TSLY ja NVDY ETF:t valmistautuvat tärkeimpiin tapahtumiin: ovatko ne hyviä ostoksia?

YieldMax TSLA Option Income Strategy (TSLY) ja YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) ovat valokeilassa muutaman viime viikon aikana, kun yritykset julkaisevat taloudelliset tulokset ja Tesla julkistaa robottiakselinsa.

TSLY ETF on pudonnut lähes 50 % tänä vuonna ja yli 55 % viimeisen 12 kuukauden aikana. Toisaalta NVDY-rahasto on noussut 10 % vuonna 2024 ja 13 % viimeisen 12 kuukauden aikana,

Nämä boomer candy ETF:t ovat menestyneet emoyhtiöitään heikommin. TSLY:n kokonaistuotto viimeisen 52 viikon aikana oli miinus 14,2 % verrattuna Teslan 7,2 prosenttiin. Vastaavasti NVDY on noussut 115%, kun taas Nvidian osake on noussut 182%.

Mitä ovat TSLY- ja NVDY-ETF:t?

YieldMax TSLA Option Income Strategy ja YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF:t ovat suurimpia toimivia rahastoja Yhdysvalloissa.

TSLY ETF pyrkii tuottamaan tuloja sijoittamalla synteettisiin omaisuuseriin, jotka seuraavat Teslan osakkeita, ja myymällä osakkeen osto-optioita.

Osto-optio on rahoitusjohdannainen, joka antaa oikeuden eikä velvollisuutta ostaa omaisuuserä. Jos osakkeen kauppahinta on 100 dollaria ja putoaa 90 dollariin, osto-optio raukeaa, koska voit ostaa sen helposti halvemmalla.

Jos osake pysyy tiukassa vaihteluvälissä pitoaikana, hyödyt osto-optiopreemiosta. Toisaalta, jos osake nousee, hyödyt liikkeestä ja preemiosta. Kuitenkin, jos se ylittää lakkohinnan, jäät paitsi vahvasta rallista.

NVDY ja muut perheen ETF:t, kuten Coinbasea, Applea, Meta Platformeja, Netflixiä ja PayPalia seuraavat, toimivat samalla tavalla.

Teslan tulot ja robotaxi-tapahtuma

TSLA ja TSLY ETF:t reagoivat seuraavaksi tulevaan robotaxi-tapahtumaan, joka on suunniteltu tämän viikon torstaina.

Tämä on tärkeä tapahtuma, koska Tesla lyö vetoa siitä, että se tarjoaa poikkeuksellista tuottoa osakkeenomistajilleen. Edellisessä tulospuhelussa yhtiö arvioi, että robotaxin arvo olisi pitkällä aikavälillä yli 5 biljoonaa dollaria.

Robotaxi-tuote käyttää Teslan itseajo-ominaisuuksia varmistaakseen, että käyttäjät voivat ansaita rahaa muuttamalla ajoneuvonsa takseiksi. Pitkällä aikavälillä se toivoo häiritsevän Uberia ja Lyftiä erityisesti Yhdysvalloissa.

Siksi osakkeella on todennäköisesti volatiliteettia ennen robotaxi-tapahtumaa ja sen jälkeen.

Seuraava tärkeä katalysaattori TSLY ETF:lle on Teslan tulevat tulot, jotka on suunniteltu 23. lokakuuta.

Nämä tulot tuovat lisää väriä yhtiön liikevaihdon ja kannattavuuden kasvuun. Viime viikolla julkaistut tiedot osoittivat, että Tesla valmisti 469 796 ajoneuvoa toisella neljänneksellä 469 796 ajoneuvon jälkeen. Nämä tuotantoluvut olivat suhteellisen odotettua paremmat.

Teslan tulosten odotetaan osoittavan, että liikevaihto kasvoi 14,30 % toisella neljänneksellä 25,26 miljardiin dollariin. Sen vuoden 2025 liikevaihdon odotetaan olevan yli 98,8 miljardia dollaria, mikä on enemmän kuin viime vuonna 96,7 miljardia dollaria.

Avaintekijä Teslan osakkeelle on sen opastus seuraavan sukupolven 25 000 dollarin sähköautoihin, jonka odotetaan tulevan markkinoille vuonna 2025.

TSLA- ja TSLY-osakkeiden haasteena on, että sen kauppa käy 240 dollarilla, mikä on korkeampi kuin analyytikoiden keskiarvo 208 dollaria.

Nvidian tekoälyn kasvu huolestuttaa

Nvidia ja NVDY ETF ovat myös valokeilassa, kun useat tekoälyalan yritykset julkaisevat taloudelliset tulokset. Nvidian seuraavat tulot julkaistaan 27. marraskuuta.

Merkittävimmät yritykset, jotka vaikuttavat Nvidian osakkeisiin, ovat Microsoftin, Amazonin ja Alphabetin kaltaiset yritykset, jotka ovat sen suurimpia asiakkaita.

Muita merkittäviä nimiä ovat puolijohdeyritykset, kuten Taiwan Semiconductor, ASML, AMD ja Intel. Nämä yritykset kertovat enemmän AI-kulujen tilasta ja siitä, onko se kasvussa.

Silti Nvidian suurin huolenaihe on, että sen kasvu voi alkaa hidastua. Analyytikot odottavat tulosten osoittavan, että Nvidian liikevaihto nousi yli 32,86 miljardiin dollariin kolmannella vuosineljänneksellä, mikä on suuri kasvu sen 18,2 miljardista dollarista viime vuoden vastaavana ajanjaksona.

Nvidian osakekohtaisen tuloksen (EPS) odotetaan nousevan viime vuoden 37 sentistä 74 senttiin. Vuonna 2025 Nvidian liikevaihdon odotetaan kasvavan 125 prosenttia 125 miljardiin dollariin ja 178 miljardiin dollariin vuonna 2025.

Positiivista on se, että NVDY ETF on pysynyt 50 päivän ja 200 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella, mikä tarkoittaa, että sonnit ovat hallinnassa ja rahasto testaa uudelleen vuoden 26 dollarin huippuarvon.

Ovatko NVDY ja TSLY hyviä sijoituksia?

Kaiken kaikkiaan historialliset tiedot osoittavat, että sijoittaminen Nvidiaan ja Teslaan on parempi vaihtoehto näihin aktiivisiin rahastoihin verrattuna. Ensinnäkin NVDY:n ja TSLY:n kulusuhde on korkea, 1,01 %, mikä tarkoittaa, että 10 000 dollarin investointi maksaa 101 dollaria ilman veroja. Niiden historiallinen tuotto on heikompi kuin todellisiin osakkeisiin sijoittaminen.