TSMC vs Samsung: Kuka johtaa puolijohdekilpailua?

2000-luvun tekoälyvallankumous perustuu pieneen mutta ratkaisevaan innovaatioon – puolijohteisiin.

Puolijohteet ovat keskeisessä asemassa modernissa teknologiassa, ja ne ovat välttämättömiä älypuhelimien, tietokoneiden, autojen ja teollisuuskoneiden sähköisten sirujen valmistuksessa.

Kaksi jättiläistä hallitsee puolijohdeteollisuutta

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ja Samsung Electronics ovat puolijohdeteollisuuden kaksi titaania.

Vaikka TSMC johtaa merkittävällä markkinaosuudella, Samsung on edelleen valtava kilpailija, joka on aina valmis haastamaan TSMC:n määräävän aseman.

TSMC:n alkuperä ja markkina-asema

Vuonna 1987 perustettu TSMC on maailman suurin itsenäinen puolijohdevalimo.

TSMC tunnetaan keskittyvänsä pelkästään muiden yritysten suunnittelemien puolijohdekomponenttien valmistukseen, ja sen markkinaosuus vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä on yli 60 prosenttia.

TSMC:n huippuluokan valmistusominaisuudet ja johdonmukainen teknologinen kehitys ovat tehneet siitä tärkeimpien teknologiayritysten, kuten Applen, AMD:n ja Nvidian, ensisijaisen kumppanin.

Samsungin yleiskatsaus

Vuonna 1969 Etelä-Korean Suwonissa perustettu Samsung Electronics on maailman johtava teknologian ja kulutuselektroniikan valmistaja.

Yhtiö toimii useilla segmenteillä, mukaan lukien Consumer Electronics (CE), Information Technology & Mobile Communications (IM) ja Device Solutions (DS).

TSMC vs Samsung: Tulojen vertailu

TSMC:n liikevaihto on kasvanut johdonmukaisesti: 57,39 miljardia dollaria vuonna 2021, 73,86 miljardia dollaria vuonna 2022 (lisäys 15 prosenttia) ja 70,59 miljardia dollaria vuonna 2023 (4 prosentin lasku).

TSMC:n aggressiivinen panostus tutkimukseen ja kehitykseen (T&K) on mahdollistanut sen, että se on säilyttänyt teknologisen etunsa.

Yritys oli edelläkävijä 7 nanometrin FinFET (N7) -volyymituotannossa ja N5-prosessissa, jotka ovat välttämättömiä tehokkaiden ja energiatehokkaiden sirujen tuotannossa.

Vuonna 2023 TSMC johti 3nm:n sirujen massatuotantoa vahvistaen asemaansa alan johtavana toimijana.

Samsungin monipuoliset tulovirrat

Samsung Electronicsin liikevaihto oli 240,71 miljardia dollaria vuonna 2021, 233,13 miljardia dollaria vuonna 2022 ja 194 miljardia dollaria vuonna 2023. Samsungin monipuolinen liiketoimintamalli mahdollistaa sen, että se kestää vaihtelut tietyillä markkinoilla kilpailijoihinsa paremmin.

Samsung on puolijohdeinnovaatioiden eturintamassa, erityisesti muistisiruissa ja edistyneissä solmuissa.

Se on aloittanut 3nm:n sirujen massatuotannon gate-all-around (GAA) -teknologialla, mikä lupaa parempaa suorituskykyä ja tehotehokkuutta perinteisiin FinFET-malleihin verrattuna.

TSMC:n tärkeimmät kumppanuudet

Apple: TSMC on Applen yksinomainen toimittaja edistyneille prosessoreille, joita käytetään iPhoneissa, iPadeissa ja MacBookeissa. Tämä suhde on merkittävä tulontekijä, sillä Applen osuus TSMC:n liikevaihdosta vuonna 2023 oli noin 25 prosenttia.

AMD ja Nvidia: TSMC tuottaa korkean suorituskyvyn siruja AMD:lle ja Nvidialle, jotka ovat peli- ja datakeskusmarkkinoiden avaintoimijoita. AMD:n Ryzen- ja EPYC-prosessorit sekä Nvidian GPU:t luottavat TSMC:n huippuluokan prosessiteknologioihin. AMD:n osuus TSMC:n vuoden 2023 liikevaihdosta oli 7 % ja Nvidian 11 %.

Samsungin strategiset liittoutumat

Qualcomm: Samsungin kumppanuus Qualcommin kanssa sisältää Snapdragon 8 Gen 1 -sirujen valmistuksen sen 4 nm:n prosessilla, mikä osoittaa sen kyvyn tuottaa korkean suorituskyvyn mobiiliprosessoreja.

IBM: Vuonna 2021 Samsung ja IBM ilmoittivat yhteistyöstä kehittääkseen seuraavan sukupolven logiikka- ja muistiteknologioita, mikä ylittää puolijohdeinnovaatioiden rajoja.

Vaikutus globaaleihin puolijohteiden toimitusketjuihin

TSMC:n ja Samsungin välisellä kilpailulla on merkittäviä vaikutuksia maailmanlaajuisiin puolijohteiden toimitusketjuihin. Molemmat yritykset ovat keskeisiä toimittajia suurille teknologiayrityksille, ja niiden tuotantokapasiteetti vaikuttaa kehittyneiden sirujen saatavuuteen maailmanlaajuisesti.

Autoteollisuus: Jatkuva sirupula on vaikuttanut vakavasti autoteollisuuteen ja korostaa vahvan puolijohteiden toimitusketjun merkitystä. Sekä TSMC että Samsung lisäävät autoteollisuuden sirujen tuotantoa vastatakseen tähän kasvavaan kysyntään.

Kuluttajaelektroniikka: Älypuhelimissa, kannettavissa tietokoneissa ja pelikonsoleissa olevien korkean suorituskyvyn sirujen kysyntä ajaa kilpailua TSMC:n ja Samsungin välillä. Puolijohdeteknologian innovaatiot vaikuttavat suoraan kulutuselektroniikan ominaisuuksiin ja ominaisuuksiin.

Palvelinkeskukset ja tekoäly: Palvelinkeskusten ja tekoälysovellusten nousu vaatii kehittyneitä puolijohteita, joilla on korkea prosessointiteho ja energiatehokkuus. TSMC ja Samsungin edistysaskeleet 3nm- ja GAA-tekniikoissa vastaavat näihin tarpeisiin ja tukevat pilvilaskenta- ja tekoälyyritysten kasvua.

TSMC vs Samsung osakkeen suorituskyky

TSMC:n osake on osoittanut vahvaa kehitystä, mikä kuvastaa sen markkinajohtajuutta ja teknologista kehitystä.

Kehittyneiden sirujen vahvan kysynnän ja strategisten kapasiteetin laajennusten ansiosta TSM on noussut yli 544 % hintojen laskustaan, kun COVID-19 vaikutti markkinoihin maaliskuussa 2020.

Samoin Samsungin monipuolinen liiketoimintamalli ja merkittävät investoinnit puolijohdeteknologiaan ovat vaikuttaneet positiivisesti sen osakkeiden kehitykseen.

Vuonna 2022 Samsungin puolijohdedivisioona vaikutti merkittävästi yhtiön kokonaisliikevaihtoon tukemalla sen osakekurssin 20 prosentin nousua.

Mitä TSMC:lle ja Samsungille seuraavaksi?

TSMC aikoo jatkaa johtavaa asemaansa edistyneessä solmuvalmistuksessa kehittämällä 2 nm:n teknologiaa, jonka odotetaan siirtyvän massatuotantoon vuoteen 2025 mennessä. Applen odotetaan käyttävän 2 nm:n prosessia sirujen valmistukseen iPhone 17:ssä ja Macin M-sarjassa.

Jatkossa TSMC kehittää 1,4 nm:n prosessia massatuotantoon vuonna 2027.

Samsung pyrkii kehittämään GAA-teknologiaansa tulevilla iteraatioilla, jotka voivat saavuttaa 2 nm ja pidemmätkin.

Samsungin sitoutuminen GAA:han ja keskittyminen seuraavan sukupolven muistitekniikoiden kehittämiseen on ratkaisevan tärkeää sen kilpailuedun säilyttämisessä TSMC:tä vastaan.

Strategiset investoinnit

Vuonna 2021 TSMC julkisti 100 miljardin dollarin investointisuunnitelman, joka kattaa kolme vuotta, mukaan lukien maailmanlaajuisen laajentumisen Yhdysvalloissa ja Japanissa. Näillä laajennuksilla pyritään lieventämään geopoliittisia riskejä ja varmistamaan vakaa toimitusketju.

Samsung ilmoitti myös aikovansa lisätä investointejaan järjestelmäpuolijohdesektoriin 120 miljardista dollarista 150 miljardiin dollariin vuoteen 2030 mennessä.