EIS ETF: Pitäisikö sinun ostaa Israelin kiihtyvän konfliktin aikana?

Israelin ja Hamasin konfliktin voimistuessa Lähi-idän levottomuuksien pitkittyminen näyttää yhä todennäköisemmältä.

Israelin puolustusvoimat (IDF) ovat jo alkaneet mukauttaa strategioitaan, mukaan lukien joukkojen uudelleensijoittaminen ja reserviläisten ryhmittäminen, valmistautuakseen pitkiin konflikteihin.

Tässä epävarmassa ympäristössä monet sijoittajat epäröivät sijoittaa rahojaan israelilaisiin yrityksiin joko eettisten huolenaiheiden tai poliittisesti epävakaalle alueelle sijoittamisen riskien vuoksi.

Kuitenkin niille, jotka haluavat säilyttää altistumisen Israelin markkinoille, iShares MSCI Israel ETF (EIS) tarjoaa kestävämmän vaihtoehdon.

EIS ETF:n kestävyys konfliktien keskellä

EIS ETF sai alun perin merkittävän iskun konfliktin puhjettua 7. lokakuuta 2023 ja putosi 8 % vastauksena hyökkäyksiin.

Tästä alustavasta takaiskusta huolimatta ETF osoitti nopeasti huomattavaa joustavuutta ja ylitti lopulta S&P 500:n tänä myrskyisenä aikana.

Vaikka S&P 500 on noussut 32 %, EIS ETF on noussut 40 %, mikä johtuu suurelta osin sen vahvasta keskittymisestä IT-sektoriin.

ETF:n salkku, joka on painotettu voimakkaasti IT-, rahoitus- ja terveydenhuollon osakkeisiin, on antanut sen kestää myrskyn paremmin kuin monet odottivat.

Vaikka teknologiasektorin suorituskyky saattaa olla takanamme, se toimii vahvana indikaattorina siitä, kuinka ETF saattaa reagoida, jos konflikti pahenee entisestään.

ETF:n 10 prosentin vetäytyminen voi tarjota strategisen ostomahdollisuuden valppaille sijoittajille.

EIS ETF: Mitkä ovat riskit

Vaikka EIS ETF tarjoaa potentiaalista nousua, se ei ole riskitön.

Rahoitus- ja kiinteistöalat, jotka yhdessä muodostavat 31,5 % ETF:n omistuksista, ovat kiinteästi sidoksissa paikalliseen talouteen.

Huolimatta tästä riippuvuudesta kotimarkkinoihin, ETF on kuitenkin edelleen menestynyt hyvin, mikä viittaa joustavuuteen jopa jatkuvassa konfliktissa.

Kun tilanne Israelissa vakiintuu – konfliktin jatkumisesta huolimatta – taloudellinen toiminta todennäköisesti normalisoituu.

Sijoittajat voivat alkaa suhtautua rahoitus- ja kiinteistöalan kaltaisiin sektoreihin suotuisammin tietäen, että pahin on jo huomioitu hinnoissa.

Tämä normalisoituminen näkyy Israelin taloustiedoissa.

Maan BKT:n vuosineljänneskasvu 1,2 % verrattuna 1,4 %:iin viime vuoden vastaavana aikana osoittaa, että taloudellinen toimeliaisuus alkaa palata konfliktia edeltäneelle tasolle, vaikka sotatila jatkuukin.

Miksi EIS ETF erottuu?

EIS ETF on vertaisistaan suurin ja sillä on ylivoimainen tuotto.

Kuluneen vuoden aikana se on tuottanut yli 13 prosenttia, mikä on huomattavasti parempi kuin VanEck Israel ETF (ISRA), joka on toiseksi paras.

Muut Israeliin keskittyneet ETF:t ovat pysyneet suhteellisen tasaisina tänä aikana, mikä tekee EIS:stä houkuttelevan valinnan niille, jotka haluavat hyötyä nykyisestä tilanteesta.

Lähi-idässä jatkuvat jännitteet huomioon ottaen EIS ETF tarjoaa sijoittajille strategisen mahdollisuuden.

Konfliktin jatkuessa ETF:n tarkkailu mahdollisen vetäytymisen varalta voisi tarjota arvokkaan sisäänpääsyn niille, jotka haluavat päästä Israelin kestäville markkinoille.