Hyundai valmistautuu 3 miljardin dollarin listalle Intiassa – ostavatko sijoittajat 22–23 dollaria osakkeelta?

Hyundai Motor India debytoi Intian osakemarkkinoilla ensi viikolla, ja sen listautumisannin (IPO) hinta on 1 865–1 960 ₹ osakkeelta (22–23 dollaria), kertoo Reutersin raportti, jossa lainattiin sisäpiiriläisiä, jotka tuntevat asiaa.

Tarjouksen odotetaan keräävän 3 miljardia dollaria, mikä tekee siitä suurimman julkisen tarjouksen Intiassa tänä vuonna ja arvostaa autonvalmistajan lähes 19 miljardia dollaria.

Tämä listautumisanti merkitsee Hyundain ensimmäistä pörssilistausta kotimarkkinoidensa Etelä-Korean ulkopuolella ja asettaa yrityksen ensimmäisenä autonvalmistajana Intiassa pörssiin kahteen vuosikymmeneen Maruti Suzukin vuoden 2003 listautumisannin jälkeen.

Tarjous tulee aikaan, jolloin Intian osakemarkkinat ovat saavuttamassa ennätyskorkeuksia, ja useat yritykset hyödyntävät nousevaa markkinatunnelmaa.

Hyundain 3 miljardin dollarin listautumisannin tiedot ja aikajana

Hyundain 3 miljardin dollarin IPO avataan institutionaalisille sijoittajille 14. lokakuuta, ja yksityissijoittajat voivat jättää tarjouksensa 15.-17. lokakuuta, Reuters raportoi viitaten kolmeen asiaan liittyvään lähteeseen.

Lopullinen listautuminen on määrä tapahtua Mumbain pörssissä 22. lokakuuta, ja autonvalmistajan arvon odotetaan olevan noin 19 miljardia dollaria hintaluokan yläpäässä.

Hyundai Motor India ei ole vielä julkisesti kommentoinut listautumisannin yksityiskohtia, eikä yhtiö vastannut Reutersin kommenttipyyntöön.

Hyundain markkina-asema ja tulevaisuuden suunnitelmat

Intian toiseksi suurin autonvalmistaja Maruti Suzukin jälkeen Hyundai Motor India pyrkii saamaan takaisin menetettyä markkinaosuuttaan aggressiivisen tuotelaajennusstrategian avulla, erityisesti SUV-segmentissä.

Yhtiön suunnitelmien tarkoituksena on torjua paikallisten autonvalmistajien lisääntyvää kilpailua.

Hyundai on strategisena askeleena päästäkseen Intian kasvaville sähköajoneuvomarkkinoille, ja se on ilmoittanut aikovansa tuoda markkinoille ensimmäisen Intiassa valmistetun sähköautonsa ensi vuoden alussa.

Lisäksi kaksi uutta bensiinikäyttöistä mallia, jotka on suunniteltu erityisesti Intian markkinoille, on määrä saapua markkinoille vuoteen 2026 mennessä.

Emoyhtiö myy osuutensa "tarjoa myyntiin" -reitillä

Listautumisannissa ei anneta uusia osakkeita.

Sen sijaan Hyundain eteläkorealainen emoyhtiö myy jopa 17,5 % osuudestaan kokonaan omistamassaan intialaisessa tytäryhtiössään "tarjousmyynti" -mekanismilla.

Tämä lähestymistapa antaa emoyhtiölle mahdollisuuden siirtää osakkeita yksityis- ja institutionaalisille sijoittajille laimentamatta yhtiön omaa pääomaa.

Listautumisannin jälkeen Hyundain emoyhtiö säilyttää edelleen määräysvallan 82,5 % Hyundai Motor Indiasta, mikä on noin 670 miljoonaa osaketta.

Näkymät sijoittajille

Kun Hyundai valmistautuu listautumaan Intian pörssiin, kaikki katseet kohdistuvat siihen, miten markkinat reagoivat autonvalmistajan arvostukseen ja pitkän aikavälin kasvunäkymiin.

Kun Intian autoteollisuus elpyy ja kuluttajien kiinnostus sähköajoneuvoihin kasvaa, Hyundain asema markkinoilla saattaa tehdä tästä listautumisannista houkuttelevan tarjouksen sijoittajille, jotka haluavat hyötyä Intian kasvavasta autoteollisuudesta.

Sijoittajilla on 17. lokakuuta asti aikaa päättää, haluavatko he hypätä 1 865–1 960 ₹ osakekohtaiseen hintaluokkaan.