Sen kokonaistuotto tänä vuonna on hypännyt yli 7,5 prosenttiin, mikä on parempi kuin muut vastaavat ETF:t, kuten Schwab US Dividend Equity (SCHD) ja iShares Core Dividend Growth (DGRO).

Hyvä ETF arvosijoittajille

Vanguard Value ETF on yksi Yhdysvaltojen suurimmista ETF:istä, jonka hallinnoimat varat ovat yli 163 miljardia dollaria. Sen suosio johtuu pääasiassa sen vahvasta vuosituotosta ja alhaisista palkkioista, sillä sen kulusuhde on vain 0,04%.

Vaikka se on johtanut suosittuihin ETF-rahastoihin, kuten SPDR S&P 500 (SPY) ja Invesco QQQ (QQQ) ETF:iin, sillä on pitkä kokemus suorituskyvystä. Esimerkiksi sen vuotuinen tuotto on ollut negatiivinen viiden vuoden aikana sen perustamisesta vuonna 2005.

Sen paras vuosi oli 2013, jolloin se tuotti 33 % vuosituottoa, jota seurasivat 2021, 2019 ja 2006, jolloin sen tuotto oli 26,5 %, 26,5 % ja 22,3 %. Sen pahin vuosi oli globaalin finanssikriisin aikana, kun se menetti yli 35 prosenttia arvostaan vuonna 2008.

VTV ETF seuraa CRSP US Large Cap Value -indeksiä, joka tarkastelee suuria yrityksiä, jotka käyvät kauppaa alhaisemmalla arvostusmittarilla kuin laajemmilla markkinoilla. Tämän seurauksena sen PE-suhde 18 on yleensä pienempi kuin S&P 500 -indeksin 23.

VTV on erittäin hajautunut rahasto, jonka suurimmat osatekijät ovat rahoitus, terveydenhuolto ja teollisuus. Muut isot osat rahastosta ovat teknologia-, energia- ja kulutustavarateollisuuden yrityksiä.

Indeksin suurimmat yritykset ovat Berkshire Hathaway, Broadcom, JPMorgan, Exxon Mobil, UnitedHealth ja Procter & Gamble. Nämä ovat yrityksiä, jotka hallitsevat omia toimialojaan, ja Berkshire on johtava vakuutus- ja sijoituskonserni Yhdysvalloissa.

JPMorgan on Yhdysvaltojen suurin pankki, kun taas Exxon on länsimaailman johtava öljy- ja kaasuyhtiö. UnitedHealth on suurin sairausvakuutusyhtiö, kun taas P&G on kulutustavarayritys, jonka tuotteita käyttävät miljoonat asiakkaat maailmanlaajuisesti.

Uskon, että VTV on hyvä ETF sijoittajille sijoittajille, joilla on valtavirran rahastoja, kuten SPY ja QQQ. Kaksi jälkimmäistä rahastoa ovat erittäin alttiita suurille teknologiayrityksille, kuten Microsoft, Apple ja Nvidia. Siten VTV:hen sijoittaminen voi auttaa sinua monipuolistamaan omistusasi.

VTV ETF:n osakeanalyysi

TradingView:n VTV-kaavio

Viikkokaaviota ajatellen näemme, että Vanguard Value ETF -osake on ollut vahvassa nousussa jo pitkään. Tämän seurauksena se on pysynyt jatkuvasti kaikkien liukuvien keskiarvojen yläpuolella, mikä on myönteinen asia, koska se osoittaa, että sonnit ovat hallinnassa.

Viime aikoina osakkeeseen on kuitenkin muodostunut pieni kaksinkertainen kuvio, joka on suosittu laskeva merkki. Siksi epäilen jonkinlaista volatiliteettia tulevina viikkoina, elleivät härät paina sitä vastuspisteen yläpuolelle 163,16 dollarissa. Pitkällä aikavälillä rahasto tuottaa kuitenkin edelleen vahvaa tuottoa. Lisäksi sillä on viiden tähden MorningStar-luokitus ja keskimääräistä paremmat arvosanat ihmisistä ja prosesseista.