Hyundai Motor India suunnittelee ennätyksellisen 3 miljardin dollarin listautumista

Etelä-Korean autojätti Hyundai Motor Co:n intialainen haara, Hyundai Motor India Limited, valmistautuu jättämään paperiluonnoksia markkinoiden sääntelyviranomaiselle Sebille kerätäkseen noin 3 miljardia dollaria julkisen ostotarjouksen (IPO) kautta useiden lähteiden mukaan.

Listautumisannin tavoitearvo on 18–20 miljardia dollaria, mikä voi tehdä siitä Intian historian suurimman listautumisannin.

Mahdollinen ennätyslistautumisanti

Jos listautumissuunnitelmat onnistuvat, se ylittää valtion omistaman Life Insurance Corporationin (LIC) aiemman ennätyksen Intian 2,7 miljardin dollarin listautumisesta vuonna 2022.

"Suunnitelmana on, että punaisen silakkaesitteen luonnoksen sähköinen arkistointi tehdään tänään (14. kesäkuuta) Sebin kanssa toisella puoliskolla. Mutta se saattaa levitä pintakäsittelyn tahdista riippuen. Asia on kokonaan tarjous emoyhtiön myynti (OFS), jonka odotetaan myyvän 140–150 miljoonaa osaketta", sanoi yksi lähteistä.

Kaksi muuta lähdettä vahvisti saman aikajanan. Citi, HSBC Securities, JP Morgan, Kotak Mahindra Capital ja Morgan Stanley ovat sijoituspankkeja, jotka neuvovat liiketoimessa, ja asianajotoimisto Shardul Amarchand Mangaldas toimii yrityksen neuvonantajana.

Taloudellinen kehitys ja markkina-asema

Hyundai Motor India Limited oli Intian toiseksi suurin autonvalmistaja Maruti Suzukin jälkeen vuonna 24 matkustajamyynnillä mitattuna.

Kilpailijan Maruti Suzuki Intian osakekurssi on noussut 24,35 % viimeisen kuuden kuukauden aikana, ja sen markkina-arvo on noin 4 00 000 rupioita eli lähes 48 miljardia dollaria.

Autocar Professionalin mukaan Hyundain Intian yksikkö päätti FY23:n tuloilla 60 000 miljardia rupiaa ja voitolla 4 653 miljardia rupiaa, mikä tekee siitä maan korkeimman listaamattomien autonvalmistajien joukossa.

Intian osuus Hyundain maailmanlaajuisesta myynnistä vuonna 2023 oli noin 13 prosenttia, ja mallit, kuten i20, Verna, Creta, Aura ja Tucson, vaikuttivat sen menestykseen. Intian yksikkö kirjasi myös kaikkien aikojen korkeimman kotimaan myyntinsä vuonna 2023, ylittäen kuuden miljoonan rajan.

Globaali ja strateginen konteksti

Economic Times raportoi ensimmäisen kerran Hyundain listautumissuunnitelmasta Intiaan 5. helmikuuta.

Hyundai Motor Co antoi Korean pörssille helmikuun 7. päivänä virallisen lausunnon, jossa se totesi, että se tarkastelee jatkuvasti erilaisia toimia, mukaan lukien ulkomaisten tytäryhtiöiden listaamista, lisätäkseen yrityksen arvoa, mutta mitään ei ole vahvistettu tähän mennessä.

Hyundai Motor Groupin pääjohtaja Euisun Chung vieraili Intiassa viime kuussa tarkastelemassa yrityksen keskipitkän ja pitkän aikavälin liikkuvuusstrategioita.

Tämä vierailu korostaa Intian markkinoiden strategista merkitystä Hyundaille ja sen suunnitelmia vahvistaa läsnäoloaan ja hyödyntää kasvumahdollisuuksia alueella.

Investointivaikutukset

Suunniteltu listautumisanti heijastaa Hyundain luottamusta Intian markkinoihin ja sen sitoutumista laajentamaan jalanjälkeään. Merkittävillä liikevaihto- ja tulosluvuilla yhtiö on valmis herättämään huomattavaa sijoittajien kiinnostusta.

Merkittävien taloudellisten neuvonantajien osallistuminen ja yhtiön johdon strateginen tarkastelu korostavat entisestään tämän askeleen merkitystä Hyundain globaalille strategialle.

Kun Hyundai Motor India etenee listautumissuunnitelmissaan, markkinaosapuolet seuraavat tiiviisti kehitystä, kun otetaan huomioon mahdolliset vaikutukset Intian autoteollisuuteen ja laajemmille markkinoille.

Tämän listautumisannin menestys voisi asettaa uuden vertailukohdan tuleville listautumisille maassa, mikä osoittaa Intian markkinoiden kasvavan houkuttelevuuden maailmanlaajuisille sijoittajille.

Kun hakemuksen odotetaan valmistuvan pian, painopiste siirtyy sijoittajien ja markkinoiden reaktioihin, mikä luo alustan India Inc:n historialliselle listautumiselle.